Cómo construir una estrategia de trading en forex

Pon en marcha tu propia estrategia forex hoy mismo

 

Estrategia de trading en forex

Para operar con éxito en forex necesitas un conjunto de estrategias probadas, también conocidas como plan de trading, y sólidas reglas de gestión del riesgo a las que atenerte. Tanto si eres un trader principiante como experimentado, he aquí cómo puedes construir y poner a prueba la rentabilidad de tu propia estrategia de trading en forex, en 5 pasos.

1. Comprender el análisis técnico

El análisis técnico implica el uso de gráficos de precios e indicadores para analizar la dirección del mercado. El análisis técnico te ayuda a identificar posibles puntos de entrada y de salida para tus posiciones de trading.
 

Contrariamente al análisis fundamental, el análisis técnico se centra principalmente en las pautas del mercado y los precios. El análisis fundamental, por otro lado, tiene que ver con los factores que impulsan los precios del mercado. Estos dos métodos analíticos pueden usarse independientemente o de manera combinada.
 

El análisis técnico se centra en las pautas de tiempo y precio, por eso a menudo se considera como una herramienta neutral. Para encontrar oportunidades de trading en divisas basadas en análisis técnico necesitas analizar el precio actual del mercado e identificar posibles niveles de objetivos. Si bien el análisis técnico no garantiza resultados, proporciona un cálculo de las posibilidades que hay para diferentes movimientos del mercado.

 

2. Importancia del análisis técnico

La mayoría de los traders utilizan el análisis técnico para determinar la dirección esperada del mercado. Los movimientos del mercado no son completamente aleatorios. Cuando los traders ven una pauta emergente, hay buenas probabilidades de que mucha otra gente también esté al tanto de la misma. Puedes considerar la tendencia casi como una profecía auto-cumplida. En ese sentido, podría decirse que los operadores contribuyen a crear las pautas halladas en los precios de los mercados.

Si quieres estudiar en profundidad el análisis técnico, te invitamos a leer nuestro completo curso de análisis técnico.

 

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3. Comprender el análisis fundamental

En las secciones previas aprendiste que el análisis técnico se centra principalmente en tendencias y acciones del precio. El análisis fundamental tiene un enfoque diferente para evaluar los mercados, y ofrece una imagen integral de las debilidades y fortalezas del mercado.

Un analista fundamental estudia los eventos clave que podrían afectar a la fortaleza o debilidad de una divisa específica. Estos incluyen datos políticos y económicos, así como desastres naturales.

En resumen, un analista fundamental utiliza toda la información disponible para medir la fortaleza de una divisa. La atención se centra en informes y datos económicos clave, que incluyen el PIB, datos de desempleo y producción, y decisiones sobre tasas de interés.

 

4. Factores fundamentales que afectan los precios de las divisas

 
  1. Desastres naturales

Los desastres naturales, como huracanes, tsunamis o inundaciones, pueden ejercer un gran impacto en la fortaleza y debilidad fundamentales de una divisa. Un buen ejemplo es el tsunami que azotó Japón en 2010. Debilitó el sector manufacturero del país e interfirió significativamente en la producción de los fabricantes de automóviles y en el sector de las tecnologías móviles.
 

  1. Comercio internacional

Cuando aumenta la demanda de productos y servicios de un país específico, también aumenta la demanda de la divisa de ese país.
 

  1. Producción y crecimiento económico

El PIB del país se encuentra entre los indicadores de crecimiento económico más importantes. Resume la producción de bienes y servicios del país, aportando información sobre su desempeño y fortaleza económica.
 

  1. Inflación: este factor tiene dos indicadores clave:

    1. Índice de precios al consumidor: mide la variación en el coste promedio de bienes y servicios para los consumidores.

    2. Índice de precios del productor: mide la variación en el coste que tiene para los productores producir bienes y servicios.
       

  2. Tipos de interés
    Los tipos de interés vigentes son probablemente uno de los factores clave que determinan el valor de una divisa, pues determinan el flujo de capital global dentro y fuera de un país o región económica.  
     

