البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
سجلت اليوم مستويات التضخم السويسرية لشهر يونيو ارتفاعاً عن البيانات السابقة حيث جاءت عند 3.4% وأعلى من المتوقع 3.2% علماً أن بيانات شهر مايو كانت عند 2.9%.
و تنتظر الأسواق في تمام 5:30 مساءً البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الكندي أ لشهر يونيو الماضي ، وأي تراجع في هذه البيانات ينعكس سلباً على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي للربع الثاني من العام الحالي.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
مع استمرار ارتفاع مستويات التضخم الأمريكية والتي تبعتها الأوروبية في شهر يونيو وتراجع بيانات مؤشر مدير المشتريات الصناعي ولقطاع الخدمات الأمريكي و الأوروبي لنفس الشهر ترتفع احتمالات حدوث ركود تضخمي مدفوع باتجاه البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع مستويات التضخم.
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوربية جلستها الأسبوعية يوم الجمعة الماضي على تراجع متأثرة بترجيح الأسواق لحدوث ركود اقتصادي، و مع بداية تداولات الأسبوع الحالي تراجعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ليسجل مؤشر
SP500 و الناسداك تراجعاً بنسبة (0.7%) وتعود المؤشرات الأوربية داكس الألماني و كاك الفرنسي للتراجع بعد افتتاحها اليوم على فجوة سعرية صاعدة.
بالمقابل ازداد الطلب على السندات الحكومية وانعكس هذا سلباً على عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات التي تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها منذ أربعة أسابيع تقريباً عند 2.88 % إلا أنها بقيت أعلى بقليل من عوائد السندات الأمريكية لمدة سنتين حيث وصل الفارق يوم الجمعة الماضي بينها و بين عوائد السندات لمدة عشر سنوات إلى 0.05% علماً أن دخول هذا الفارق في المنطقة السالبة أو ما يعرف "بانعكاس منحنى العائد" يعتبر إشارة على اتجاه الاقتصاد الأمريكي ألى ركود .
العملات
يحمل هذا الأسبوع إصدارين مهمين لأسعار الدولار الأمريكي ، الأول هو محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في منتصف شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى بيانات الوظائف الأمريكية ومعدلات الأجور الساعية في الولايات المتحدة. ومع زيادة مخاوف حدوث ركود تضخمي من جهة ومن جهة ثانية تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية 75 نقطة أساس في شهر يوليو ، فمن غير المرجح أن نرى تراجعاً ملحوظاً لأسعار الدولار الأمريكي ما لم يكشف هذين الإصدارين أمور لم تأخدذها الأسواق بالاعتبار كتراجع كبير في بيانات الوظائف مثلاً قد تضع بعض الضغوط على الفيدرالي لرفع 50 نقطة بدلاً من 75 نقطة في اجتماع شهر يوليو. فنياً، يعتبر فشل المؤشر في إغلاق شمعته اليومية أعلى 105.36 إشارة على إمكانية التراجع لاختبار مستويات 108.83 ، علماً أنه في حال نجاح الشمعة اليومية في الإغلاق أعلى 105.36 قد يدفع ذلك الأسعار للتداول باتجاه 106.00.
بالنسبة لليورو، مع ارتفاع مستويات التضخم الأوروبية وتسجيلها في شهر يونيو 8.6% تتجه الأسواق إلى تسعير قيام المركزي الأوربي برفع أسعار الفائدة حيث تحتسب مايقارب 140 نقطة أساس أي دخولها في المنطقة الإيجابية واقترابها من مستويات 1.00% .من جهة ثانية، ترتفع احتمالات حدوث ركود في منطقة اليورو متأثرة بأزمة الطاقة التي تمر فيها مع قيام روسيا بإيقاف صادراتها من الغاز الطبيعي لأوروبا. فنياً، فشل زوج اليورو مقابل الدولار في الإغلاق أدنى 1.0414 إشارة على إمكانية العودة للارتفاع باتجاه 1.0560 في حين أن نجاحها في الإغلاق أدنى 1.0414 قد يدفعها للتراجع نحو 1.0334 .
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب و سجلت في نهاية الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ أكثر من خمسة أشهر عند 1784 دولار للأونصة متأثرة بقوة أسعار الدولار الأمريكي وتفضيل المستثمرين لشراء السندات الأمريكية لكونها تشارك الذهب في كونها تحوطاً للتضخم إلا أنها تتفوق عليه بأنها تدفع فوائد في حين لا تقدم سبائك الذهب أية فوائد . .فنياً، إغلاق أسعار الذهب أدنى 1790 قد يدفعها لاختبار 1765 أما إغلاقها أعلى 1807 قد يدفعها للتداول باتجاه 1831.
تراجعت أسعار النفط وأغلقت شمعة الأسبوع الماضي بالأحمر متأثرة بازدياد مخاوف حدوث ركود اقتصادي بما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط إلا أن الأسعار مازالت تحافظ على مستوياتها فوق 100 دولار للبرميل بسبب تراجع العرض والذي جاء مع توقف تصدير النفط الليبي بسبب المشاكل السياسية هناك بالإضافة إلى الشكوك حول قدرة بعض الدول في رفع مستويات انتجها الحالي حتى لو أرادت ذلك. فنياً، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية لخام غرب تكساس فوق مستويات 108.9 إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع لاختبار مستويات 112.35 دولار للبرميل، أما إغلاقها أدنى مستويات 107.50 فقد يدفعها ذلك للتراجع باتجاه 104.37.
العملات المشفرة
أغلقت الشمعة الأسبوعية لأسعار عملة البتكوين بالأحمر لتستمر بالتداول بشكل أفقي مع تراجع شهية المخاطرة على الرغم من قيام بعض المتداولين بشراءها في الوقت الحالي إما لاقتناعهم بوصول السعر للقاع و محاولة تحقيق أربح من شراءها من مستويات منخفضة أو بسبب قيام بعض المشترين الذي حققوا خسائر مع تراجع السعر لأدنى مستوياته منذ 18 شهر بالشراء بالسعر الحالي لتعويض الخسائر السابقة في حال ارتفع السعر الحالي . من الناحية الفنية، قد يدفع إغلاق الشمعة اليومية أدنى 17564 أسعار البتكوين للتداول باتجاه 13250 أما استمررها فوق 20000 فيعتبر استمرار للحركة الأفقية الحالية وإمكانية الاتجاه لاختبار قمة 26 يونيو عند 21868 .
أسعار نفط غرب تكساس – الرسم البياني اليومي
في يونيو 29 ، أغلقت أسعار نفط برنت أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم لتدل على عدم توفر الزخم الكافي لاستئناف الاتجاه الصاعد. كما يلاحظ تشكيل الأسعار لنموذج رأس وكتفين وفي حال كسر الأسعار لخط العنق الواقع عند 106.00 و استمرار تداولها أدناه فمن المرجح تراجعها نحو مستويات 86.50 علماً أنه يتوحب الاخذ بالاعتبار إمكانية الارتداد عند مستويات 100.00 و 93.50 . من جهة ثانية ، فإن إغلاق الشمعة اليومية أعلى 106.06 قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 112.40 .