أزمة جيمستوب تضرب الأسواق في نهاية الأسبوع!

شهدت تعاملات الأسواق في يوم الجمعة الماضي اضطرابات قوية على خلفية أزمة جيمستوب واستمرارية ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. هذا وقد استفاد كل من الذهب والدولار من تلك الأزمة التي شهدتها أسواق الأسهم في عطلة نهاية الأسبوع. ومن بين أبرز البيانات التي صدرت الجمعة (29 يناير 2021)
أولًا: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي:
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق في ديسمبر من عام 2020، بعد قراءة ثابتة في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 1.3%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 1.5%.
 
ثانيًا: مؤشر الإنفاق الشخصي:
انخفض الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% خلال شهر في ديسمبر من عام 2020، بعد انخفاض معدل على ارتفاع بنسبة 0.7% في نوفمبر ومقارنة بتوقعات السوق بانخفاض بنسبة 0.4%، حيث أدى ارتفاع عدوى الفيروس التاجي إلى المزيد من القيود المفروضة على الأعمال والنشاط والمزيد من فقدان الوظائف
 
ثالثًا: مؤشر الدخل الشخصي الأمريكي:
ارتفع مؤشر الدخل الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق في ديسمبر من عام 2020، منتعشاً من تراجع معدل بنسبة 1.3% في نوفمبر، متجاوزًا توقعات السوق بزيادة نسبتها 0.1% بدعم من الزيادات في الاستحقاقات الاجتماعية الحكومية، والتعويضات، وإيرادات الأرباح الشخصية.
 
 
أبرز البيانات التي ستصدر الاثنين (1 فبراير 2021)
أولًا: مؤشر مبيعات التجزئة الألمانية:
سيصدر مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الاثنين قراءة مؤشر مبيعات التجزئة الألمانية عن شهر ديسمبر. وكانت قد ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.9% خلال شهر في نوفمبر من عام 2020، بعد قفزة بنسبة 2.6% في أكتوبر وتغلبت على توقعات انخفاض بنسبة 2%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.6%، متجاوزة أيضا التوقعات التي بلغت 3.9%.  
 
ثانيًا: مؤشرISM لمديري المشتريات التصنيعي الأمريكي:
من المتوقع صدور مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي الأمريكي عن شهر يناير يوم الاثنين. وكان قد قفز مؤشرISM لمديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة إلى 60.7 في ديسمبر من عام 2020 مقابل 57.5 في نوفمبر، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 56.6. وأشارت القراءة إلى الشهر السابع على التوالي من ارتفاع النشاط الصناعي وأقوى معدل نمو منذ أغسطس من عام 2018.
 
أداء العملات الرئيسية الجمعة (29 يناير 2021)
أولًا: اليورو/دولار
تداول اليورو بالقرب من مستوى 1.21 دولار في الأسبوع الأخير من يناير، وهو ما يقرب من المستويات التي لم يشهدها منذ أسبوعين بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي، نوت، إن البنك المركزي لديه الأدوات اللازمة للعمل على قوة اليورو. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التحفيز، لكن كريستين لاغارد حذرت من مخاطر ارتفاع العدوى والإغلاقات الجديدة.
مستويات المقاومة: 1.2163 و1.2190 و1.2224
مستويات الدعم: 1.2101 و1.2067 و1.2039
 
ثانيًا: الإسترليني/دولار
تأرجح الجنيه الإسترليني بين خسائر ومكاسب حول مستوى 1.37 دولار، ليلمس بعد ذلك أعلى مستوى له منذ مايو 2018 عند 1.3759 دولار، لكنه لم يتغير كثيراً خلال الأسبوع مع استمرار وباء الفيروس التاجي في الحد من النشاط الاقتصادي وحرية الحركة. ومن جهته، أشار رئيس الوزراء جونسون إلى أن الإغلاق الوطني في إنجلترا سيستمر حتى 8 مارس. وفي الوقت نفسه، ينتظر المشاركون في السوق اجتماع سياسة بنك إنجلترا في 4 فبراير.
مستويات المقاومة: 1.3747 و1.3796 و1.3842
مستويات الدعم: 1.3653 و1.3608 و1.3559
 
ثالثًا: الدولار/ين
انخفض الين الياباني بنسبة 0.33٪، ليصل إلى 104.538 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة، ليتراجع إلى أدنى مستوياته في 7 أسابيع حيث كشفت البيانات الحكومية أن نسبة توافر الوظائف في اليابان سجلت أكبر انخفاض منذ عام 1975، في حين سجل متوسط معدل البطالة أول ارتفاع منذ 11 عاما، مما يسلط الضوء على حجم تداعيات وباء الفيروس التاجي على العمال.
وفي البيانات المحلية، انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 29.6 في يناير، وهو الأضعف منذ أغسطس، في حين انخفض أيضاً بدء الإسكان بنسبة 9٪ على أساس سنوي في ديسمبر، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي من الانخفاض والأقوى منذ سبتمبر.
مستويات المقاومة: 105.05 و105.35 و105.77
مستويات الدعم: 104.33 و103.92 و103.62
 
رابعًا: الدولار/ليرة
انخفض زوج الدولار/ليرة بنسبة 0.07٪، ليصل إلى 7.2873 خلال تعاملات يوم الجمعة مقابل 7.3324 في جلسة التداول السابقة.
 
خامسًا: الذهب
أغلق الذهب الشهر على انخفاض بنسبة 2.6٪، مسجلًا أسوأ أداء له في شهر يناير منذ عام 2011، بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وزيادة في عوائد الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بنسبة 0.4٪ لتتداول عند 1845 دولارًا وسط تزايد المخاوف بشأن جنون التداول في GameStop الذي تسبب في بيع الأسهم العالمية.
مستويات المقاومة: 1865.19 و1888.46 و1901.21
مستويات الدعم: 1829.17 و1816.42 و1793.15
 
سادسًا: النفط
خسرت أسعار خام غرب تكساس حوالي 0.3٪ يوم الجمعة، لتصل إلى 52.20 دولار للبرميل وسط مخاوف من الطلب وبطء عمليات طرح اللقاحات، وهو ما رجح خفض إمدادات النفط السعودية وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية. وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في يناير بعد أن وافقت أوبك+ على تخفيف قيود الإمدادات، لكن الكمية كانت أقل من المتفق عليها. وعلى صعيد آخر، حث جو بايدن أعضاء الكونغرس على تمرير حزمة تحفيز جديدة، في حين أثار جنون التداول في جيم ستوب إنذارات. وخلال الأسبوع، انخفضت أسعار نفط برنت وخام غرب تكساس الوسيط أقل من 1٪.
مستويات المقاومة: 52.92 و53.70 و54.22
مستويات الدعم: 51.63 و51.11 و50.33
 
سابعًا: دوا جونز
ارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 622 نقطة مسجلًا 29981. فيما أغلقت أسهم وول ستريت بعمق في المنطقة السلبية يوم الجمعة ووسعت انخفاضها بعد انتعاش متواضع يوم الخميس وسط تزايد المخاوف بشأن جنون التداول GameStop. قفزت أسهم متاجر التجزئة لعبة فيديو أكثر من 40٪ بعد قول روبنهود إنه سيسمح شراء محدود للسهم وغيرها من الأسماء قصيرة بشدة بعد تقييد الوصول يوم الخميس. ارتفع سهم GameStop بنسبة 1000٪ في يناير، في حين قفز AMC Entertainment بنسبة 500٪، مما أثار إنذارات من فقاعة ناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة وتوقعات اللقاحات.