البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
تراجعت مستويات البطالة الأسترالية الصادرة اليوم لشهر يوليو وجاءت عند 3.4% بأقل من النسبة السابقة و المتوقعة عند 3.5% . كما استقرت مستويات التضخم الأوربية لشهر يوليو و بحسب المتوقع عند 8.9% حيث بقيت أعلى من نسبة شهر يونيو 8.6% .
كما تترقب الأسواق اليوم خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي السيد جورج و السيد كاشكاري في تمام الساعة 9:20 و 9:45 ليلاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
استقرت اليوم أسعار العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية بعد تراجعها البارحة بعد اصدار محضر جلسة الاحتياطي الفيدرالي المنعقدة في نهاية شهر يوليو الماضي والتي كشفت عن محاولة المركزي الأمريكي الموازنة بين تخفيض مستويات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة من جهة و بين عدم إهمال دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ولذلك يرى أعضاء الفيدرالي بضرورة تخفيض سرعة رفع أسعار الفائدة و حذر البعض من المبالغة في رفعها لأنه ذلك سيؤذي الاقتصاد .
و في ظل هذه التصريحات تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليكون 50 نقطة أساس هو السيناريو الأرجح وبأية حال فإنه مازال يوجد بعض الأخبار التي ستوضح اتجاه الفيدرالي في اجتماع شهر سبتمبر ( فعالية جاكسون هول، تقارير الوظائف الأمريكية ومستويات التضخم لشهر سبتمبر) . تجدر الإشارة إلى أن الأسواق هي بحالة ارتفاع منذ الشهر الماضي بسبب توقعات تراجع سرعة الفيدرالي في رفع الفائدة و إمكانية تحول سيساته بتخفيض أسعارها خلال النصف الأول من العام القادم.
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات فهي مازالت تتذبذب على مقربة من مستويات 2.80% وإغلاق الشمعة اليومية أعلى 2.99% يفتح الباب لاختبارها لقمة 11 من يوليو عند 3.10% في حين أن إغلاقها أدنى 2.80% فذلك قد يدفعها للاتجاه لاختبار لاختبار قاع 2 أغسطس عند 2.51% . و يبقى الفارق بين عوائد 10 سنوات و السنتين 50 نقطة أساس تقريباً في إشارة على قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة و إن كان بوتيرة أبطأ خلال الأشهر القليلة القادمة.
العملات
استمر ارتفاع أسعار مؤشر الدولار بعد إصدار محضر جلسة الفيدرالي بعد ترحيب أعضاء لجنة السوق المفتوح لارتفاع أسعار الدولار كونها ساعدت في تخفيض أسعار السلع و ساهمت في تخفيف حدة ارتفاع مستويات التضخم. و ذكر المحضر بأن الأعضاء أشارو غلى أن تراجع أسعار اليورو مقابل الدولار هو بسبب الفرق الكببر في أسعار الفائدة بين البنكين المركزيين ( الأوربي و الاحتياطي الفيدرالي) .
من الناحية الفنية، فقد أغلقت أسعار مؤشر الدولار أعلى 105.42 بما يرجح تداولها باتجاه 107.40 و أي تراجع وإغلاق أدنى 105.42 فقد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 103.83 .
من جهة أسعار اليورو، بعد تلميح أعضاء لجنة السوق المفتوح في محضر الاحتياطي الفيدرالي بعدم المبالغة في رفع أسعار الفائدة، فقد دفع هذا التصريح بعض العملات الرئيسية من ضمنها اليورو للارتفاع قليلاً مقابل الدولار. إلا أن أزمة الطاقة الأوربية والتغير المناخي تكاد تكون أهم مشكلة يواجهها البنك المركزي الأوربي والتي تدفع بمستويات التضخم للارتفاع .
من الناحية الفنية، استقرت البارحة أسعار اليورو أعلى 1.0146 و إغلاقها أدناه يفتح الباب لاختبارها نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي أما في حال استمرت بالتداول أعلى 1.0146 فقد يدفعها ذلك للتداول باتجاه 1.0334
الذهب والنفط
استقرت أسعار الذهب البارحة بعد إصدار محضر الاحتياطي الفيدرالي و استفادت قليلاً من تلميحات أعضاء الفيدرالي بإمكانية تخفيف سرعة رفع أسعار الفائدة والتي زادت من شكوك الأسواق بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة خلال العام القادم وعلى هذا الأساس ارتفعت أسعار الذهب في الأسابيع القليلة الماضية. وإذا كان يوجد أي عامل قد يدفع أسعار الذهب للارتفاع هو التوترات الأمريكية الصينية في مضيق تايوان خصوصاً بعد زيارة وفد الكونغرس الأمريكي لتايوان و الاتفاق على التفاوض للتوصل لاتفاق تجاري بين البلدين الأمر الذي يخفف اعتماد تايوان على الصين و يستفز الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى مستويات 1765 وقد يدفعها للتداول باتجاه 1747 أما في حال عودتها للاغلاق أعلى 1789 فقد يدفعها ذلك لإعادة اختبار 1807 .
ارتفعت أسعار النفط منذ على خلفية بيانات المخزونات الأمريكية التي كشفت عن تراجع هذه المخزونات بنسبة 7 ملايين برميل في إشارة على ارتفاع صادرات النفط ووصول الطلب لأعلى مستوياته في هذا العام. تجدر الإشارة إلى أن النفط استفاد أيضاً من تحول بعض المنتجين في الاعتماد على النفط بدلا من الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع أسعاره.
بالمقابل فقد اختبرت أسعار النفط هذا الأسوبع أدنى مستوياتها بعد أخبار تراجع الأداء الاقتصادي الصيني الصادرة هذا الأسبوع والتي تثير مخاوف تراجع الطلب على النفط ، بالإضافة إلى أخبار اقتراب الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي مع إيران في التوصل لإعادة العمل بالاتفاق النووي والذي إن تم يفتح الباب أمام مئات الآلاف من برميل النفط الإيرانية للعودة للأسواق إلا أن المستثمرون لم يقومو بتسعير عودة النفط الإيراني كاملاً للأسواق.
من الناحية الفنية، فقد أغلقت أسعار نفط غرب تكساس أعلى 89.00 بما يدل على إمكانية اتجاهها للتداول نحو 93.50 و أي إغلاق أدنى 89.00 يفتح الباب لعودتها للتراجع بتاتجاه 87.13 و 85.15 على التوالي.
أسعار اليورو مقابل الين - الرسم البياني اليومي
في 21 من شهر يوليو الماضي صححت أسعار اليورو مقابل الين من اتجاهها الصاعد و شكلت قمة أدنى عند مستوى 142.32. وهي في الوقت الحالي في طور تشكيل نموذج رأس وكتفين حيث يقع خط العنق عند 133.52 و كسر الأسعار لهذا المستوى و تداولها أدناه قد يدفعها للتراجع على المدى المدى المتوسط باتجاه قاع مارس 7 عند 124.94.
أما على المدى القصير ، فهي تختبر حالياً الحد الأعلى لمنطقة التداول 137.50 – 135.72 ونجاحها في الإغلاق فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة يفتح الباب لتداولها باتجاه 140.17 وفي المقابل، يعتبر فشل الأسعار في الإغلاق فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة إشارة على اتجاهها لاختبار الحد الأدنى لهذه المنطقة.