كم يخاطر المتداول المحترف في الصفقة الواحدة؟

لا توجد قاعدة ملزمة، والنسبة تختلف باختلاف الاستراتيجية ورأس المال وتحمل المخاطر. لكن الشائع في مجتمع المتداولين هو المخاطرة بنسبة من 1% إلى 2% من إجمالي رأس المال في كل صفقة، ويميل أصحاب الخبرة إلى الطرف الأدنى منها.

ما قاعدة 2% في التداول؟

هي ألا تتجاوز خسارة الصفقة الواحدة 2% من رأس المال. فإذا كان الحساب 10,000 دولار، لا تتجاوز الخسارة المحتملة 200 دولار في الصفقة. والهدف منها البقاء في السوق بعد سلسلة خسائر لا تعظيم الربح.

كيف أحسب حجم المركز؟

بقسمة المبلغ الذي تقبل خسارته على حاصل ضرب مسافة وقف الخسارة بالنقاط في قيمة النقطة. فمخاطرة 100 دولار مع وقف 20 نقطة وقيمة نقطة 10 دولارات تعطي حجم مركز 0.5 لوت.

ما أفضل نسبة مخاطرة إلى عائد؟

لا توجد نسبة مثالية لكل المتداولين. والشائع أن تبدأ من 1:2، لأنها تتيح الربحية بنسبة صفقات رابحة تقارب الثلث. والنسبة الأعلى تبدو جذابة لكن احتمال بلوغ الهدف يقل كلما اتسع.

هل وقف الخسارة ينفذ دائمًا عند السعر المحدد؟

لا. فأمر وقف الخسارة العادي ينفذ عند أول سعر متاح بعد تفعيله، وقد يكون أسوأ من المستوى المحدد في الحركات السريعة أو عند الفجوات السعرية. أما وقف الخسارة المضمون فينفذ عند المستوى بالضبط مقابل علاوة.

ما الفرق بين إدارة المخاطر وإدارة رأس المال؟

إدارة المخاطر تحدد كم تخسر في الصفقة الواحدة وأين تخرج، أما إدارة رأس المال فأوسع وتشمل توزيع رأس المال على الأدوات وحدود التراجع الكلية وخطة النمو. والأولى جزء من الثانية عمليًا.

كيف أتعامل مع سلسلة خسائر متتالية؟

توقعها أولًا، فأي نظام يربح أقل من نصف صفقاته سيمر بخمس خسائر متتالية أو أكثر. ثم التزم بحد يومي أو أسبوعي للخسارة تتوقف عنده، وراجع الصفقات بحثًا عن خطأ في التنفيذ قبل تغيير الاستراتيجية نفسها.