¿Funciona o no el Trading social?
El Trading social es una forma innovadora de acceso a los mercados financieros sin la necesidad de saber mucho sobre su análisis. Lo que aquí haces es acceder a una lista de traders de alto rendimiento que comparten los resultados de sus operaciones para copiar sus estrategias en tu cuenta.
Cuando se trata del trading social, la pregunta más frecuente que surge es si realmente funciona. Cuando el dinero que has ganado con mucho esfuerzo está en online, es importante entender tanto los beneficios y riesgos que acarrea el trading social.
Pero, sobre todo, debes entender que ya no hay necesidad de analizar los mercados. Se trata de aprender a analizar el rendimiento y gestionar tus riesgos.
Cómo crear una estrategia de trading social
Al igual que con el trading, el copy trading también requiere que crees tu propia estrategia de trading. Los detalles dependerán de tu perfil individual, incluyendo tu resistencia al riesgo, el tiempo que planeas confiar en el copy trading, etc. Sin embargo, sin importar cuáles sean tus preferencias, cada estrategia de copy trading implica tres factores clave a los que debes prestar atención para mejorar las probabilidades de un rendimiento estable de tu copy trading, reduciendo al mismo tiempo los riesgos asociados al seguimiento de otros traders y sus estrategias.
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A quién seguir
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Cómo seguir el rendimiento
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Cómo gestionar el riesgo
Al terminar de leer esta guía, sabrás cómo configurar una estrategia de copy trading que mejor se adapte a tus necesidades.
Empecemos.
A quién seguir?
Cuando inicies sesión en la plataforma Zulú verás una tabla de calificación de los traders, clasificados en función de su rendimiento. Por muy tentador que sea ir simplemente a por los que encabezan la lista, recuerda que al evaluar el rendimiento, el porcentaje de beneficios será un buen indicador para empezar, pero tendrás una mejor comprensión de sus resultados de trading si también consideras otros factores como la detracción máxima.
Qué se debe tener en cuenta al elegir un trader para seguirlo
Larga trayectoria
Una buena trayectoria es algo que se debe que tener en cuenta, pero una buena trayectoria a lo largo del tiempo es lo que realmente importa al evaluar a un trader. Asegúrate de seguir a los traders que tienen suficiente experiencia y un sólido respaldo en su estrategia de trading que garanticen que ha sido probada en los mercados tanto volátiles como fluctuantes. Los profesionales de la inversión normalmente no aceptan una trayectoria inferior a 6 meses y la mayoría exige 12 o incluso 24 meses de rendimiento antes de confiar sus fondos a un trader.
Un segundo aspecto a tener en cuenta es el riesgo asimétrico, es decir, cuando las posiciones perdedoras del trader son mucho mayores que las ganadoras. Los modelos estadísticos señalan que tales traders son más propensos a estallar a largo plazo. Lo contrario también es aplicable: los traders que obtienen mayores beneficios, en comparación con los perdedores, tienen más probabilidades de sobrevivir a largo plazo.
Y si hablamos de cifras, el porcentaje de retorno de la inversión puede lo que atraiga toda la atención, sin embargo, la detracción máxima es un indicador igualmente importante para el rendimiento a largo plazo de tu copy trading.
Reglas básicas para evaluar una trayectoria
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cuanto más larga sea la trayectoria, más confiable será
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cuanto menor sea la detracción máxima, menos probable es que pierdas una parte significativa de tus fondos
Jugarse el pellejo
Siempre ten en cuenta el importe de dinero que el trader está gestionando. Si el tamaño de la cuenta que maneja el trader parece pequeña en comparación con el importe que pretendes invertir, estate atento. La desventaja de invertir tu dinero con otros traders es que la forma en que ellos gestionan el riesgo es diferente a la que tú usas al hacer tus operaciones. Como regla general, cuanto más "se juega el pellejo" un trader, más confianza puedes poner en la tasa de éxito de su estrategia.
Diversificación
Dicho simplemente, no pongas todos los huevos en una solo canasta. Al copiar a traders, asegúrate de diversificar entre diferentes estrategias. Algunas son más efectivas que otras y, naturalmente, más arriesgadas. Seguir estrategias múltiples te permitirá aprovechar las diferentes condiciones del mercado y mitigar los riesgos. Algunos traders ganan dinero en mercados volátiles, mientras que el lado fuerte de otros es el trading de oscilación.
Reglas de diversificación para el copy trading:
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Conocer los activos que el trader está manejando
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Elegir más de una estrategia de trading a seguir
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Asignar menos dinero a estrategias más arriesgadas
Cómo seguir el rendimiento
El copy trading es un proceso automático, pero esto no significa que puedas elegir a quién seguir, confiarle tus fondos y luego olvidarte por completo de ello. Los traders pueden optar por cambiar su estrategia o pueden pasar por un período de bajo rendimiento. Por eso, debes evaluar a los traders que sigues cada dos meses para evitar las siguientes señales de alerta:
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Traders que cambian radicalmente y con frecuencia el tamaño de sus posiciones. ¡La consistencia es la clave!
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Traders cuyas ganancias promedio se han hecho sustancialmente inferiores a sus pérdidas promedio
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Traders cuyo saldo se ha agotado
Cómo gestionar los riesgos
Saber gestionar los riesgos es esencial tanto en el trading como en el copy trading. Los traders experimentados suelen utilizar la llamada regla del 2 %: el importe de dinero que arriesgan en cada operación es el 2 % del valor de su cuenta. Esta regla ayuda a gestionar los riesgos y asegura que una mala operación no afecte sustancialmente el valor de la cuenta de trading. Pero con ZuluTrade, no tienes que hacer toda la gestión de riesgos tú mismo.
Una de las razones por las que ZuluTrade se ha convertido en una plataforma popular dentro de la comunidad de copy trading es porque se ha creado un conjunto de herramientas sofisticadas para ayudar a los traders con la gestión de riesgos. Estos incluyen Single Trade Protection, ZuluGuard y Traders Combos. Single Trade Protection es una función de Stop loss por operación. Puedes especificar el máximo de pérdidas en pips que estás dispuesto a tolerar o el máximo de operaciones abiertas que una estrategia en particular puede abrir en tu cuenta.
Una vez que se active cualquiera de estos parámetros de riesgo, ZuluGuard puede también:
- Cerrar todas las operaciones de la estrategia en cuestión
- Desconectar completamente la estrategia
- Desconectar la estrategia y sustituirla automáticamente por una de mayor calificación
El algoritmo ZuluRank funciona constantemente para asegurar que las estrategias sean calificadas correctamente. Para Zulutrade EU, solo se muestran los 1000 traders más destacados. Las estrategias deben cumplir los siguientes criterios básicos para ser calificadas:
- Tener menos del 30 % de detracción
- Tiempo mínimo de trading de al menos 8 semanas
- El beneficio por operación debe ser mayor que 3 pips
Hacemos que el copy trading de traders con trayectoria exitosa sea simple e intuitivo a través de la popular plataforma ZuluTrade
Traders Combos
Si no estás seguro de cómo combinar diferentes estrategias, Zulutrade te ofrece una opción gestionada por algoritmos propios. Esta función asegura que solo las estrategias con un rendimiento sostenible a largo plazo sean calificadas. La función ZuluGuard permite a los clientes un mayor nivel de control sin que tengan que monitorear sus cuentas todo el tiempo. Los combos son aún más rentables que las estrategias individuales, pues eliminan la necesidad de que el cliente examine y elija estrategias específicas.
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