البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
سجلت اليوم البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأسترالي (يوليو) 55.7 تراجعاً عن البيانات السابقة 56.2 لتكشف بوضوح عن حالة التباطؤ في أداء الاقتصاد الأسترالي. كما تراجعت أيضاً مبيعات التجزئة الألمانية لشهر يونيو (8.8 %) وبأكثر من تراجع البيانات السابقة (3.6%) و المتوقعة (8.0%) .
كما يترقب المستثمرون اليوم البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأوربي و البريطاني لشهر يوليو والتي تأني في تمام 12:00 و 12:30 ظهراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة و يليها معدلات البطالة الأوربية لشهر يونيو في تمام 1:00 ظهراً و من ثم البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي لشهر يوليو في تمام 6:00 مساءً.
من البيانات التي تنتظرها الأسواق في هذا الأسبوع هو تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية في نهاية الأسبوع وتزداد أهمية هذا التقرير بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الحالي و التي كشفت عن انكماش تلا الانكماش في الربع الأول و بالتالي دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة "ركود تقني" غير أن بعض الأعضاء في إدارة بايدن ينازعون في صحة دخول الاقتصاد الأمريكي في انكماش بالنظر لقوة سوق العمل في الولايات المتحدة و لذلك ستكون الأنظار على بيانات الوظائف لمعرفة فيما إذا وصل الضعف لسوق العمل أم لا.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
ارتفعت أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية في حين تراجعت أسعار أغلب العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية على خلفية تصريحات بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بالالتزام بالعودة بمستويات التضخم إلى هدفها إلى 2% وكانت هذه المؤشرات ارتفعت في الأسبوع الماضي بعد تسجيل الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي لقراءة سلبية في الربع الثاني على التوالي الأمر الذي يفسر بدخول الاقتصاد في حالة ركود ودفع ذلك للاعتقاد بأن حالة الركود قد تؤدي بالاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف سرعته في رفع أسعار الفائدة.
ارتفعت اليوم عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات بنسبة 0.3% كما يلاحظ كسر الأسعار لخط العنق لنموذج الرأس و الكتفين الذي يقع عند 2.80 أيضاً و استمرار تداولها أدناه قد يدفعها للتداول باتجاه 2.50% ومن ثم 2.00% على التوالي . من جهة ثانية فقد استمرت حالة الانعكاس في منحنى العائد كما ارتفع الفارق بين عوائد 10 سنوات وعوائد السنتين قد تراجع إلى 25 نقطة أساس في إشارة على بقاء المخاوف من استمرار الركود الحالي في الاقتصاد الأمريكي.
العملات
تراجعت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.3% مع استمرار قيام الأسواق بتسعير اتجاه الفيدرالي إلى التخفيف من سرعته في تشديد سياسته المالية، و بأي حال فإن اتباع المركزي الأمريكي نفس نهج المركزي الأوربي في الاعتماد على البيانات الصادرة لاتخاذ الخطوة القادمة يفتح المجال إلى تقلب الأسعار بشكل أكبر عند صدور هذه البيانات بالإضافة إلى ما يقوله أعضاء مجالس إدارة البنكين في خطاباتهم.
من الناحية الفنية، فإن إغلاق الأسعار أدنى مستويات 105.42 يعتبر إشارة على إمكانية اتجاهها نحو 103.83 أما في حال إغلاق الشمعة اليومية أعلى 105.42 و استمرار تداولها أعلاه فمن المرجح عودتها للارتفاع للتداول باتجاه 108.11 .
بالنسبة لليورو، استقرت أسعار اليورو مقابل الدولار فوق 1.0200 بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي من جهة و بسبب البيانات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي الصادرة في نهاية الأسبوع الماضي. وبأي حال فما زالت المخاوف من قطع واردات الغاز الروسي كلياً عن أوربا والآثار السلبية المصاحبة لهذا الإجراء على الاقتصاد الأروبيلا تشجع المتداولين على تكثيف مراكز الشراء على اليورو. تجدر الإشارة إلى صدور تصريحات من جانب مسؤولين في الكرملين عن عدم توفر القدرة الكافية لدى الجانب الروسي للقيام بعمليات إصلاح لخط نورد ستريم .
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي، يتحرك السعر في منطقة التداول 1.0000 - 1.0414 وقد يشجع إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة أعلاه المتداولين على تركيز الضغوط البيعية باتجاه 0.9701. من ناحية أخرى ، قد يؤدي اختراق الأسعار لقمة 21 يوليو التي تقع عند 1.0277 إلى تداول الأسعار باتجاه الحد الأعلى لمنطقة التداول
الذهب والنفط
ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي و استمرت في الارتفاع اليوم بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي حيث استفاد الذهب من اعتقاد الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من سرعته في تشديد سياسته النقدية . تجدر الإشارة إلى أنه أية بيانات قوية في تقرير الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع تساعد الاحتياطي الفيدرالي في الاستمرار في سياسته الحالية وتبقي على احتمالات رفعه في اجتماع شهر سبتمبر 50 نقطة أساس.
من الناحية الفنية، تقترب أسعار الذهب من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم ويعتبر إغلاق الشمعة اليومية فوق 1765 إشارة على المزيد من الارتفاع باتجاه 1807 أما فشلها في الإغلاق فوق 1765 قد يدفعها للتراجع لاختبار 1747 دولار للأونصة.
تراجعت أسعار النفط اليوم ( برنت وغرب تكساس بنسبة 1% تقريباً) على خلفية المخاوف من تراجع الطلب مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني اليوم تراجعاً 50.4 و صدوره بأقل من المتوقع 51.5 وسيكون التركيز في هذا الأسبوع على بيانات مخزونات النفط الأمريكية في يوم الأربعاء القادم، بالإضافة إلى ما سيأتي عن أوبك و شركائها بخصوص سياسة الانتاج في شهر سبتمبر.
من الناحية الفنية، يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس البارحة أدنى 98.65 ويعتبر ذلك إشارة على إمكانية تراجعها 93.57 و إغلاق الشمعة اليومية أدناه يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 89.02 . ومن جهة ثانية، يفتح إغلاق الشمعة اليومية اليوم أعلى 100.72 الباب أمام استمرار ارتفاعها باتجاه 104.50 دولار للبرميل.
أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الدولار - الرسم البياني اليومي
في 21 من شهر يوليو صحح الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اتجاهه الهابط و شكل قاع أعلى عند 1.1889 مع استمرار عمليات الخروج من صفقات البيع وجني الأرباح. في الأسبوع الماضي استقرت الأسعار فوق مستويات 1.2100 واختبرت مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم لأول مرة منذ أكثر من أربعة أشهر ولكنها فشلت في الإغلاق أعلاه، وأي إغلاق فوق مستوى هذا المؤشر يعتبر يفتح الباب أمام صعود الأسعار أكثر.
كما يلاحظ كسر الأسعار لخط الاتجاه الهابط الناشئ من قمة 18 فبراير عند 1.3642 في حين أن استمرار تداول الأسعار أعلاه قد يدفعها للتداول باتجاه 1.2700 . في الوقت الحالي يتداول الزوج في منطقة التداول بين 1.1916- 1.2383 . وفي حال إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول المذكورة قد يدفعها للمزيد من الارتفاع في اتجاه 1.2550 ومن جهة ثانية فإن فشل الأسعار في الإغلاق فوق الحد الأعلى قد يدفعها للعودة لاختبار الحد الأدنى لهذه المنطقة .