اتسم أداء سوق المال اليوم الثلاثاء بالاضطراب والتخبط وسط صدور تقارير مهمة من جانب صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية والأوبك أيضًا. فقد عدل صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة بشأن الاقتصاد العالمي، ليتوقع أن يبلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2020 إلى 4.4 في المائة من 4.9 في المائة التي قدرت في يونيو.
ومن بين أكبر الاقتصاديات، تشهد الولايات المتحدة تقلصا بنسبة 4.3 % بـ8% المتوقعة في يونيو. فيما شوهدت الصين تتوسع بنسبة 1.9%، وهي تتجاوز 1% التي توقعها الصندوق في يونيو.
في حين قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الثلاثاء إن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تعد من الآثار السلبية التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا، والذي يٌنذر بدوره بتأخر الانتعاش في الطلب العالمي على الطاقة حتى عام 2025. هذا ومن أبرز البيانات التي صدرت الثلاثاء:
أولًا: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي
صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وذلك مقارنة بقراءة أغسطس التي جاءت دون 0.4%. ليوافق بذلك توقعات السوق. وبالمثل، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.4٪ في سبتمبر من عام 2020 مقارنة بـ1.3٪ التي سجلها في أغسطس. هذا وقد توافقت قراءة معدل التضخم مع التوقعات ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ مارس.
ثانيًا: مؤشر ثقة المستثمرين الألماني:
سجل مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية في ألمانيا تراجعًا بمقدار 21.3 نقطة عن الشهر السابق ليصل إلى 56.1 نقطة في أكتوبر 2020. حيث تراجع المؤشر من أعلى مستوى في الشهر السابق على مدار 20 عامًا. كما جاء أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 73.
الجدير بالذكر لقد أعرب المستثمرون عن مخاوفهم بشأن الارتفاع الحاد الأخير في عدد حالات كوفيد-19 واحتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري. وعلى النقيض من ذلك، تحسن تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا مرة أخرى، ويقف حاليا عند -59.5 نقطة، بزيادة 6.7 نقطة عن سبتمبر.
ثالثًا: مؤشر التفاؤل الاقتصادي الأمريكي:
قفز مؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD/TIPP في الولايات المتحدة إلى 55.2 في أكتوبر من عام 2020 مقارنة بقراءة سبتمبر التي سجلت 45، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير ويقترب أيضًا من مستويات ما قبل الجائحة. وفى الوقت نفسه، ارتفعت التوقعات التي تمتد لستة أشهر لتسجل 12.6 نقطة لتصل الى 54.1 نقطة، وظلت متفائلة بشكل معتدل.
رابعًا: مؤشر الثقة الاقتصادية الأوروبية:
هبط مؤشر ZEW للثقة الاقتصادي لمنطقة اليورو بمقدار 21.6 نقطة عن الشهر السابق، ليصل إلى 52.3 نقطة في أكتوبر من عام 2020، وهو أدنى مستوى له منذ مايو. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بمقدار 4.3 نقطة ليصل إلى -76.6 نقطة، بينما انخفضت توقعات التضخم بمقدار 3.7 نقطة، لتستقر عند 27.3 نقطة.
أبرز البيانات المرتقب صدورها غدًا الأربعاء (14 أكتوبر 2020)
أولًا: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي:
تترقب الأسواق في الغد صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، الذي كان قد ارتفع بنسبة 0.3% خلال شهر أغسطس، بعد أن سجل ارتفاعًا في يوليو بلغ 0.6% وتجاوز التوقعات. وتوقع السوق أن تسجل قراءة سبتمبر للمؤشر 0.2% على أساس شهري. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية، أي الذي يستثني الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري في أغسطس، ليتراجع عن قراءة يوليو التي استقرت عند 0.5%.
أداء العملات الرئيسية الثلاثاء (13 أكتوبر 2020)
أولًا: زوج اليورو/دولار
هبطت العملة الأوروبية لليوم الثاني على التوالي، تتداول دون مستوى 1.18 أمام الدولار خلال تعاملات الثلاثاء. فقد تزايدت العروض البيعية على زوج اليورو/دولار على خلفية النتائج المخيبة للآمال من استطلاع ZEW الأخير في ألمانيا ومنطقة اليورو، حيث تراجعت الثقة الاقتصادية بشكل غير متوقع إلى 56.1 و 52.3 على التوالي في أكتوبر. كما تصاعدت مخاوف المستثمرين حيال ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا والتي قد تصيب التعافي الاقتصادي للمنطقة بأضرار بالغة.
مستويات المقاومة: 1.1831 و1.1849 و1.1871
مستويات الدعم: 1.1791 و1.1769 و1.1751.
ثانيًا: زوج الإسترليني/دولار
انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 1.3026 دولار يوم الثلاثاء، متراجعا من أعلى مستوى له في 4 أسابيع عند 1.30653 دولار. حيث أثرت قيود جديدة إثر فيروس كورونا والتي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم أنس الاثنين ومعدل البطالة الأعلى من المتوقع بالسلب على مزاج المستثمرين.
كما ينتظر المتداولون أي تطورات بشأن اتفاق البريكست مع استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في بروكسل يوم أمس الاثنين قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، وهو الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء بوريس جونسون للموافقة على اتفاق تجاري.
