البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
سجلت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي للربع الثاني من العام 3.6% ارتفاعاً عن سابقتها 3.3% وجاءت بأعلى من المتوقع 3.5% و كان الاحتياطي الأسترالي البارحة قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى مستويات 2.35% لمكافحة مستويات التضخم المرتفعة.
وتنتظر الأسواق اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأوربي في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نفس التوقيت أيضاً يستمع المستثمرون لخطاب حاكم مصرف انكلترا السيد بيلي. كما يستمع المستثمرون أيضاً لخطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اليوم السيد بيركن و السيدة ميستير و السيد برينارد في تمام 5:00 عصراً و6:00 مساءً و 8:35 ليلاُ على التوالي.
كما يأتي قرار الفائدة عن بنك كندا في تمام 6:00 مساءً اليوم وكان المركزي الكندي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي بمقدار 100 نقطة غير أنه من غير المرجح أن يكرر هذا الرفع مرة ثانية و يرجح أن يرفعها بمقدار 75 نقطة فقط إلى مستويات 3.25% بهدف السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة التي وصلت إلى 7.6% في يوليو الماضي من المرجح أيضاً أن يمتنع بنك كندا بإطاء أية إشارة عن مقدار الرفع القادم ليتبع نفس سياسة البنوك المركزية الأخرى التي تعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية التي تسبق أي اجتماع.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت أسعار مؤشرات الأسهم الأسيوية مع ازدياد المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي سلباً على أداء الشركات لكونه يرفع من كلفة الديون الاجنبية وكلفة المواد المستوردة بما يزيد من مستويات التضخم ويضع المزيد من الضغوط على البنوك المركزية. كما تعاني مؤشرات الأسهم الأوروبية من الضعف بسبب أزمة الطاقة بعد قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز كلياً و بشكل غير محدد المدة عن أوروبا.
ويزداد تراجع شهية المخاطرة في الأسواق مع خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة واتنظار خطاب رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول غداً والذي من المتوقع أن ينسجم مع خطابات بقية الأعضاء والتي تركز على أولوية كبح ارتفاع مستويات التضخم و إعادتها لهدفها عند 2% .
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات فقد سجلت اليوم أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين و نصف عند 3.36% مع قيام الأسواق بتسعير قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه بشهر سبتمبر غير أن الفارق بين عوائد العشر سنوات و السنتين تراجع إلى 15 نقطة فقط بما يدل على اعتقاد الأسواق بأن الفيدرالي مستمر برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي واتجاهه لتخفيضها خلال العام القادم لانقاذ الاقتصاد من استمرار الركود.
العملات
سجلت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي اليوم مستويات قياسية جديدة خلال ما يقارب 20 عام مستفيدة من بيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي لشهر أغسطس 56.9 والتي جاءت بأفضل سابقتها 56.7 و أفضل من المتوقع 55.1 بالإضافة إلى الدعم الذي يحصل عليه الدولار من سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة حالياً و لذلك لا يوجد في القوت الحالي ما يدعو للاعتقاد بتراجع حاد بأسعار الدولار إلا في حال تغير خطاب صناع السياسة النقدية الأمريكية.
بالنسبة لليورو، فقد تراجعت أسعاره لما دون نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي متأثرة بأزمة الطاقة الحالية والتي يرجح أن تؤثر سلباً على مستويات النمو و أن تدفع الاقتصاد الأوروبي للركود. تجدر الإشارة إلى أن الأسواق في انتظار قرار الفائدة عن المركزي الأوروبي و الذي قد يتم رفع أسعار الفائدة الأوروبية فيه 75 نقطة أساس إلى مستويات 1.25%.
من الناحية الفنية، يتداول زوج اليورو دولار في منطقة التداول 1.0000 – 0.9700 وقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة . من جهة أخرى، فإنه في حال إغلاق الشمعة اليومية أفوق الحد الأعلى لمنطقة التداول قد يدفعها للارتفاع باتجاه 1.0146 و 1.0334 على التوالي.
الذهب والنفط
عادت أسعار الذهب هذا الأسبوع للتراجع مع ازدياد قوة أسعار الدولار الأمريكي وتفضيل الأسواق للدولار على الذهب كتحوط لمستويات التضخم المرتفعة مع اقتناع الأسواق بجدية الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض مستويات التضخم و إعادتها لهدفها عند 2%.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1705 إشارة على إمكانية اتجاه الأسعار للمزيد من التراجع باتجاه 1685 ويليه 1669 . من جهة أخرى ، فإن إغلاق الشمعة اليومية أعلى 1705 قد يدفعها للتداول باتجاه 1720 .
اختبرت أسعار النفط العالمية اليوم أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 7 أشهر مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي وتأثيره بزيادة مستويات التضخم في دول أخرى بما دفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة و دخول اقتصاداتها بركود يؤدي إلى تراجع في الطلب ومن جهة أخرى، قيام السلطات الصينية بإغلاق بعض المدن لاحتواء تفشي فيروس كورونا و لم تنجح خطوة أوبك و شركائها بتخفيض مستويات الانتاج في دفع الأسعار للارتفاع طويلاً .
من الناحية الفنية، فإن إغلاق أسعار نفط غرب تكساس أدنى 87.13 قد يدفعها باتجاه 85.15 و 83.42 على التوالي أما إستقرارها أعلى 89.00 قد يدفعها للعودة لاختبار 93.57 .
أسعار مؤشر الدولار الأمريكي - الرسم البياني اليومي
في الأول من شهر سبمتمبر الحالي كسرت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي قمة 14 من يوليوو ارتفعت لتسجل أعلى مستوياتها منذ قرابة 20 عام. في الوقت الحالي تتداول الأسعار ضمن منطقة التداول 110.09 – 108.11 واغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة ينقلها إلى منطقة التداول الأعلى و يفتح الباب لاستمرار ارتفاعها باتجاه 112.03 .
من جهة أخرى فإن كسر الأسعار لخط الاتجاه الصاعد الناشئ من قاع 11 من شهر أغسطس عند 104.30 يدل على ضعف في زخم الاتجاه الصاعد للأسعار وقد تتراجع باتجاه الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة. تجدر الإشارة إلى أن مؤشر القوة النسبية في الوقت الحالي هو في منطقة ذروة الشراء وأي هبوط أدنى مستويات 70 يعتبر إشارة بيع.