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Cómo operar CFDs de futuros como un trader avanzado
<p>Operar contratos de futuros por diferencia (CFDs) puede ser una forma altamente efectiva para que los traders experimentados diversifiquen sus carteras, gestionen riesgos y utilicen estrategias avanzadas para obtener mejores resultados.</p> <p>A diferencia de otros instrumentos financieros, los CFDs de futuros permiten a los traders aprovechar los movimientos de los precios sin poseer el activo subyacente, brindando una vía flexible y accesible para la especulación.</p> <p>Este artículo explora estrategias avanzadas de trading de CFDs de futuros, técnicas de análisis de mercado y tácticas de gestión de riesgos dirigidas a traders experimentados.</p> <h2>Entendiendo los CFDs de futuros: Un resumen rápido</h2> <p>Antes de adentrarse en las estrategias avanzadas, es esencial repasar brevemente qué son los CFDs de futuros y cómo operan.</p> <p>Los CFDs de futuros representan un acuerdo para intercambiar la diferencia en el precio de un contrato de futuros desde el momento en que se abre la posición hasta cuando se cierra, sin nunca poseer el activo subyacente.</p> <p>Al operar CFDs, los traders experimentados pueden beneficiarse de la volatilidad de los precios en múltiples activos—incluidos índices, materias primas y criptomonedas—sin las complejidades de los mercados tradicionales de futuros, como los procedimientos de liquidación o las fechas de vencimiento.</p> <h2>Utilizando el análisis de mercado para operar CFDs de futuros</h2> <p>El trading avanzado de CFDs de futuros requiere una comprensión sofisticada del análisis de mercado. Esto incluye tanto análisis fundamental como técnico, así como la capacidad de integrar múltiples formas de análisis para formar una estrategia de trading integral.</p> <h3>1. Análisis fundamental</h3> <p>El análisis fundamental de los CFDs de futuros implica monitorear indicadores macroeconómicos, eventos geopolíticos y noticias específicas de la industria que puedan impactar los precios de los activos.</p> <p>Para los traders experimentados, es esencial mantenerse informado sobre las políticas de los bancos centrales, los datos económicos como las cifras de inflación y empleo, y las tendencias más amplias que afectan el activo que estás operando.</p> <p>Un aspecto clave del análisis fundamental avanzado es entender la interconexión entre los mercados. Por ejemplo, el precio de los futuros del petróleo crudo puede afectar directamente a las divisas de los países productores de petróleo, como el dólar canadiense. Reconocer estas correlaciones puede ayudar a los traders a anticipar cambios en el mercado y capitalizar las ineficiencias de precios.</p> <h3>2. Análisis técnico</h3> <p>Mientras que la mayoría de los traders están familiarizados con los indicadores técnicos comunes, el trading avanzado de CFDs de futuros involucra el uso de múltiples técnicas interrelacionadas. Los traders experimentados a menudo utilizan herramientas técnicas avanzadas, tales como:</p> <p><strong>Retroceso de Fibonacci:</strong> Identificar niveles clave de soporte y resistencia donde podrían ocurrir posibles reversiones de precios. Esto es útil para capturar puntos de inflexión en un mercado de futuros altamente volátil.</p> <p><strong>Ichimoku Cloud:</strong> Un indicador todo en uno que ayuda a identificar tendencias, momentum y áreas de soporte/resistencia, proporcionando una visión general de las condiciones del mercado de un vistazo.</p> <p><strong>Perfil de volumen:</strong> Analizar los datos históricos de volumen para entender cuánta actividad de trading ocurrió en niveles de precios específicos, ayudando a identificar zonas de acumulación y distribución.</p> <p><strong>Divergencia del Índice de Fuerza Relativa (RSI):</strong> Usar el RSI para identificar divergencias entre la acción del precio y el indicador, señalando posibles reversiones. Las divergencias pueden ser señales poderosas cuando se combinan con otros indicadores para confirmar operaciones.</p> <p><strong>Parabolic SAR:</strong> Este indicador se usa para identificar posibles reversiones en el mercado y determinar niveles de stop loss. Los traders experimentados a menudo usan el Parabolic SAR en mercados en tendencia para mejorar su tiempo de salida.</p> <p><strong>Índice Direccional Promedio (ADX):</strong> El ADX ayuda a determinar la fuerza de una tendencia. Un ADX creciente indica una tendencia fuerte, mientras que un ADX decreciente indica un debilitamiento del momentum. Esto es particularmente útil cuando se utiliza con estrategias de seguimiento de tendencias.