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10 consejos para el éxito en el trading

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Tabla de contenidos

Advertencia sobre riesgos

Operar en el mercado de divisas y con otros derivados conlleva un riesgo significativo y sustancial de pérdidas, y puede no ser apropiado para todo el mundo. Deberías pensar cuidadosamente si operar es apropiado para ti a la luz de tu edad, ingresos, circunstancias personales, conocimientos sobre trading y recursos financieros. La información incluida en este material y en los enlaces proporcionados solo tienen un propósito de información general, y no debería interpretarse que constituyen un asesoramiento personal sobre inversiones.

Para operar en el mercado de divisas y con derivados solamente deberías usar ingresos de los que verdaderamente puedas disponer libremente. Cualquier opinión, análisis del mercado u otra información de cualquier tipo que esté incluida en estos materiales puede estar sujeta a cambios en cualquier momento. Todas las ideas de trading y escenarios de trading incluidos en este material son hipotéticos. Los resultados pasados no necesariamente son indicativos de los resultados futuros. Nada en estos materiales debería interpretarse como una solicitud para operar en los mercados de divisas o derivados. Si te estás planteando operar en el mercado de divisas o con derivados, antes de operar asegúrate de que comprendes cómo funcionan los mercados, cómo recibe compensaciones ThinkMarkets, el contrato de trading con ThinkMarkets y sus reglas, y que te familiarizas completamente con el funcionamiento y las limitaciones de la plataforma en la que vas a operar.

TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD pone a tu disposición una guía de servicios financieros (Financial Services Guide, FSG) y una declaración descriptiva (Product Disclosure Statements, PDS) para estos productos enviando un email a [email protected] Deberías estudiar la FSG y la PDS antes de decidirte a entrar en cualquier transacción que use derivados con TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD. La información incluida en este material y en el sitio web de ThinkMarkets no está dirigida a residentes de ningún país o jurisdicción donde dicha distribución o uso sería contraria a la legislación o las normativas locales. 2013 TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD. Todos los derechos reservados. AFSL 424700. ABN 69 158 361 561. Nota importante: ThinkMarkets no presta sus servicios a entidades o residentes de los EEUU.

 

Aprende las reglas del mercado

Antes de pasarte al trading real resulta esencial que adquieras una buena comprensión de los mercados que hayas seleccionado y de los métodos para operar en ellos. Aprovecha cualquier oportunidad para aprender más sobre los métodos de análisis del mercado y para operar en cada mercado, tanto si operas en forex, en metales o con CFD. Hay una gran cantidad de información fácilmente disponible en libros, sitios web, blogs y vídeos de formación. Muchos de estos recursos puedes encontrarlos en internet. Puedes explorar estos recursos por tu cuenta, o contactar a uno de nuestros especialistas en trading para pedirle orientación y apoyo.

La información importante en la que conviene concentrarse es en la terminología del mercado, en cualquier factor cuya influencia en el mercado está ampliamente aceptada y en cualquier característica exclusiva de cada mercado. Por ejemplo, el mercado forex está basado en el intercambio de contratos de divisas (característica exclusiva) con un valor estándar de 100K y que se mueve en incrementos conocidos como "pips" (terminología propia de este mercado) con un valor general de 10$ por pip. Los valores del pip variarán (cualidad exclusiva) en función del par de divisas del contrato que se negocie y de la divisa en que esté denominada la cuenta del trader. El mercado forex se ve fuertemente influido por informes económicos (factor influyente) relacionados con los países asociados al par de divisas en el que se opera. En consecuencia, el mercado forex se moverá con grandes oscilaciones cuando se publican datos económicos, especialmente si los informes son de los EEUU, la Eurozona o Japón.

La terminología, los factores influyentes y las cualidades exclusivas son elementos clave que es necesario comprender para poder operar en forex, CFD, metales o cualquier otro mercado; pero cada mercado en el que se opera hay que estudiarlo a fondo. Llegar a conocer bien tus mercados resulta crucial para el éxito en el trading.
 

Crea un plan de trading

Crea una cuenta

Crear y utilizar de un plan de trading te proporcionará un marco general de referencia para tus actividades de trading, y clarificará las acciones que es necesario realizar cuando operas. Tu plan de trading debería documentar tus metas, metodología, procedimientos de análisis y niveles de riesgo/recompensa. Un plan de trading bien elaborado te aportará los mecanismos de control necesarios para que tu operativa se mantenga en el rumbo correcto.

Los elementos clave de un plan de trading incluyen:

1. Un procedimiento diario para revisar la sesión (período) de trading más reciente
2. Un procedimiento para identificar oportunidades de trading
a. Análisis macro del mercado actual: noticias, informes económicos, otros factores influyentes.
b. Análisis micro del mercado actual: revisión de gráficos e indicadores
3. Un punto de entrada deseable
4. Un riesgo definido para cada operación
5. Niveles definidos de stop loss y take profit

Cada plan de trading individual es único, pero como mínimo debería contener los 5 elementos señalados. Documentar tu procedimiento de trading estableciendo un plan sobre el papel y siguiendo el plan al pie de la letra para que tus esfuerzos de trading sean más eficientes.
 

