الإيجابية تحيط بالأسواق والأنظار معلقة بجنون الفضة

استهلت أسواق المال تعاملات الأسبوع الجديد وأول يوم في الشهر الجديد أيضًا بميل إيجابي، بعد أن هدأت أزمة جيم ستوب. ولكن على ما يبدو أن التجار المستقلين الذي كانوا السبب وراء أزمة جيم ستوب قد حولوا تركيزهم إلى أسعار الفضة والتي ارتفعت بحدة واستفاد من ارتفاعها الذهب. ومن بين أبرز البيانات التي صدرت الاثنين (1 فبراير 2021)

أولًا: مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي الأمريكي:

كشفت البيانات التي صدرت عن معهد إدارة التوريدات الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لـ ISM انخفض إلى 58.7 في يناير من عام 2021 من 60.5 في ديسمبر وهو الأعلى منذ أغسطس من عام 2018 وأقل من توقعات السوق البالغة 60. ومع ذلك، أشارت القراءة إلى الشهر الثامن على التوالي من النمو في نشاط المصانع وبوتيرة قوية.
 
ثانيًا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني:

أظهرت البيانات التي أصدرتها مؤسسة ماركيت الاقتصادية الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في بريطاني تمت مراجعته على ارتفاع حاد في يناير 2021، ليسجل 54.1 مقابل القراءة الأولية التي استقرت عند 52.9، والتي جاءت دون 57.5 المسجلة في ديسمبر 2020.

فقد كشفت القراءة أن قطاع التصنيع في المملكة المتحدة تباطأ بشكل حاد في بداية عام 2021 مع تراجع نمو الناتج وتراجع الطلبات الجديدة بشكل طفيف حيث واجه المنتجون تدفقات أضعف من أعمال التصدير الجديدة واضطرابات مؤقتة في سلسلة التوريد بسبب القيود المفروضة على لاحتواء فيروس كوفيد-19 وتأخيرات النقل (خاصة في الموانئ) بعد انتهاء الفترة الانتقالية للبريكست.
 


أولًا: معدل الفائدة الأسترالية:

سيصدر البنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء نتائج اجتماعه الأول للسياسة النقدية في العام الجديد 2021. ويتوقع المشاركون في السوق أن يحافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على سعر الفائدة الرئيسي وهدف عائد السندات لمدة ثلاث سنوات عند 0.10٪.
فقد ترك بنك الاحتياطي الأسترالي سعر النقد دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪ خلال اجتماعه في ديسمبر، كما هو متوقع على نطاق واسع، بعد أن خفضه من 0.25٪ في نوفمبر. وأكد صناع السياسات من جديد التزامهم بالقيام بالمزيد لدعم الوظائف والدخل والشركات في أستراليا.
 
 
ثانيًا: مؤشر IBD/TIPP للتفاؤل الاقتصادي الأمريكي:

سيصدر يوم الثلاثاء قراءة مؤشر IBD/TIPP للتفاؤل الاقتصادي الأمريكي عن شهر فبراير 2021. وكان قد ارتفع مؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD/TIPP في الولايات المتحدة بمقدار 1.1 نقطة ليصل إلى 50.1 نقطة في يناير من عام 2021، متجاوزًا مستوى 50 للمرة الأولى منذ أكتوبر، حتى مع وصول حصيلة الوباء إلى مستويات جديدة.
 

 
ثالثًا: مؤشر مخزونات النفط الخام الأمريكي:

من المتوقع أن يصدر معهد إدارة البترول الثلاثاء قراءة مؤشر مخزونات النفط الخام الأمريكي عن الأسبوع المنتهي في 29 يناير. وكانت قد أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 5.27 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 يناير 2021، بعد زيادة قدرها 2.56 مليون برميل في الأسبوع السابق ومقارنة بتوقعات السوق بارتفاع 0.60 مليون برميل.
 
 
أداء العملات الرئيسية الاثنين (1 فبراير 2021)
 
أولًا: اليورو/دولار

انخفض اليورو دون مستوى 1.21 دولار ليبدأ شهر فبراير بالقرب من المستويات التي لم تشهدها خلال أسبوعين، وسط قوة الدولار العامة بعد أن أبعد جنون التجزئة الأخير المستثمرين عن العملات الأكثر خطورة. وكان قد أبقى البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحاً أمام المزيد من التحفيز خلال اجتماع السياسة النقدية في يناير، لكن كريستين لاجارد حذرت من مخاطر ارتفاع العدوى والأقفال الجديدة.