مستويات المقاومة: 1.3096 و1.3128 و1.3173
مستويات الدعم: 1.3018 و1.2973 و1.2941
ثالثًا: زوج الدولار/ين:
هبطت العملة اليابانية بمقدار 0.07 نقطة، لتصل إلى 105.397 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء. حيث ركز المستثمرون على الدولار الأمريكي وسط جمود في مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي. وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة رويترز أن شركة جونسون آند جونسون قد توقفت عن تجربة لقاح كوفيد-19 بسبب أحد المشاركين الذين يعانون من مرض غير مبرر.
وعلى صعيد البيانات اليابانية، كشف أحدث مسح أجراه بنك اليابان "تانكان" لشهر أكتوبر أن مؤشر معنويات المصنعين ارتفعت إلى -26 نقطة مقابل -29 سبتمبر، بينما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى -16 من -18. وأظهرت القراءة أن النشاط الاقتصادي يتعافى تدريجيا.
مستويات المقاومة: 105.68 و106.02 و106.24
مستويات الدعم: 105.12 و104.90 و104.56
رابعًا: زوج الدولار/ليرة
تداولت الليرة التركية عند مستوى 7.9 مقابل الدولار الأمريكي، لتبقى قريبة من أدنى مستوى لها في الأسبوع الماضي عند 7.96. وذلك بعدما أظهرت البيانات الاقتصادية نمو الإنتاج الصناعي في البلاد في أغسطس بنسبة أكبر خلال عامين ونصف العام، في حين ظل التوسع في تجارة التجزئة قوياً بشكل عام. وكانت قد أظهرت بيانات أخرى يوم أمس الاثنين أن عجز الحساب الجاري لتركيا اتسع بشكل حاد في أغسطس ولم يتغير معدل البطالة، ليبقى عند 13.4٪ في الفترة من يونيو إلى أغسطس. هذا وتعرضت العملة لضغوط شديدة بسبب المخاوف الجيوسياسية. فقد ذكر الجيش التركي الثلاثاء أن إحدى سفنه ستقوم بمسح زلزالي في شرق البحر المتوسط خلال الايام القادمة، مما دفع اليونان إلى اصدار طلب جديد بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على انقرة.
خامسًا: الذهب:
تراجعت أسعار الذهب 1.6%، لتتجه صوب مستوى 1890 دولار للأوقية يوم الثلاثاء. إذ هبطت من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع التي كانت قد سجلته يوم أمس الاثنين. وقد جاء هذا التراجع على إثر ارتفاع الدولار ومع انتظار المستثمرين للتطورات حول التحفيز المالي الأمريكي الجديد. ومن ناحية اخرى، قال صندوق النقد الدولي إن التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الفيروس التاجي من المتوقع أن تكون اقل حدة مما كان يخشى في البداية.
كما أفاد الصندوق في تقريره أنه من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.3% في عام 2020، وهو أقل كثيراً من التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 8% في يونيو. ومع ذلك، لا تزال توقعات الذهب على المدى الطويل صاعدة وسط توقعات بفترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية إلى جانب عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي بسبب الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19عبر الاقتصادات الرئيسية.
مستويات المقاومة: 1931.28 و1939.73 و1946.17
مستويات الدعم: 1916.39 و1909.95 و1901.50
سادسًا: النفط
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 2%، لتتداول أعلى مستوى 40 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا من أحدث البيانات القوية الصادرة عن الصين، والتي أظهرت أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استولت على 11.8 مليون برميل يومياً من النفط في سبتمبر، بزيادة 5.5% عن أغسطس، وبـ17.5% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، وهي علامة إيجابية للطلب العالمي.
وفي الوقت نفسه، قالت الوكالة الدولية للطاقة في توقعاتها العالمية للطاقة إن اللقاح والعلاجات في سيناريوها المركزي يمكن أن تعني انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021 واستعادة الطلب على الطاقة بحلول عام 2023. هذا وقد عاد العمال إلى منصات ساحل الخليج الأمريكي بعد إعصار دلتا، والعمال النرويجيين إلى منصات الحفارات البحرية بعد إنهاء الإضراب، في حين رفعت ليبيا القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي.
مستويات المقاومة: 40.59 و41.42 و42.06
مستويات الدعم/ 39.11 و38.47 و37.63
سابعًا: دوا جونز
أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع حاد الثلاثاء، حيث تخلى مؤشر داو جونز عن سلسلة المكاسب التي استمرت لمدة 4 أيام. فقد خسر مؤشر دوا جونز 158 نقطة، ليتداول عند 28680. وبخلاف ذلك، انخفضت أسهم شركة آبل بعد أن كشفت الشركة عن هاتفها الجديد
iPhone 12 مع الجيل الخامس والتوقعات المحبطة.
هذا وحذر صندوق النقد الدولي من "تعديل حاد" في الأسواق المالية على الرغم من مراجعة توقعاته للنمو العالمي إلى -4.4% في عام 2020 من -4.9% في يونيو، حيث من المتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5.8% هذا العام مقارنة بـ -8.1% في يونيو.
Back