</p> <p><strong>Donchian Channels:</strong> Estos canales ayudan a identificar rupturas marcando el máximo más alto y el mínimo más bajo en un periodo determinado. Los Canales de Donchian son especialmente útiles para traders de rupturas que buscan capturar movimientos de precios fuertes.</p> <p>Los traders con experiencia también deben ser competentes en el uso de múltiples marcos temporales para analizar las tendencias.</p> <p>Este enfoque permite identificar tanto la tendencia más grande en un gráfico diario o semanal como los detalles más finos en un gráfico intradía, proporcionando una mayor comprensión de la dinámica del mercado.</p> <h2>Estrategias avanzadas de trading de CFDs de futuros</h2> <h3>1. Estrategia de trading de pares</h3> <p>El trading de pares es una estrategia neutral en el mercado que implica tomar posiciones largas y cortas en contratos de futuros correlacionados para capitalizar las divergencias de precios. Esta estrategia funciona particularmente bien en futuros de materias primas altamente correlacionados, como el petróleo Brent y el WTI, o índices de acciones como el NASDAQ y el S&P 500.</p> <p>Los traders experimentados utilizan herramientas estadísticas para medir la correlación entre dos activos, buscando divergencias que puedan presentar oportunidades de trading. La clave para un trading de pares exitoso radica en mantener el equilibrio: cuando un activo no rinde tan bien en relación con su contraparte, los traders pueden capitalizar tomando posiciones opuestas y aprovechando el retorno a la correlación.</p> <h3>2. Trading de spread</h3> <p>El trading de spread es una estrategia avanzada que implica comprar y vender simultáneamente dos contratos de futuros diferentes, generalmente para beneficiarse de los cambios en el spread entre los dos.</p> <p>Existen múltiples variaciones, como los spreads de calendario (comprar y vender contratos del mismo activo con diferentes fechas de vencimiento) y spreads inter-commodities (operar con materias primas relacionadas, como maíz y soja).</p> <p>El objetivo del trading de spread es beneficiarse de los cambios en las diferencias de precios en lugar de los movimientos de precios directos. Este enfoque puede reducir la exposición a la volatilidad general del mercado, lo que lo convierte en un método de bajo riesgo, pero efectivo, para los traders experimentados de CFDs de futuros.</p> <h3>3. Cobertura de posiciones existentes (Hedging)</h3> <p>El Hedging es una práctica fundamental para los traders experimentados, especialmente al gestionar carteras más grandes o tener exposición a activos volátiles.</p> <p>Los CFDs de futuros ofrecen una forma flexible y rentable de cubrir riesgos. Por ejemplo, si mantienes una posición sustancial en futuros del petróleo crudo, podrías usar una posición corta en CFD para protegerte contra riesgos de bajada, minimizando tus pérdidas si los precios caen.</p> <p>Cuando se realiza hedging/cobertura, los traders deben tener cuidado con el tamaño de sus posiciones en CFD en relación con el activo que están cubriendo. Un tamaño adecuado asegura que la cobertura proteja contra movimientos adversos en el mercado sin sacrificar demasiado potencial de ganancias.</p> <h3>4. Estrategias de seguimiento de tendencias y rupturas</h3> <p>El seguimiento de tendencias implica identificar una tendencia existente y abrir posiciones en la dirección de esa tendencia, mientras que las estrategias de rupturas se enfocan en los movimientos de precios más allá de los niveles clave de soporte o resistencia.</p> <p>El truco para los traders experimentados es usar múltiples señales de confirmación antes de entrar en una operación, como combinar el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil (MACD) con el Índice Direccional Promedio (ADX) para determinar la fuerza de la tendencia.</p> <p>Los traders de rupturas también pueden usar herramientas como las Bandas de Bollinger para identificar períodos de baja volatilidad que suelen preceder a una ruptura, lo que permite puntos de entrada precisos.</p> <h2>Técnicas de gestión de riesgos para traders experimentados</h2> <p>La gestión de riesgos se vuelve aún más imprescindible cuando se emplean estrategias avanzadas en el trading de CFDs de futuros. Para los traders experimentados, gestionar el riesgo implica más que solo usar stop losses: requiere un enfoque integrado.