مستويات المقاومة: 1.2163 و1.2190 و1.2224
مستويات الدعم: 1.2101 و1.2067 و1.2039
 
ثانيًا: الإسترليني/دولار
تداول الجنيه الإسترليني عند 1.372 دولار يوم الاثنين، أي بالقرب من أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات عند 1.3759 دولار الذي وصل إليه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، بدعم من التقدم المحرز في طرح اللقاحات بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن ما يقرب من 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة قد حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

مستويات المقاومة: 1.3747 و1.3796 و1.3842
مستويات الدعم: 1.3653 و1.3608 و1.3559
 
 
 
 
ثالثًا: الدولار/ين

شهد الين الياباني تحركات طفيفة خلال تعاملات الاثنين، حيث تداول بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 104.723 مقابل الدولار الأمريكي. فقد تراجع الين على خلفية قرار الحكومة اليابانية بتمديد حالة الطوارئ في المناطق التي مازالت تعاني من عدد كبير من الاصابات بالفيروس التاجي. كما أنه من المحتمل أن تستمر حالة الطوارئ في المحافظات بما فيها منطقة طوكيو لمدة شهر اخر.

مستويات المقاومة: 105.05 و105.35 و105.77
مستويات الدعم: 104.33 و103.92 و103.62
 
رابعًا: الدولار/ليرة

لامست الليرة التركية مستوى 7.15 مقابل الدولار الأمريكي في الأسبوع الأول من فبراير، وهو أقوى مستوى لها منذ أغسطس من عام 2020، وسط زيادة المصداقية والثقة في السياسة النقدية للبنك المركزي في عهد المحافظ الجديد ناسي أغبال.

 وفي الأسبوع الماضي، قال المحافظ إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة بعد الكشف عن أول تقرير ربع سنوي للبنك عن التضخم هذا العام. وأوضح أن التضخم سيتراوح بين 7.3٪ و11.5٪ حتى نهاية العام. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 17٪ من 10.25٪ منذ نوفمبر بهدف الحد من ارتفاع التضخم.
 
خامسًا: النفط

وسعت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات بعد الظهر يوم الاثنين، حيث صعد خام غرب تكساس بأكثر من 2٪ ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 53.43 دولار للبرميل وسط ارتفاع الطلب على زيت التدفئة وانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية. وقد تعرضت المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية شتوية قوية، مما يوفر دفعة هائلة للطلب على التدفئة في القطاعين السكني والتجاري. دعم الأسعار كذلك، بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي سحب 2.3 مليون برميل في المخزونات الأمريكية.

مستويات المقاومة: 52.92 و53.70 و54.22
مستويات الدعم: 51.63 و51.11 و50.33
 

سادسًا: الذهب
ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1860 دولارًا يوم الاثنين، حيث احتمى المستثمرون بمعدن الملاذ الآمن وسط ارتفاع حالات الفيروس التاجي وبدء لقاح كورونا بشكل أبطأ من المتوقع. وعلاوة على ذلك، فإن النزاع بين صناديق التحوط في وول ستريت ومستثمري التجزئة دفع المستثمرين بعيداً عن الأصول الأكثر خطورة. وأنهى الذهب شهر يناير أقل بنحو 3٪، وهو أسوأ شهر له في عقد من الزمان وسط ثبات الدولار وارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية.

مستويات المقاومة: 1865.19 و1888.46 و1901.21
مستويات الدعم: 1829.17 و1816.42 و1793.15
 
سابعًا: دوا جونز
أغلقت وول ستريت أول يوم تداول في الشهر الجديد بإيجابية، حيث نجحت في استعادة معظم خسائرها، في أعقاب هبوطها إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر وسط تزايد المخاوف بشأن جنون التداول GameStop، والمخاوف من الفقاعات، وبطء عمليات طرح اللقاحات. وعلى صعيد الشركات، قالت روبنهود إنها جمعت 2.4 مليار دولار من المستثمرين حيث أجبرت تجارة التجزئة الهوسية مركز التبادل على زيادة متطلبات الإيداع. هذا وصعد مؤشر داو جونز بنحو 230 نقطة ليصل إلى 30,212 نقطة.