Analisis Asas

Analisis fundamental dicuba untuk menentukan nilai syarikat dengan menganalisis data kewangan daripada laporan tahunan dan menggunakan data kualitatif yang lain tentang syarikat dan persekitaran di mana mereka beroperasi.


 

 
Belajar Berdagang > Lanjutan > Analisis Asas

Analisis fundamental dicuba untuk menentukan nilai syarikat dengan menganalisis data kewangan daripada laporan tahunan dan menggunakan data kualitatif yang lain tentang syarikat dan persekitaran di mana mereka beroperasi.

Nilai ini sering dikenali sebagai nilai intrinsik. Analisis fundamental menganggap bahawa, dalam jangka masa panjang, harga saham akan mencerminkan nilai intrinsik syarikat. Analisis fundamental boleh memeriksa ekonomi secara keseluruhan - penyiasatan sesuatu industri, atau bahawa sesuatu organisasi individu. Gabungan data ini boleh membantu anda menentukan sama ada saham terkurang nilai atau terlebih nilai, dan mungkin membolehkan anda untuk menentukan nilai masa depan potensi saham.
 

Analisis kuantitatif asas

Analisis kuantitatif merujuk kepada penggunaan persamaan matematik untuk menganalisis pasaran dan pelaburan. Pelabur yang menggunakan analisis kuantitatif menggunakan kaedah-kaedah matematik yang berbeza, seperti kebarangkalian, teori permainan, statistik dan kalkulus. Tidak kira apa kaedah, matlamatnya adalah untuk membangunkan satu model matematik yang menyerupai tingkah laku dan keputusan dunia sebenar.

Pengurus dana boleh menggunakan analisis kuantitatif untuk meminimumkan risiko dan memaksimumkan pulangan ke atas portfolio yang besar. Peniaga boleh menggunakan analisis kuantitatif untuk menentukan masa yang terbaik untuk membeli dan menjual sekuriti, opsyen atau komoditi. Pelabur-pelabur lain boleh mencari harga di bawah harga sekuriti untuk dibeli dan ditunggu.

Contoh analisis kuantitatif adalah kiraan untuk menentukan nilai kini bersih, pulang modal mata, pendapatan sesaham dan nisbah hutang berbanding ekuiti. dagangan algoritma dan portfolio ujian tekanan juga boleh dianggap jenis analisis kuantitatif. Walaupun analisis kuantitatif boleh menjadi cara yang baik untuk membuat keputusan pelaburan, pelabur juga boleh menggunakan analisis kualitatif untuk membuat keputusan pelaburan dengan menggabungkan pengalaman peribadi mereka.

Analisis kualitatif asas

Analisis kualitatif menggunakan pertimbangan subjektif yang menggambarkan kajian bukan matematik yang digunakan oleh pelabur dan pengurus perniagaan untuk membuat pelaburan dan perniagaan keputusan. Analisis kualitatif boleh mengambil jangka masa bertahun untuk menguasai, seperti yang anda perlu tahu bagaimana perniagaan beroperasi. Sesetengah pelabur percaya penilaian subjektif mengenai integriti, kebolehpercayaan dan perniagaan kemahiran pengurusan syarikat adalah cara terbaik untuk menilai sama ada atau tidak syarikat adalah pelaburan yang baik.

Analisis kualitatif juga melibatkan pemantauan pekerja syarikat untuk mengadar semangat mereka - meminta syarikat apa yang bekerja untuk mereka dan pandangan umum syarikat itu dengan baik. Pelabur boleh menggunakan kedua-dua analisis kuantitatif dan kualitatif dalam perdagangan mereka, di mana analisis kualitatif adalah pemeriksaan pada nombor yang dilakukan oleh analisis kuantitatif.

Back to top