</p> <h3>1. Tamaño de la posición y gestión del apalancamiento</h3> <p>Los CFDs de futuros son productos inherentemente apalancados, y este apalancamiento puede amplificar significativamente tanto las ganancias como las pérdidas. El tamaño de la posición—calcular la cantidad correcta a arriesgar según el tamaño de tu cuenta y la tolerancia al riesgo—es fundamental. Los traders nunca deben arriesgar más que un pequeño porcentaje de su capital en una sola operación. Usar una ratio fija de apalancamiento, como un apalancamiento de 2:1 en mercados volátiles, puede ayudar a prevenir pérdidas inesperadas.</p> <h3>2. Stop loss dinámico y toma de ganancias (take profit)</h3> <p>En lugar de usar niveles fijos de stop loss y toma de ganancias, los traders experimentados pueden emplear stop losses dinámicos que se ajustan según la volatilidad del mercado. El indicador de Rango Promedio Verdadero (ATR) puede ayudar a determinar qué tan lejos colocar un stop loss midiendo la volatilidad de un activo. Un enfoque dinámico permite más flexibilidad y previene que las operaciones se cierren debido a fluctuaciones normales del precio.</p> <h3>3. Diversificación y gestión de correlaciones</h3> <p>Diversificar entre múltiples mercados o clases de activos puede ayudar a los traders experimentados a gestionar la exposición de manera efectiva. Sin embargo, también es vital entender las correlaciones dentro de tus posiciones. Por ejemplo, estar largo en múltiples CFDs relacionados con el petróleo puede aumentar el riesgo si todas las posiciones se mueven adversamente debido a un repentino evento geopolítico. Mantener una cartera diversificada, con activos no correlacionados, reduce el riesgo general.</p> <h2>Psicología del trading para traders experimentados</h2> <p>El papel de la psicología en el trading de CFDs de futuros no puede ser subestimado. Los traders experimentados entienden que las emociones como la avaricia, el miedo y la sobreconfianza pueden afectar negativamente la toma de decisiones.</p> <h3>1. Dominando la disciplina emocional</h3> <p>La disciplina en el trading es esencial para ceñirse a una estrategia de trading predefinida, especialmente durante períodos de alta volatilidad. Al establecer reglas claras para entrar y salir de las operaciones, y usar herramientas como alertas de trading automatizadas, los traders experimentados pueden mitigar la influencia de las emociones en sus decisiones de trading.</p> <h3>2. Gestionando los sesgos cognitivos</h3> <p>Los traders avanzados deben ser conscientes de los sesgos cognitivos, como el sesgo de reciente (dar demasiada importancia a los eventos recientes) y el sesgo de confirmación (favorecer la información que respalda creencias existentes). Una forma de gestionar estos sesgos es mantener un diario de trading y revisar regularmente las operaciones para identificar patrones de comportamiento que puedan estar limitando la rentabilidad.</p> <h2>Utilizando la tecnología en el trading de CFDs de futuros</h2> <p>La tecnología es una poderosa aliada para los traders experimentados, permitiéndoles tomar decisiones más informadas y oportunas.</p> <h3>Sistemas de trading algorítmico y automatizado</h3> <p>Los sistemas de trading algorítmico utilizan instrucciones preprogramadas para ejecutar operaciones, teniendo en cuenta variables como el precio, el volumen y el tiempo. Los traders experimentados utilizan estos sistemas para aumentar la eficiencia, especialmente para ejecutar operaciones de alta frecuencia o gestionar múltiples posiciones en diferentes activos.</p> <h3>Herramientas avanzadas de gráficos</h3> <p>Las herramientas de gráficos sofisticadas son otra ventaja tecnológica. Plataformas como MetaTrader ofrecen gráficos personalizables, lo que permite a los traders aplicar indicadores avanzados y superposiciones para detectar patrones y oportunidades de trading que no son visibles con herramientas estándar.</p> <h3>Calendarios económicos y alertas en tiempo real</h3> <p>Mantenerse actualizado sobre los lanzamientos económicos clave es crucial para los traders de CFDs de futuros. Configurar alertas en tiempo real para eventos macroeconómicos, junto con calendarios económicos, puede ayudar a los traders a anticipar posibles noticias que muevan el mercado y ajustar sus estrategias en consecuencia.</p> <h2>Maximizando el éxito en el trading de CFDs de futuros</h2> <p>Operar CFDs de futuros como un trader experimentado requiere un enfoque estratégico que combine análisis de mercado avanzado, estrategias de trading sofisticadas y técnicas avanzadas de gestión de riesgos.