O trading social funciona?
O trading social é uma forma inovadora de acessar os mercados financeiros sem a necessidade de ser bem versado em analisá-los. O que você faz é acessar uma lista de traders de alto desempenho que estão compartilhando seus resultados de trading e copiar a estratégia deles em sua conta.
Quando se trata de trading social, a pergunta mais comum é se realmente funciona. Quando seu dinheiro arduamente ganho está em jogo, é importante entender os benefícios e os riscos que acompanham o trading social.
Mas, acima de tudo, é preciso compreender que já não se trata de analisar os mercados. Trata-se de aprender a analisar o desempenho e a gerenciar seus riscos.
Como criar uma estratégia de trading social
Como no trading, o copy trading também exige que você crie sua própria estratégia de trading. As especificidades dependerão do seu perfil individual, incluindo aversão ao risco, quanto tempo planeja se comprometer a copiar tradings, etc. Porém, independentemente de suas preferências, toda estratégia de copy trading envolve três fatores-chave aos quais você precisa prestar atenção para melhorar as chances de um desempenho estável de copy trading, reduzindo os riscos associados a seguir outros traders e suas estratégias.
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Quem seguir
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Como acompanhar o desempenho
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Como gerenciar os riscos
No final deste guia, você saberá como estabelecer uma estratégia de copy trading que lhe convém pessoalmente.
Vamos começar.
Quem Seguir?
Ao entrar na Plataforma Zulu, você vê uma tabela de traders categorizados com base no desempenho. Por mais tentador que seja simplesmente escolher os que estão no topo da tabela, lembre-se de que, ao avaliar o desempenho, o percentual de lucro é um bom indicador para começar, mas você terá uma melhor compreensão dos resultados de seus tradings se observar também outros fatores, como drawdown máximo.
O que observar ao escolher um trader para seguir
Longevidade
Um bom histórico é algo a se buscar, mas um bom histórico ao longo do tempo é o que você realmente busca quando avalia um trader. Certifique-se de seguir traders com experiência suficiente e um backlog sólido em sua estratégia de trading, o que garantirá que ela foi testada em mercados voláteis e variados. Os profissionais de investimento normalmente não aceitam um histórico inferior a 6 meses, e a maioria exige 12 ou até 24 meses de desempenho antes de comprometer seus próprios fundos com um trader.
Um segundo aspecto a ser observado é o risco assimétrico, ou seja, quando as posições perdidas de um trader são muito maiores que suas vencedoras. Os modelos estatísticos indicam que esses traders são mais propensos a explodir a longo prazo. O contrário também é válido - traders que registram lucros maiores quando comparados aos seus perdedores têm maior probabilidade de sobreviver a longo prazo.
E quando se trata de números, o retorno do investimento pode ser o percentual que chama toda a atenção, mas o drawdown máximo é um indicador igualmente importante para o desempenho a longo prazo de seu copy trading.
Regras básicas para avaliar um histórico
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quanto maior o histórico, mais confiável é
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quanto menor for o drawdown máximo, menor é a probabilidade de você perder uma parte significativa dos seus fundos
Arriscar a própria pele
Sempre observe a quantia de dinheiro que o trader está administrando. Se o tamanho da conta que o trader administra parecer pequeno em comparação com o valor que você pretende investir, esteja ciente. A desvantagem de investir seu dinheiro com outros traders é que a forma como eles gerenciam o risco é diferente do que você usa ao negociar sozinho. Como regra geral, quanto mais um trader "arrisca a própria pele", mais confiante você pode estar na taxa de sucesso da estratégia dele.
Diversificação
Dito de forma simples, não ponha todos os seus ovos em uma cesta só. Ao copiar traders, certifique-se de diversificar entre diferentes estratégias. Algumas são mais eficazes do que outras, e naturalmente mais arriscadas. Seguir várias estratégias dá a você a oportunidade de aproveitar diferentes condições de mercado e mitigar riscos. Alguns traders ganham dinheiro em mercados voláteis, enquanto a força de outros está no trading variado. Para resumir:
Regras de diversificação para o copy trading:
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conheça os ativos em que o trader está envolvido
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escolha mais de uma estratégia de trading para seguir
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aloque menos dinheiro para estratégias mais arriscadas
Como acompanhar o desempenho
O copy trading é um processo automático, mas isso não significa que você pode escolher quem seguir, comprometer seus fundos e depois esquecê-lo completamente. Os traders podem optar por mudar sua estratégia ou passar por um período de desempenho fraco. É por isso que você precisa avaliar os traders que segue a cada dois meses para evitar os sinais de alerta abaixo:
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Traders que mudam drástica e frequentemente o tamanho de suas posições. Consistência é a chave!
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Traders cujos vencedores médios se tornaram materialmente inferiores à média de seus trades perdedores
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Traders cujo saldo ficou baixo
Como gerenciar os riscos
Saber como gerenciar riscos é essencial, tanto no trading, quanto no copy trading. Traders experientes costumam usar a regra de 2% - a quantia de dinheiro que eles arriscam por trade é de 2% do valor de sua conta. A regra ajuda a gerenciar riscos e garante que um trade ruim não atinja materialmente o valor da conta de trading. Mas, com o ZuluTrade, você não tem que fazer toda a gestão de riscos sozinho.
Uma das razões pelas quais o ZuluTrade se tornou uma plataforma popular na comunidade de copy trading é porque eles criaram um conjunto de ferramentas sofisticadas para ajudar os traders na gestão de riscos. Elas incluem a Single Trade Protection, o ZuluGuard e Combos de Traders. Single Trade Protection é uma função de stop loss por trade. Você pode especificar a perda máxima em pips que está disposto a tolerar ou o máximo de trades em aberto que uma determinada estratégia pode abrir em sua conta.
Quando qualquer um desses parâmetros de risco é acionado, o ZuluGuard pode:
- Fechar todos os trades da estratégia em questão
- Desconectar totalmente a estratégia
- Desconectar a estratégia e substituí-la automaticamente por uma estratégia mais bem classificada
O algoritmo ZuluRank é executado constantemente para garantir que as estratégias sejam classificadas corretamente. Para o Zulutrade EU, apenas os 1000 melhores traders são exibidos. As estratégias têm que cumprir os seguintes critérios básicos para serem classificadas:
- Elas têm menos de 30% de Drawdown
- Um tempo mínimo de trading de pelo menos 8 semanas
- O lucro por trade deve ser maior do que 3 pips.
Tornamos simples e intuitivo o processo de cópia de traders com um registro de sucesso através da popular plataforma ZuluTrade.
Combos de Traders
Se você não tiver certeza de como combinar diferentes estratégias, o Zulutrade está oferecendo uma opção gerenciada por seus próprios algoritmos. Esse recurso garante que apenas as estratégias com desempenho sustentável de longo prazo sejam classificadas. O recurso ZuluGuard permite aos clientes um maior nível de controle, sem a necessidade de monitorar suas contas. Os combos são ainda mais lucrativos do que as estratégias individuais, eliminando a necessidade de o cliente revisar e selecionar estratégias específicas.
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