Open a live account Try a demo account

ما هو الفوركس؟

سوق الفوركس (التبادل الأجنبي) هو أكبر سوق تجاري في العالم بحجم يومي 5 تريليون دولار.
وهي تقنية التبادل الأساسية للأعمال والتجارة.

 
ما هو الفوركس؟ < مبتدئ < تعلم كيف تتداول

شرح الفوركس

  • ما هو الفوركس؟

    سوق الفوركس (التبادل الأجنبي) هو أكبر سوق تجاري في العالم بحجم يومي 5 تريليون دولار. وهو تقنية التبادل الأساسية للأعمال والتجارة. مع هذا الحجم اليومي الكبير من العمليات التجارية، يقدم سوق فوركس فرص تجارية متنوعة للأشخاص الباحثين عن الاستفادة من تغيرات قيمة العملة. يقوم تجار فوركس ببيع وشراء العملات طوال الأربعة وعشرون ساعة على مدار اليوم، ستة أيام في الاسبوع، ويصلوا لنفوذ متزايد (قدرة شرائية) ليتكهنوا بالتدفقات النقدية العالمية تقلبات السوق.

    سوق التداول الأجنبي يشار إليه بالفوركس أو FX، وهو في جميع أنحاء العالم، لامركزي، سوق موازية للتبادلات النقدية.

    عالمي (في جميع أنحاء العالم)

    • هو سوق عالمي لأنك تجد قيمة العملات المحلية للدول مقابل العملات الأخرى.

    • تقود الأحداث العالمية والسياسية هذه الأسواق، التي بدورها تؤثر على القيم النسبية لعملات الدول، والتي أيضا تؤثر على تغيير قيمة أزواج العملات.

    لامركزية

    • اللامركزية تعني عدم وجود تبادل مركزي، خلافا لسوق الأوراق المالية.

    • عوضا عن ذلك وظيفة المراكز التجارية عبر العالم هي كملاذ للتبادل بين عدد كبير من أنواع مختلفة من البائعين والشراه عبر الساعة، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع.

    السوق الموازي

    • لا يتم التحكم في سوق العملة من قبل أي هيئة حكومية مركزية، ولا يوجد بيوت مقاصة لضمان الصفقات.

    • يتفاوض السماسرة والتجار مباشرة مع بعضهم البعض عبر الشبكات الالكترونية.

    • السوق الذي يتفاوض التجار فيه في الأسعار بينهم البعض يسمى بالسوق الموازية

    تجارة الفوركس

    بالنسبة للتجار النشطين، سوق الفوركس لن يكون مختلف كثيرا عن تجارة البضائع الأخرى، مثل الأسهم، السلع، أو الدخل الثابت. فوركس يقدم للتجار سوق حيث يمكنهم بيع أو شراء منتج تبادلي. في هذه الحالة، هذا المنتج هو زوج من عملات معينة. من الممكن أن يكون زوج العملات هذا يورو مقابل دولار أمريكي، دولار أمريكي مقابل ين يباني، جنيه استرليني مقابل دولار أمريكي، اليورو مقابل الجنيه الاسترليني، أو عدد من تركيبات العملات الأخرى.

    تركيبات العملات الأخرى تمثل قيمة إحدى العملات مقابل قيمة العملة الأخرى. والعلاقة تمثل بسعر واحد. في التبادل الأجنبي، سعر زوج العملات هو توقع السوق (في هذا الوقت) لقيمة هذه العملة مقاسة بالعملة الأخرى، بناءا على الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي والمتوقع في الاقتصادين. بمعنى آخر، هو مشابه لسعر السهم.

    كيف يمكن مقارنته بالأسواق الأخرى

    حينما تمتلك أسواق الأوراق المالية حجم يومي ببلايين الدولارات، يملك الفوركس حجم يومي أكثر من 4 تريليون دولار. يتضمن المشاركون في سوق فوركس البنوك الكبرى، صناديق التحوط، ومعاهد تجارية أخرى، وشركات عالمية، وتجار أفراد. غالبية معاملات فوركس هي نتيجة لتحويلات العملة المرتبطة بالأعمال اليومية في العالم.

    ما هي العوامل التي تؤخذ في الحسبان عندما نقرر كيفية التداول في فوركس؟ كيف يمكن أن نقارن تداول الأسهم؟ لنفترض على سبيل المثال، أن معدل التضخم ومعدلات الفائدة في اقتصاد ما منخفضة ومستقرة، فالنتيجة أنه ينمو بقوة، وسياساته تكون مستقرة. يمكن أن نتوقع لعملة هذه الدولة أن تظل قوية مقابل عملة أقل تفضيلا.

    والآن، لنقارن هذا مع الأسهم لشركة معينة. إذا كان الاقتصاد المحلي والعالمي قوي والتضخم ليس عالي، لن يحصل المنافسون على حصتها في السوق، الطلب على المنتجات يكون مستقر، والعمال ينتجون، من ثم يمكن أن نتوقع أن تظل أسهم الشركة قوية مقابل شركة ذات أسس أقل إيجابية.

