البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
صدرت اليوم بيانات التضخم اليابانية لشهر مايو حيث جاءت منسجمة مع التوقعات عند 2.5% كما صدرت بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر مايو أيضاً وسجلت تراجعاً بنسبة (4.7%) في حين أن المتوقع كان أن تتراجع بنسبة (4.5%).
و تنتظر الأسواق اليوم بيانات استطلاع
IFO الألماني لمناخ الأعمال لشهر يونيو في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة، ومن ثم بيانات مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك لشهر يونيو في تمام الساعة 6:00 مساءً ومعها تأتي أيضاً بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مايو في الولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
خفف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته البارحة أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي من توقعات حدوث ركود اقتصادي، بل وأبدى تفاؤله بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر مقارنة بشهادته في يوم الاريعاء أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمر الذي دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع بين البارحة واليوم بين 1.5% - 2.2 % و تبعتها اليوم مؤشرات الأسواق الأوروبية حيث ارتفع الداكس الألماني بنسبة 0.5% والكاك الفرنسي بنسبة 1.6% ليحققا بعض المكاسب بعد تراجعهما البارحة على خلفية الهبوط الملحوظ في البيانات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات الصناعي ولقطاع الخدمات في منطقة اليورو لشهر يونيو الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحسن الطفيف في الأسعار لا ينفي حقيقة تراجع أسعار المؤشرات الأمريكية والأوروبية عموماً بما يقارب 20% منذ بداية العام بما يدل على تنامي المخاوف من اتجاه هذه الاقتصادات لحالة ركود ، حيث دفع ذلك الأسواق للاتجاه للملاذ الآمن للسندات الحكومية وذلك أدى لهبوط عوائد السندات الأمريكية والألمانية والإيطالية لمدة عشر سنوات البارحة بما يجاوز 2%.
العملات
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس الامريكي البارحة على أن التزام المركزي في دفع مستويات التضخم للتراجع بأنه "غير مشروط" في وقت ألمح بعض أعضاء الفيدرالي بترجيح رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع الشهر القادم و 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات التالية الأمر الذي أبقى الدعم قائماً لأسعار الدولار الأمريكي المرتفعة ويستمر مؤشر الدولار في التداول أعلى مستويات 103.88 مع إمكانية العودة لاختبار 105.36 وأي إغلاق يومي له أدنى 103.88 يعتبر إشارة على إمكانية هبوطه نحو 102.91.
من أهم العوامل المؤثرة على أسعار اليورو و حتى نهاية العام هي من دون شك سياسة المركزي الأوروبي التي ستتحدد بشكل كبير بأداء مستويات التضخم والمرتبطة بتطورات الحرب الأوكرانية الروسية و استمرار التصعيد من خلال إمدادات الغاز بعد التخلي التدريجي عن إمدادات النفط الروسية، بالإضاقة إلى أزمة سلاسل التوريد و دور الصين المحوري في التوقف عن تعطيلها بسبب سياسة اغلاق الموانئ بهدف الهبوط بحالات كورونا لمستويات صفرية. بالنسبة لليورو مقابل الدولار من المرجح أن يراوح ضمن مجاله السعري 1.0560 – 1.0414 بسبب قوة أسعار الدولار الحالية ومن الممكن أن يعود للارتفاع مجدداً لمستويات 1.0730 ومن ثم 1.0873 مع تصريحات المركزي الأوربي التي يرجح أن تكون أكثر تشدداً يالنسبة لأسعار الفائدة.
الذهب والنفط
مازالت أسعار الذهب تراوح في حركتها الأفقية في مجالها السعري 1875 – 1807 حيث أنها تتأثر سلباً بقوة أسعار الدولار إلا أنها بنفس الوقت تستفيد من كون الذهب تحوطاً للتضخم بالإضافة إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي والذي معه تستفيد الذهب لعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات المخاطرة و على رأسها الأسهم.
بقيت مخزونات النفط الأمريكية غير معروفة البارحة للمستثمرين بسبب تأجيل إصدار تقرير المخزونات الأمريكية و السبب في ذلك هو بعض الأعطال في برنامج الإدارة المسؤولة عن إصدار هذا التقرير ولذلك لم يستطع المستثمرون تسعير أية بيانات جديدة في الأسواق الأمر الذي أبقى على الأسعار من دون أي تغير ملحوظ منذ الافتتاح إلى إغلاق الشمعة اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن مخاوف الركود الاقتصادي الأمريكي ألقت بظلالها على أسعار النفط العالمية والتي تراجعت في هذا الأسبوع بما يقارب 4% لكون الركود الاقتصادي سيؤثر على مستويات الطلب إلا أنه لدى أسعار النفط حالياً من الأسباب ما يدعم أسعارها حالياً وأهمها تطورات الحرب الأكرانية الروسية وعدم قدرة بعض أعضاء أوبك في رفع مستويات انتاجها بشكل كبير حتى لو رغبت في ذلك.فنياً، نظرة سلبية لأسعار النفط بعد اغلاق الشمعة اليومية لخام غرب تكساس أدنى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم وإغلاقها اليوم أدنى 100.74 قد يدفعها للتداول باتجاه 98.65 أما إغلاق الشمعة اليومية أعلى 107.52 فقد يدفعها للتداول باتجاه 112.37.
العملات المشفرة
تتحرك أسعار البيتكوين حالياً بشكل أفقي بمجال سعري مشابه للمجال الذي تداولت ضمنه منذ منتصف مايو قبل أن تكسر مستويات 30.000 في الأسبوع الثاني من يونيو وتخسر ما يقارب 25% من قيمتها . الجدير بالذكر أن العملات الرقمية استفادت حالياً من الارتداد الأخير لأسعار الأسهم التكنولوجية كونها تعبتر من من أصول المخاطرة و تحاكي في حركتها حركة هذه الأصول.
وقد فقدت العملات الرقمية أكثر من ثلثي قيمتها السوقية في ظل تراجع شهية المخاطرة في الأسواق وهي الآن عند 937 ملياردولار، تشكل البيتكوين فيها ما يقارب 42% وبقية العملات الأخرى قرابة 57%. من الناحية الفنية، قد يدفع إغلاق الشمعة اليومية أدنى 17564 أسعار البتكوين للتداول باتجاه 13250 أما استمرارها فوق 20000 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التصحيح باتجاه 25388
أسعار الذهب – الرسم البياني اليومي
في منتصف مايو الماضي سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر عند 1786 ومن ثم صححت اتجاهها الهابط وبدأت تتداول بحركة أفقية ضمن مجال سعري يقع بين 1875 – 1807 وتشكل قمم أدنى مع قيعان أعلى.
لذلك يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1848 ومن ثم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم إشارة على إستمرار تراجع الأسعار وإمكانية اختبار الحد الأدنى للمجال السعري المذكور أعلاه ، وفي حال إغلاق الشمعة اليومية أدنى الحد الأدنى فمن المرجح استمرار الهبوط باتجاه 1789. من جهة أخرى، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أعلى منطقة المقاومة التي تقع بين المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم ومستوى 1875 إشارة على إمكانية نهاية الحركة الأفقية للأسعار واتجاهها للتداول نحو 1902 دولار للأونصة.