على عكس العديد من الأسواق المالية الأخرى ، لا توفر مؤشرات الأسهم خيارا لتبادلها المادي. ببساطة غير ممكن لأن المؤشرات مصنوعة من عشرات ومئات الأسهم. وهذا يعني أيضا أن الاستثمار المباشر في المؤشرات غير ممكن - لا يمكنك شرائها مثل الأسهم. ومع ذلك ، هناك العديد من الأدوات المالية التي تعكس أداء المؤشرات ويمكن تداولها والاستثمار فيها. أحد الأمثلة الجيدة على هذه الأدوات المالية هو المشتقات.

مع ThinkMarkets ، يمكنك تداول مؤشرات سوق الأسهم مع مشتقات تسمى عقود الفروقات - عقود الفروقات. هناك نوعان من عقود الفروقات - العقود بالسعر الحالي والعقود على العقود الآجلة للمؤشر. قد يبدو الأمر معقدا بعض الشيء ، ولكن كل ما عليك فعله في كلتا الحالتين هو المضاربة على تحركات الأسعار. في الحالة الأولى ، هي حركة السعر الحالي وفي الحالة الثانية ، حركة السعر المستقبلي. إذا كان توقعك صحيحا - فإن صفقتك تكون ناجحة ، وإذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس لتوقعك ، فإن صفقتكك تتكبد خسارة.

إذا كنت جديدا في تداول المشتقات ، فراجع تداول عقود الفروقات: هو دليل للمبتدئين حيث نوضح ماهية المشتقات وكيف يعمل تداول عقود الفروقات بالتفصيل.

ضع في اعتبارك أن الوسطاء عادة ما يستخدمون أدوات مالية مختلفة لتميز المؤشرات. على سبيل المثال ، على منصات تداول ThinkMarkets ، الرمز SPX 500 يشير إلى مؤشر S&P 500 لصفقات عقود الفروقات على السعر الحالي والرمز ESH3 لصفقات عقود الفروقات على العقود الآجلة.

كيفية تداول المؤشرات بنظام عقود الفروقات
الشراء
افترض أنك ستفتح صفقة على مؤشر SPX 500. السعر الحالي هو 4,000.00 دولار أمريكي ، وتعتقد أنه سيرتفع. تقوم بفتح صفقة شراء من نوع عقود الفروقات، ويرتفع السعر إلى 4,010.00 دولار أمريكي. 10 دولارات أمريكية هي ربحك. أما إذا انخفض السعر إلى 3,990.00 دولارا أمريكيا بدلا من ذلك ، فإن 10 دولارات أمريكية ستكون هى خسارتك.

البيع

في السيناريو المعاكس ، يشير توقعك إلى أن السعر سينخفض ، وتفتح صفقة بيع من نوع عقود الفروقات. إذا انخفض السعر إلى 3,990.00 دولارا أمريكيا ، كما توقعت ، فإن 10 دولارات أمريكية هي ربحك. أما إذا ارتفع إلى 4,010.00 دولار أمريكي بدلا من ذلك ، فإن 10 دولارات أمريكية تصبح خسارتك.

كما ترون ، الأمر واضح ومباشر. الآن ، دعونا نرى الفرق بين تداول عقود الفروقات على الأسعار الحالية للمؤشرات وعقود الفروقات على العقود الآجلة للمؤشرات.

عندما تتداول عقود الفروقات على السعر الحالي لمؤشر سوق الأسهم، فهذا يعني أن عقدك يتبع سعره في الوقت الفعلي، وأنك تضارب على السعر الحالي أيضا. من ناحية أخرى، فإن عقود الفروقات على العقود الآجلة للمؤشر تعني المضاربة على سعر المؤشر في تاريخ معين في المستقبل.

في كلتا الحالتين ، يمنحك تداول المؤشرات باستخدام عقود الفروقات ساعات تداول ممتدة ، على عكس بعض أنواع التداول الأخرى. هناك تفسير بسيط: في حين أن الأسهم مدرجة في البورصات بساعات عمل ثابتة ومحدودة ، فإن عقود الفروقات غير مدرجة في أي مكان. نظرا لأنهم يتتبعون سعر المؤشر فقط ، فإنه يظل ثابتاً عند سعر الإغلاق أثناء إغلاق البورصات ، مما يجعله متاحا للتداول. بمجرد فتح البورصات مرة أخرى ، يتم تعديل السعر. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول ساعات التداول على صفحة مواصفات العقد.

أيا كانت طريقة التداول التي تختارها، هناك بعض المصطلحات الأخرى التي تحتاج إلى معرفتها لفهم تداول عقود الفروقات على المؤشرات بشكل أفضل.