</p> <p>Al utilizar trading de pares, trading de spreads y sistemas algorítmicos, los traders experimentados pueden navegar por las complejidades del mercado de manera más efectiva. La gestión de riesgos, el tamaño de las posiciones y el control de las respuestas emocionales son componentes esenciales de una jornada de trading exitosa. </p> <p>Para los traders experimentados, la capacidad de integrar múltiples estrategias—ya sean técnicas, fundamentales o tecnológicas—es clave para maximizar el potencial de ganancias mientras se gestionan los riesgos de manera efectiva.</p> <p>Los CFDs de futuros ofrecen enormes oportunidades para aquellos dispuestos a abordarlos con disciplina y estrategia.</p> <p>Como trader experimentado, refinar tus habilidades y optimizar continuamente tu enfoque puede llevarte a un éxito constante en estos mercados dinámicos.</p>
What is futures trading?
<p>Futures trading often plays an important part in many trading strategies. What may seem a complicated concept to beginners helps seasoned traders diversify their portfolios in a new way. In this article, we’ll explain what futures are, how they can benefit you and how you can trade them with ThinkMarkets.</p> <h2>What are futures?</h2> <p>Futures are derivative contracts between a buyer and a seller to exchange an underlying asset at a specified future date at a fixed price. This means that a buyer has the right to buy, and a seller has an obligation to sell. These contracts are traded on their own local or a global futures exchange, governed by regulatory bodies like the Commodity Futures Trading Commission and functioning similarly to a regular stock exchange.<br /> <br /> The most common underlying assets in futures trading are commodities (commodity futures) and indices (financial futures). Futures contracts are especially popular among agriculture and energy producers, letting them lock in and secure the future price of their goods. On the other side of the deal are usually large consumers, such as transportation and food processing companies, as they are equally interested in a fixed price, hoping it will be in their favour.<br /> <br /> Besides participants interested in the actual physical exchange of an underlying commodity, the futures market also has speculative traders interested solely in a cash settlement and not seeking to receive or own the underlying assets.</p> <h2>How do futures work?</h2> <p>Futures contracts usually track the price of an underlying asset closely. For example, here is the price chart of the SPX 500 index (on the left) and SPX index futures contract (on the right):<br /> <br /> <img alt="Picture1-1" src="/getmedia/cb706f28-6941-48c5-9f56-4e4e21a78a9b/WTF_IMG_1.webp" style="display: flex; margin: 20px auto;" title="Picture1-1.png" /><br /> <br /> As you can see, the price movements are nearly identical. This happens because the price of futures is essentially a speculation of traders based on the current market (spot) price. It may sound very familiar to you if you know how CFD trading works. Futures and CFD trading are indeed very similar; however, there are also significant differences.</p> <h3>Futures vs CFDs</h3> <p>It is possible to trade on futures exchanges directly and gain exposure to commodities. However, it is more complicated to open a futures trading account, and the trading costs are higher, as are the margin requirements. Instead, the typical retail trader will opt for CFD trading, as CFDs follow the underlying futures but avoid some of the complexities. <br /> <br /> <img alt="Image2" src="/getmedia/63fa0502-e729-4795-bdcf-3066a09225d2/WTF_IMG_2.webp" style="display: flex; width: 532px; height: 319px; margin: 20px auto;" title="Image2-1.png" /></p> <h3>Futures and CFDs differences</h3> <p><br /> <strong>Contract size</strong><br /> To facilitate futures trading, every contract is standardised to a set quantity known as a lot. For example, a standard oil futures contract, such as WTI crude on the NYMEX, is for 1,000 barrels, while a standard gold futures contract on the COMEX is for 100 troy ounces. CFD brokers will create their own “lot”, and it is usually smaller than the exchange lot to allow investors with small amount of capital to gain access to the markets.