Pon tu plan a prueba

Ir siguiendo los pasos de tu plan de trading es tan importante como documentar tu plan. Usar una cuenta de trading demo para poner a prueba tu plan en condiciones reales de mercado. El trading en cuentas demo está fácilmente disponible en la mayor parte de los brókers, y puede aportarte la mejor oportunidad posible de practicar el trading y poner a prueba tu plan de trading sin correr ningún riesgo en un entorno de trading simulado pero muy realista. Hacer el esfuerzo de practicar en una cuenta demo puede ayudarte a identificar cualquier debilidad en tu plan de trading y permitirte ajustarlo cuando sea necesario.

Cuando operas en un entorno simulado resulta crucial seguir tu plan de trading y ejecutar tus operaciones como si estuvieras en un entorno real. Solamente entras en las operaciones que te señale tu plan, y respetas todos los niveles de stop loss y take profit. Muchos nuevos traders cometen el error de no operar en su cuenta demo con la disciplina de un plan de trading y la mentalidad de un trader que hace operaciones reales. La consecuencia es que es muy habitual que sus resultados en el trading real sean muy diferentes a los de su trading en demo. Cuando operas en tu cuenta demo con la mentalidad de estar haciéndolo en real, te estás preparando mentalmente para la transición del trading demo al real.

 

Determina las condiciones del mercado antes de emprender cualquier acción

Independientemente de si eliges usar análisis fundamental, análisis técnico o una mezcla de los dos estilos de análisis principales, antes de colocar cualquier operación resulta esencial llevar a cabo una evaluación completa y regular de las condiciones de mercado. En ocasiones las condiciones del mercado serán propicias para operar en él, mientras que otras veces puede que sea mejor quedarse fuera. Si te tomas el tiempo necesario para aprender más sobre los métodos de análisis del mercado, eso te será muy útil más adelante. Elige un procedimiento de análisis que no sea excesivamente complicado, que comprendas bien y que te resulte cómodo usar.

El factor más crítico de tu análisis es que realmente comprendas cualquier indicador que estés usando o cualquier otra información externa (informes económicos, noticias, etc) con la que trabajes para formarte una impresión del mercado. Completa tu análisis y luego deja que el mercado te muestre el camino. Si las actuales condiciones del mercado te generan incertidumbre, o si la información disponible arroja señales discrepantes, es mejor quedarse al margen y aguardar una oportunidad respaldada por señales más sólidas.
 

Controla tu capital dedicado al trading

Los traders novatos tienen una tendencia a experimentar una fuerte aversión al riesgo, y a menudo se centran demasiado en las pérdidas que han encajado, o peor, se niegan a cerrar una posición en pérdidas porque se aferran a su convicción de que el mercado se dará la vuelta a su favor. Los traders exitosos saben que hay riesgo potencial en cada operación.

Simplificando, cuando colocas una operación solamente hay 3 cosas que pueden ocurrir:


1. El mercado va a tu favor
2. El mercado se mueve en tu contra.
3. El mercado se mueve en lateral (ni ganas, ni pierdes)


Como trader, estas 3 posibilidades están fuera de tu control. Lo que puedes controlar es el impacto, negativo o positivo, que puede tener sobre tu cuenta cualquiera de estas 3 posibilidades. Está en tu mano hacer caja con los beneficios cuando el mercado se mueve a tu favor, controlar la cantidad de pérdidas si el mercado se mueve en tu contra o salir de la operación si el mercado se mueve en lateral y no hay ningún impulso.
 

Crea un plan de trading

Crea una cuenta

Conociendo tus niveles de riesgo y recompensa puedes mantener el control de los resultados potenciales de cualquier operación. Muchos traders usan un nivel de riesgo del 1% al 3% como su punto de control. Por ejemplo, un trader con 10.000$ como capital inicial para operar y un nivel de riesgo del 2% nunca arriesgará más de 200$ en una única operación con la esperanza de ganar un retorno del 2% o más. Resulta igual de importante identificar tus puntos para salirte con beneficios y configurar órdenes razonables de take profit que estén dentro del rango del mercado en el que operas. No es razonable esperar un movimiento de 300 puntos en un mercado con un rango medio de 100 puntos.

No resulta raro experimentar rachas ganadoras, al igual que rachas perdedoras. Un bajo punto de riesgo te ayudará a reducir tus pérdidas, al tiempo que una estrategia clara de recogida de beneficios te ayudará a embolsarte ganancias. Identifica niveles de riesgo/recompensa que sean apropiados para ti, y haz que pasen a formar parte de tu plan de trading. Nunca arriesgues más de lo que puedas permitirte perder. Asegúrate siempre de disponer de suficiente capital como para poder respaldar tu operativa tanto en los días buenos como en los malos.
 