النقاط والدرجات
تقاس تحركات الأسعار في تداول المؤشرات بالنقاط وبالدرجات. تشير النقطة إلى أصغر حركة سعر على "الجانب الأيسر" من الفاصلة العشرية. من ناحية أخرى ، تشير الدرجة إلى أصغر حركة سعر على "الجانب الأيمن" من الفاصلة العشرية. قيمة النقطة الواحدة تساوي 1 دولار أمريكي ، والدرجة الواحدة قيمتها 0.01 دولار أمريكي.

لا يقتصر هذا المصطلح على مؤشرات الأسهم فقط بل ينطبق على جميع الأسواق المالية باستثناء الفوركس ، الذي يقيس تحركات الأسعار بالنقاط. ومع ذلك ، تختلف قيم النقطة والدرجة حسب السوق.

فرق النقاط "السبريد"

السبريد في تداول المؤشرات، تماما كما هو الحال في أي سوق مالي آخر، يعني الفرق بين سعر الشراء (العرض) وسعر البيع (الطلب). على سبيل المثال ، في الصورة بالأسفل ، يمكنك أن ترى أن سبريد أداة SPX 500 هو 0.4 أو 40 سنتا. في الأساس السبريد هو تكلفة أي صفقة. هذا هو بالضبط السبب في أن أي صفقة جديدة يفتحها المتداول تبدأ بخسارة - يتم خصم مبلغ السبريد تلقائيا ويجب تغطيته أولا قبل تحقيق ربح إذا نجحت الصفقة.

ضع في اعتبارك أن موضع الفاصلة العشرية يختلف في تداول المؤشرات وتداول الأسهم. سيتم الإشارة إلى نفس السبريد البالغ 40 سنت في تداول الأسهم بهذا الشكل 40.0.

اللوت "العقد"

يمثل اللوت في التداول حجم الصفقة ، أو بمعنى أخر ، عدد وحدات الأداة المالية. هذا الرقم يختلف لكل سوق مالي. في سوق الأسهم ، يحتوي اللوت الواحد على عشرة عقود أو عشرة عقود فروقات في حالتنا. عند تداول المؤشرات، عادة ما يكون هناك حد أدنى لمتطلبات حجم الصفقة التي يحددها الوسيط. مع ThinkMarkets ، يمكن تداول بعض المؤشرات فقط في عقود كاملة وبعضها في عقود صغيرة - 0.1 من العقد الكامل (1 عقد فروقات). يمكنك العثور على هذه التفاصيل في صفحة مواصفات العقد أيضا.

الرافعة المالية والهامش

تداول المؤشرات بنظام عقود الفروقات يعني استخدام الرافعة المالية. وهذا يعني أن المتداولين يقترضون الأموال من الوسيط لفتح صفقات تتجاوز رصيد حسابهم. للسماح بالاستفادة من أموالهم ، يطلب الوسطاء إيداع يسمى الهامش. نشرح كلا المفهومين بالتفصيل في مقالة تداول عقود الفروقات: ودليل المبتدئين أيضا.

عندما تتداول برافعة مالية ، لا تحتاج إلى دفع السعر الكامل لفتح صفقة ، فقط الإيداع (الهامش). يعتمد مبلغ الإيداع على حجم الرافعة المالية الخاصة بك - الرافعة المالية الأكبر تعني إيداعا أصغر ، والعكس صحيح. يختلف مستوى الرافعة المالية اعتمادا على السوق والأداة المالية وعادة ما يتم تحديد مستوي الرافعة المالية بواسطة الوسيط لكل مؤشر محدد لسوق الأسهم.

دعونا نرى كيف تعمل الرافعة المالية في تداول المؤشرات على نفس المثال ، حيث فتحنا صفقة من نوع عقود الفروقات بسعر 4,000.00 دولار أمريكي. إذا فتحت هذه الصفقة برافعة مالية 200: 1 ، فأنت تحتاج فقط إلى دفع 1/200 من المبلغ الكامل ، أو 20 دولارا أمريكيا.

هذه هي الفائدة الرئيسية لتداول المؤشرات مع الرافعة المالية - يمكنك فتح صفقة أكبر بكثير بإيداع أصغر. يتم مضاعفة ربحك المحتمل أيضا. ومع ذلك ، إذا تكبدت خسارة ، تكون مضاعفة أيضا. لهذا السبب من المهم للغاية استخدام أدوات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.

يعد فهم هذه المعلومات الأساسية أمرا بالغ الأهمية لرحلة تداول ناجحة في المؤشرات. بمجرد أن تكون متيقن وواثق من فهم الأساسيات ، يمكنك الانتقال إلى إنشاء استراتيجية تداول متطورة. ومع ذلك ، ينصح بشدة بالتدرب على حساب تجريبي أولا قبل التداول بأموال حقيقية.

تداول المؤشرات العالمية اليوم مع ظروف تداول ممتازة.