</p> <p><br /> <strong>Expiry date</strong><br /> Futures contracts always have an expiration date. Upon expiration, a futures contract is closed, and you take the delivery of the commodity or need to supply it if you are short. The CFD contract is usually closed just before the expiration date to avoid taking delivery of the product, but this also means realising a profit or loss on the trade.There is no additional fee for holding a futures contract open all the way until its expiration date. With CFDs, traders are charged a fixed swap fee to hold their position overnight.<br /> <br /> <strong>Range of markets</strong><br /> Futures are mostly traded on commodities and indices. Other markets can be traded with futures too, but they are not as popular and, as a result, less liquid. CFDs are widely traded on any market – forex, indices, commodities, crypto, stocks, ETFs and even futures themselves.</p> <h2>Futures trading with CFDs</h2> <p>As we have established, both futures and CFDs are derivative contracts, where the former tracks future price expectations within a set timeframe, and the latter tracks the future’s price. These two prices move independently, although in coherence.</p> <h2>Why trade futures with CFDs?</h2> <h3>No physical exchange required</h3> <p>In regular futures trading, buyers and sellers are obliged to exchange the underlying asset upon the contract expiration or settle (close) the contract before it expires to prevent it. Trading futures with CFDs does not imply any ownership.</p> <h3>No swap fees</h3> <p>Unlike CFDs on all other financial markets, CFDs on futures do not have swap fees and can be held open throughout the duration of the contract with no overnight charges.</p> <h3>No hidden fees</h3> <p>Futures trading usually comes with commission, exchange, regulatory or insurance fees set by a broker. When you trade futures CFDs with ThinkMarkets, there are no extra fees.</p> <h3>Hedging</h3> <p>CFDs on futures can be an excellent tool to reduce the risk of CFD positions on other instruments. For example, if you happen to have an unsuccessful CFD trade on the SPX500 index, you can open a position in the opposite direction on the SPX 500 futures contract.<br /> <br /> Keep in mind that futures contracts on any financial instrument have their own ticker symbols. When you trade a CFD on the S&P 500 index, the ticker symbol is SPX 500, and when you trade a CFD on S&P 500 futures contract, its ticker symbol is ES*3. This may vary from broker to broker. Check out our <a href="/en/contract-specifications">Contract specification page</a> to see ticker symbols of futures offered by ThinkMarkets, along with their respective contract sizes, leverage and expiration dates.</p> <h2>How to trade futures with CFDs</h2> <p>When you trade futures contracts with CFDs, all you need to do is predict the direction of the futures price movement and open a buy or sell position accordingly. Let's see how it works on the SPX 500 futures (ES*3) example, trading at USD 4,140 at the moment of writing.<br /> <br /> If you think the price will increase, you open a buy position or go long. If your prediction is correct and the price moves to USD 4,150, you get USD 10 profit. If the price moves against your prediction and drops to USD 4,130, you acquire a USD 10 loss.<br /> <br /> <img alt="Image3" src="/getmedia/ae80043b-40be-44e0-990a-52d7188ee4ef/WTF_IMG_3.webp" style="display: flex; width: 552px; height: 368px; margin: 20px auto;" title="Image3-1.png" /><br /> <br /> If you think the price will go down, you open a sell position or go short. If the price drops to USD 4,130, you get a USD 10 profit. Should it go up to USD 4,150 instead, the USD 10 is your loss.<br /> <br /> <img alt="Image4" src="/getmedia/c0c2687a-db42-4133-86aa-510fe788a759/WTF_IMG_4.webp" style="display: flex; width: 552px; height: 368px; margin: 20px auto;" title="Image4-1.png" /><br /> <br /> It is very important to remember that both futures and CFDs are traded with leverage; hence futures CFDs are leveraged instruments too.<br /> <br /> This means that to open the position we described above, you only need to put down a margin amount instead of the full price of USD 4,140. It also means that your potential profit (as well as a potential loss) will be multiplied. That's why it's crucial to use <a href="/en/trading-academy/cfds/risk-management-tools-in-cfd-trading">risk management tools</a>, such as stop loss and take profit to prevent bigger than expected losses or lock in profits.<br /> <br /> If you are not sure how to use them or just want to sharpen your futures trading skills, go ahead and <a href="/en/demo-account">create a demo account</a> on the MT4 or MT5 platforms, where you can practise trading with virtual funds in a simulated risk-free market environment.</p>