    وبالمثل للأسهم، هناك عوامل أخرى لقياس القيمة قصيرة المدى لأزواج العملات بفوركس، وتتضمن التحليلات التقنية، العرض والطلب على المدى القصير، نماذج تدفق رأس المال الموسمية، سعر الصكوك الحالي ... إلخ. هذه هي الديناميكية التي تحرك قيمة العملة صعودا وهبوطا. افتح حساب مباشر على ThinkMarkets لتبدأ التداول على فوركس.

  • محركات السوق

    والآن وقد رأيت اللاعبين الأساسيين في فوركس (المشاركين في السوق) فيمكننا أن ننظر إلى أسباب تحرك أسعار السوق.

    تذكر أن العناصر الرئيسية تشكل غالبية تدفق المال. وتدفق المال من عملة إلى أخرى تجعل الأسعار تتذبذب وتصنع منحنى عبر الأسواق المختلفة.

    هذه التوقعات من المشاركين يمكن أن تكون بسبب التغييرات في GDP (إجمالي الناتج المحلي)، التضخم، معدلات الفائدة، الميزانية والعجز التجاري / الفائض، جنبا إلى جنب مع الظروف الاقتصادية الأخرى.

    أخبار الأحداث المضطربة المحتملة

    • إجمالي الناتج المحلي

    • معدلات الفائدة

    • العمالة / البطالة

    • العجز التجاري والفائض

    • قوة عليا (أحداث عالمية)

    مرتبات غير المزارعين ومعدلات البطالة

    الأخبار التي تراقب عن كثب هي مرتبات غير المزارعين ومعدلات البطالة الأمريكية، كما أنها تخلق الكثير من البلبلة أثناء وبعد التصريحات.

    الأجندة الاقتصادية

    إذا كيف نراقب محركات السوق هذه؟ ففي حين أننا لا نستطيع التنبأ بالأحداث، يمكننا أن نستخدم الأجندة الاقتصادية لمراقبة أي الأخبار مخطط لها خلال أيام، أسابيع، وشهور قادمة.

    تحدد الأجندات الاقتصادية مؤتمرات الأخبار العامة لبلدان معينة، مما يعني أن الناس عبر العالم يستطيعون الحصول على نفس الأخبار في نفس الوقت. وفي حين أن هذا عظيم لتجار التجزئة مثلنا فهو جيد أيضا لكي ندرك أن للبنوك ميزة واحدة أساسية وهي انهم يمكنهم أن يعرفوا أين يدفق عملائهم الأموال إلى أين (ومن أين)

    Market movers

    اتجاهات السوق

    من الممكن أن يستغل تجار المدى الطويل والقصير اتجاهات السوق. بالنسبة لأولئك على فترة زمنية أطول من المرجح أن ينظر في اتجاهات البيانات على مدى الأسابيع والأشهر ومقارنة هذا جنبا إلى جنب مع أسعار أزواج العملات ذات الصلة.

    أدناه، مؤشر أسعار المستهلكين الكندي، وهو وكيل للتضخم. هنا يمكننا أن نرى مؤشر أسعار المستهلك هو في اتجاه هبوط يشير إلى الانكماش. الدولار الكندي (في وقت الكتابة هذا) هو أيضا في هبوط مع مؤشر أسعار المستهلكين. إذا كنا لنلاحظ مؤشر سالب لمؤشر أسهار المستهلكين، أو مجموعة منهم فشلت في تداول سعر أقل من ذلك بكثير، فهذا اقتراح أن دببة الأسواق من الممكن أنهم بدأوا السبات، والسعر ممكن أن ينعكس عبر الأيام القادمة، أو الأسابيع أو الشهور.

    سيرى التاجر قصير المدى الاصدار التالي عليه إجماع (توقعات كثير من المحللين) بمتوسط 1.3%. في تاريخ الاصدار لو حصلنا على انحراف بعيدا عن هذا التوقع فيمكننا التوقع أن حركة أكبر في السوق حول الإصدار لأن هذا يعتبر مفاجأة للسوق

    Market movers

    تداول الأخبار

    هذا نوع مألوف جدا من التداول على فوركس. هؤلاء التجار متخصصون في تداول الأخبار وكما المثال في الأعلى، فهم يسعون أن تكون الإنحرافات بعيدا عن التوقعات للحصول على تحركات أكثر تقلبا.

    لنأخذ مثالا عن تاجر أخبار متخصص في الين الياباني. فيمكنهم الذهاب إلى الأجندة الاقتصادية وفتح المرشحات

    Market movers

    فيمكنهم فقط أن يختاروا أخبار الولايات المتحدة واليابان، ووضع المؤشر على الأحمر!!! (لاختيار الأخبار ذات المرشح الأحمر في الولايات المتحدة واليابان)

    Market movers

    ويمكنهم عندها رؤية الأخبار العاجلة والتي تؤثر على الين الياباني ويخططوا لتبادل الاسبوع بناءا على معرفة متى يمكن أن يتوقعوا شكلا من حركة السوق أو على الأقل يحضروا خطة تداول خلال حدث حركة السوق.