  3. Situación política
    Por lo general, la inestabilidad política afecta negativamente a la demanda de la moneda del país. Los inversores tienden a evitar países y divisas donde hay agitación política.
     

  4. Políticas fiscales
    Las políticas fiscales de un país, incluido el gasto público, la planificación del presupuesto y los impuestos, pueden influir en la decisión de los inversores sobre si invertir o no.
     

  5. Política monetaria
    Sean cuales sean las políticas monetarias que adopten los bancos centrales, siempre tienen un impacto significativo en la demanda de divisas a corto plazo.

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5. Elige tus puntos de entrada y salida

Los operadores de Forex están expuestos a riesgos de trading, independientemente del enfoque que adopten. Esta es la razón por la que comprender la acción del precio resulta clave para determinar cuándo colocar tus operaciones y cuándo salir de una posición. Aquí aprenderás los cuatro conceptos clave sobre la acción del precio que se utilizan en el trading de divisas para determinar puntos de entrada y salida.

 

  • Soporte y resistencia: Los términos soporte y resistencia se refieren a importantes niveles de trading en los que el precio ha rebotado varias veces tras tocarlos. Puedes pensar en ellos como puntos clave donde la demanda y la oferta se encuentran.

  • Rupturas: En una ruptura el precio atraviesa un nivel establecido de soporte o resistencia. Las rupturas son señales fuertes, especialmente cuando se confirman con otros indicadores, como los huecos.

  • Huecos (gaps): Los huecos son importantes, ya que significan que los compradores (si es alcista) o vendedores (si es bajista) determinan el movimiento. Pero, antes de unirte a una tendencia, has de asegurarte de confirmarla usando múltiples indicadores.

  • Mercado lateral: Un mercado de divisas que opera de manera lateral se refiere a una acción del precio dentro de un estrecho rango entre fuertes niveles de soporte y resistencia. Cuando un mercado se mueve en lateral, los traders se están preparando para una ruptura.
     

6. Gestionar el riesgo en el trading

A estas alturas deberías ser consciente de que operar en forex conlleva riesgos. El mercado es bastante volátil, y cuanto mayor sea tu ganancia potencial, más alto es el riesgo. He aquí algunos consejos para mantener bajo control los riesgos.




 
  • Evita operar en exceso
    Aunque los mercados volátiles pueden resultar tentadores, una buena regla general es evitar arriesgar en una sola operación más del 2% del saldo de tu cuenta de trading. Arriesgar más que eso te expondría a pérdidas de las que te resultaría difícil recuperarte.

  • Configurar órdenes de stop loss para minimizar pérdidas
    El éxito en el trading no consiste solamente en operaciones ganadoras. Por el contrario, consiste en la suma de operaciones ganadoras y perdedoras. Esto es lo que hace que los stop loss sean un factor clave en lo que respecta a la rentabilidad. Colocar órdenes de stop loss también eliminará la necesidad de vigilar constantemente tu posición.

 

7. Pon a prueba tu estrategia de trading

Aunque no puedas replicar exactamente los riesgos involucrados al operar con dinero real, un entorno demo puede ayudarte a poner a prueba la solidez de tu estrategia de inversión. Cada nueva estrategia ha de pasar por un período de ensayo y error antes de que puedas invertir con confianza el dinero que tanto te ha costado ganar.

Para poder hacer una comprobación más rápida de tu estrategia, puedes usar el Gimnasio del Trader (Trader's Gym), un simulador de trading real que te permite reproducir, poner en pausa y retroceder por la acción histórica del mercado, incluso durante el fin de semana. Para obtener acceso, abre una cuenta gratis eligiendo Trade Interceptor como plataforma y pon a prueba tu estrategia en un entorno de trading real, bien sea en ordenador de escritorio o en tu teléfono móvil.
 

 
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Asegúrate de que entiendes bien todos los riesgos que conlleva el trading y, si es necesario, busca asesoramiento independiente.
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