يتم تحديد أسعار الصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصة (ETFs) من خلال القيمة الأساسية لمكونات صندوق ETF. إذا كان صندوق ETF يتتبع مؤشرا موجودا ، مثل مؤشر S&P 500 ، فإن سعر الصندوق يتتبع سعر هذا المؤشر. إذا كان صندوق ETF عبارة عن مجموعة مميزة من الأدوات المالية ، فإن سعره هو إجمالي جميع أسعار الأدوات الموجودة فيه ، وهو ما يسمى أيضا صافي قيمة الأصول (NAV).

بمجرد تحديد السعر من قبل مزود ETF ، يكون مصدر ETF مسؤولا عن المداومة وتوافقه مع سعر الأصول الأساسية. دعونا نراجع ما يمكن أن يسبب تقلبات أسعار صناديق الاستثمار المتداولة.

إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة وتخليصها

نظرا لأن صناديق الاستثمار المتداولة تخضع لقانون العرض والطلب مثل أي أداة مالية أخرى ، يمكن أن يتقلب سعرها بسبب التغيرات في الارتباط بين مستويات العرض والطلب.

يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب مع انخفاض العرض إلى ارتفاع أسعار صناديق الاستثمار المتداولة ، في حين أن السيناريو المعاكس - انخفاض الطلب والعرض المرتفع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سعره. هذه الانحرافات عادة ما تكون طفيفة جدا. عند حدوثها، يقوم الجهة المصدرة لصندوق ETF بتعديل سعر ETF عن طريق بيع وشراء أسهم ETF مقابل الأسهم الأساسية وغيرها من الأدوات المضمنة لتسوية سعر وقيمة ETF. هذه الآلية تسمى الإنشاء والتخليص. إذا كان مزود ETF يعمل مع مشارك معتمد في السوق أو صناع السوق ، فعادة ما يتم تنفيذ هذه العملية من قبلهم.

ما الذي يؤثر على أسعار صناديق الاستثمار المتداولة؟

إلى جانب التقلبات الضئيلة بسبب العرض والطلب ، يمكن أن تواجه صناديق الاستثمار المتداولة تقلبات في الأسعار ناتجة عن تحركات أسعار الأصول الأساسية.

نظرا لكونها متنوعة على نطاق كبير ، يمكن أن تعتمد صناديق الاستثمار المتداولة بشكل كبير على عوامل مختلفة ، اعتمادا على السوق الذي تنتمي إليه أصولها الأساسية. هذا هو السبب في أن الخطوة الأولى في تحديد فرص التداول لصندوق ETF هي تحديد الأسواق الموجودة فيه. بمجرد أن تعرف أسواقك ، يمكنك الاطلاع على مقالاتنا ودراستها والتي تغطي العوامل التي تؤثر على أسعار السوق:

الفوركس

المؤشرات

السلع

العملات المشفرة

الأسهم

بشكل عام ، كل سوق مالي عرضة للعوامل التالية:

المؤشرات الاقتصادية

عادة ما يكون للتضخم وأسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي والأرقام الاقتصادية الأخرى تأثير قوي عبر الأسواق ويمكن أن يؤثر على الأسعار بشكل إيجابي وسلبي.

العرض المادي

تميل ندرة بعض الأدوات المالية ، وخاصة السلع ، إلى رفع قيمتها.

عدم الاستقرار السياسي

قد يكون للإضرابات والنزاعات المسلحة وحتى السياسات الجديدة تأثير إيجابي أو سلبي على أسعار صناديق الاستثمار المتداولة.

تقلبات أسعار العملات

نظرا لأن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية ، فإن الكثير من الأدوات المالية الأخرى يمكن أن تكون حساسة للغاية لتقلباتها مقابل العملات الأخرى.

يمكن أن تساعد معرفة هذه العوامل المتداولين على تحديد فرص التداول على صناديق الاستثمار المتداولة ، ولكن بالنسبة للمتداول المبتدئ ، قد يكون من الصعب اختيار صندوق ETF المناسب للتداول نظرا للتنوع الهائل المعروض في السوق.

كيفية اختيار أفضل صندوق متداول في البورصة للتداول

يعد اختيار ETF للتداول موضوعا للتفضيل الشخصي لكل متداول فردي ، تماما مثل الاختيار بين الأسواق المالية الأخرى. يفضل بعض المتداولين الفوركس ويفضل البعض الأخر الأسهم والسلع الأخرى - كل سوق له مميزاته الخاصة ، ولكن لا يوجد سوق أفضل من الآخر. على الرغم من ذلك ، لا تزال هناك عوامل يمكن للمتداولين الانتباه إليها عندما يحاولون تحديد أفضل صندوق ETF للتداول.

اختر السوق

إذا كنت مبتدئا ، فننصحك بالتداول أولا في سوق تعرفه. إذا قررت بدء تداول ETF مصنوع من أدوات مالية تنتمي إلى السوق الذي لست على دراية به ، فخصص بعض الوقت لتعلم أساسياته.

ابحث عن فرص التداول

تحقق من الأجندة الاقتصادية لأي أحداث قادمة تحدث فرقا في عالم التداول. ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق والمعلومات والرؤى من تحليلات السوق.

تحقق من سيولة صندوق ETF الذي تختاره

تميل صناديق الاستثمار المتداولة عالية السيولة إلى أن تكون أقل تقلبا ، ونتيجة لذلك ، أقل خطورة من ناحية التداول. من الجيد دائما التحقق من الأدوات المالية التي يحتويها هذا الصندوق الاستثماري بداخله. كلما كانت الأصول الأساسية أكثر شهرة ، زادت فرص اهتمام الكثير من المشاركين في السوق بتداولها ، مما سيؤثر بشكل مباشر على تحركات أسعار ETF.

بمجرد العثور على ETF الذي يناسبك بشكل أفضل ، يمكنك وضع معرفتك موضع التنفيذ على حساب تجريبي خال من المخاطر. منصة التداول الخاصة بشركة ThinkMarkets وهي منصة ThinkTrader، على سبيل المثال ، توفر أكثر من 300 صندوق استثماري متداول في أسواق متنوعة وصناديق افتراضية لمساعدة المتداولين على تحسين مهاراتهم.

افتح حساباً اليوم وتداول الصناديق الاستثمارية المفضلة لديك مع ظروف تداول ممتازة.