    Market movers

    التداول ضد الأخبار

    النهج الثالث، وربما الأقل إثارة، أن تتبع نفس الأساليب لترشح أعلى الأخبار أهمية وتتأكد بألا تقوم بأي تداول خلال هذا التوقيت. وهذا مناسب للتجار الذين اعتادوا أن يقوموا بتبادلاتهم بناءا على جداول كل ساعة أو 4 ساعات أو يوميا.

  • أزواج العملات الأجنبية

    في سوق فوركس، يتطلع التجار لضمان الأرباح عن طريق المضاربة على قيمة عملة مقارنة بالأخرى. يتم تداول العملات دائما على هيئة أزواج في تركيبات عدة، مما يتيح الفرص للاستفادة من أسعار الصرف بين مختلف العملات العالمية.

    Forex quotations

    اقتباسات فوركس ويشار إلى أن أسعار سعر الصرف عرضت التجار كما تنقل.

    ويتكون اقتباس من

    • العملة الأساسية: هذه هي العملة الأولى في الزوج. ويمثل سعر الصرف كم عدد الوحدات من العملة الثانية سوف تكون العملة الأساسية قادرة على شرئها.

    • العملة الموازية: هذه هي العملة الثانية في الزوج

    مثال

    كمثال، فلنفترض أن اقتباس الشراء (بمعنى أن السعر الذي يستطيع أن يشتري به التجار) في اليورو/الدولار الاسترالي هو 1.44000. فهذا يعني أن 1 يورو (العملة الأساسية) يستطيع أن يشتري 1.44000 دولار استرالي (العملة الموازية، أو العملة الثانية). أيضا، لو رأينا جنيه انجليزي/ين ياباني يساوي 171.158، فهذا يخبرنا أن 1 جنيه بريطاني يمكنه شراء 171.158 ين ياباني.

    عندما يرتفع معدل التداول، فهذا يخبرنا أن العملة الأساسية تزداد بالمقارنة بالعملة الموازية. وعندما يهبط معدل التداول، فالعكس صحيح: العملة الموازية ترتفع بالنسبة للأساسية.

    يوضح الرسم البياني التالي.

    Forex quotations
    Forex quotations

    تمرن على التداول مجانا عن طريق حساب تجربي على ThinkMarkets لترى كيف تتحرك معدلات التداول. أو لتكمل دراستك لتداول فوركس، انظر إلى دليلنا.

  • نقط

    ما هي النقطة؟

    • النقطة هي أصغر ربح في أي زوج فوركس.

    • لزوج يتكون من 3 أرقام عشرية فإن النقطة تعتمد على الرقم الثاني.

    • لزوج يتكون من 5 أرقام عشرية، النقطة تعتمد على الرقم الرابع، مثل اليورودولار في الأسفل.

    What is a pip

    ما هي النقطة

    • يورودولار: تحرك من 1.362(9)8 إلى 1.363(0)8 فهو تحرك نقطة واحدة

    • في دولار/ين، حركة من 104.4(7)1 إلى 104.4(8)1 نقطة واحدة

    إذا كم تساوي النقطة؟ هذا يحتسب بعملة حسابك، الزوج الذي تتداوله وحجم موقع تداولك

  • الهامش

    ما هو الهامش

    الهامش هو الكمية المطلوبة لفتح موضع فوركس جديد. هذه ليست رسوم، وليست شحن لحسابك. ولكن، فهي كتأمين أنك لديك رصيد كافي في حسابك بالنسبة لحجم موضعك. الهامش هو مقلوب النفوذ.

    الكمية المحددة التي يحتاجها التجار في حساباتهم لتضعهم في موضع تعتمد على حجم الموضع وأي صكوك يتداولوها. في صفحة المواصفات الخاصة بعقدنا، كمية النفوذ المطلوبة لكل موضع موضحة؛ الهامش ببساطة هو معكوس كل هذا. على سبيل المثال، نفوذالدولار الاسترالي للين الياباني مدون 500:1. مما يعني أن التجار يمكنهم أن يقايضوا إلى 500 نظير كل دولار استرالي يمتلكونه في حسابهم. لو وضع تاجر مزايدة واحدة لموضع بالدولار الاسترالي للين الياباني (والمزايدة الواحدة تساوي 100,000 دولار استرالي) لذا سيصبح هامش التاجر المطلوب 200 دولار استرالي. هذا يعني أن التاجر لابد أن يمتلك 200 دولار استرالي (أو ما يساويه بعملة أخرى) ليفتح موضع ب 100,000 دزلار استرالي. لو قلت القيمة العائمة لحساب التاجر تحت الهامش، فيمكن للوسيط أن يغلق المكان.

    وهي نصيحة عامة يجب الحذر والحرص عند التعامل مع النفوذ. يمكن أن يتسبب النفوذ الكبير في خسائر كبيرة أو أرباح كبيرة.

Back to top