 

Has de saber dónde entrar y salir del mercado

Las órdenes pendientes y de recogida de beneficios (take profit) pueden ayudarte a gestionar el riesgo y a proteger beneficios potenciales ayudándote a entrar o salir del mercado a los precios específicos que determina tu plan de trading. El uso de estas órdenes te ayudará a asegurarte de que entras en el mercado cuando así te lo indica tu plan y que sales del mercado del mismo modo, sin riesgo de titubear.

Muchos traders han cometido el lamentable error de mover una y otra vez sus órdenes de stop loss cuando tienen una posición en pérdidas, hasta que llegan al punto en el que están arruinados. Mientras que otros traders mueven una y otra vez sus órdenes de take profit buscando beneficios aún mayores, tan solo para verlos desaparecer cuando el mercado se vuelve rápidamente en contra de su posición.

Para todas y cada una de tus operaciones, deberías identificar tus niveles de entrada y de stop loss, y tu objetivo de beneficios. Todos estos niveles deberían venir determinados por las reglas de tu plan de trading, y deberías colocar en cada operación las órdenes oportunas y dejar que tu plan siga su curso. No ajustes a posteriori tus órdenes pendientes, deja que el mercado sea el que active tus órdenes y te haga entrar al mercado y salir del mismo. Si observas un deseo constante de ajustar tus órdenes pendientes, entonces deberías revisar tu plan de trading para refinar dónde colocas tus niveles de entrada y salida.
 

Elimina las emociones de la ecuación

Las emociones que no se controlan son una de las razones clave de que los traders nunca logren el éxito que andan buscando. Los traders exitosos usan la estructura y la disciplina que les aporta un plan de trading bien meditado para eliminar las emociones en el día a día de su operativa. Un enfoque planificado y estratégico del trading te ayudará a reducir cualquier emoción no controlada.

Cuando inicies tu proceso de trading es importante eliminar de tu entorno cualquier influencia irrelevante o externa para poder así operar con concentración y claridad. Algunos traders usan un ritual diario, como una breve lista de puntos relacionada con su plan de trading. Otros hacen un poco de ejercicio físico para que les ayude a aclarar la mente y aumentar su concentración. La meta consiste en desarrollar tu procedimiento de trading, ejecutar todos y cada uno de los pasos según lo requerido y de una forma apropiada. No se diferencia mucho de un arte marcial: tu proceso de trading fluirá pronto con naturalidad y se volverá una segunda naturaleza, siempre que te atengas fielmente a tu propio procedimiento.

Tu proceso específico no es tan importante como el resultado que te aporta: eliminar la emoción y proporcionarte la concentración mental requerida para tu operativa. Desarrolla un procedimiento para que tu operativa comience con buen pie en todas y cada una de las ocasiones, e incluye ese procedimiento en tu plan de trading completo.
 

Comprende qué tipo de trader eres

Comprender tu propia personalidad y trabajar con un plan de trading complementario te ayudará a asegurarte de que obtienes la experiencia más positiva y los mejores resultados en tu operativa. Algunos traders funcionan mejor con una operativa basada en mover grandes volúmenes a corto plazo, mientras que otros prosperan usando un estilo más lento y a largo plazo. Conocer tu propia personalidad es tan importante como conocer la personalidad del mercado en el que decides operar. Hay muchas evaluaciones disponibles online que te pueden ayudar a aprender más sobre tu propia persona, así como numerosos libros y artículos sobre psicología del trading y finanzas conductuales. Explora quién eres como persona individual, y cómo puedes aplicar eso a tu psicología en el trading.
 

La disciplina y la consistencia te llevarán al éxito

El éxito en el trading es el resultado de la disciplina y de acciones consistentes, no de tener una habilidad superior a la media para elegir operaciones exitosas. De hecho, la mayoría de los traders eligen operaciones perdedoras tantas veces como eligen operaciones ganadoras. Con el tiempo, la tasa de éxitos de los traders va evolucionando hacia una ratio de ganadoras/perdedoras del 50%. Cuantas más operaciones completa uno, más se va acercando al promedio del 50/50. En este escenario resulta importante considerar las ratios de riesgo / recompensa. Si en cada operación arriesgas 1,00$ e intentas ganar un beneficio de 1,00$, con un promedio del 50% acabarás saliendo a la par. Si incrementas tu objetivo de beneficios hasta cualquier cifra entre 1,01$ y 2,00$ o más, en promedio saldrás ganando.
 

Cambia con los mercados

De cuando en cuando, los mercados cambian y la mecánica del mercado actúa de un modo diferente. Resulta importante revisar regularmente tu plan de trading y, cuando sea necesario, ajustarlo a nuevos entornos de trading a medida que estos evolucionen. Los elementos y principios fundamentales de un plan de trading de calidad te servirán de mucha ayuda en cualquier mercado. Tómate tu tiempo para comprender las influencias fundamentales que hay en juego, y adapta tu plan de trading para que esté en sincronía con el mercado que hayas elegido, así como contigo como trader.

 

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