道瓊走勢的整體表現的是30家美國大型藍籌股的股價綜合走勢,它的表現與美國及全球經濟息息相關,是市場投資者密切關注的重要焦點。
在過去道瓊走勢可見,道瓊指數呈現出相對穩定的上升趨勢,而近年來道瓊指數更是呈現出相對穩定的上升趨勢。自2020年全球新冠疫情引發市場震盪後,道瓊指數經歷了一系列的波動和回調,但隨之而來的是呈現出強勁的複蘇,並於2021年12月創下歷史新高。
以下是對道瓊指數過去20年走勢的簡要分析:
- 2000 – 2001 年美國經濟受到互聯網泡沫影響,道瓊指數在這期間進入一段小幅度下跌的趨勢。相比於那斯達克指數和標普500指數,基於道瓊指數成分股是藍籌股,其受到的影響也來的較為低。
- 在2008-2009年的由於美國次貸危機爆發,道瓊指數也在進入長達兩年的熊市,從當時的高度14066.61 下跌至7033.62,下跌幅度達到50%。
- 隨著危機爆發後,美國開始進入低利率和實施貨幣寬鬆政策,道瓊在2009 年觸底後,進入長達11年的大牛市,於2020年1月寫下 29388.20 的當時歷史新高,接近30,000點大關。
- 然而於2020年3月的新冠疫情爆發,導致全球經濟癱瘓,道瓊指數也受到影響,在短短的兩個月內暴跌 接近35%,創下最快下跌幅度。
- 隨著美聯儲再次實施寬鬆政策,道瓊指數在觸底後開始呈現上漲,於2020年11月30日首次刺穿30,000大關,並於2022年1月創下36952.65的歷史高點。
於2022年創下歷史高點後,由於當時全球進入高通脹,美聯儲也開始近期升息打擊通脹,道瓊指數與標普500指數和那斯達克指數同樣受到壓力。
與另外兩大美國指數,標普500指數(綠線)及納斯達克指數(紅線)相比,道瓊指數在過去的表現相對較弱,然而在面對危機或熊市時,其下跌幅度也相對較少許,這主要是:
- 成分股數量更少;
- 成分股更新頻率低;
- 藍籌股波動也來的較小。
雖然表現與另兩個美股指數來得較低,但其從2020年觸底後至2022年的最高點的回報率也接近100%。
道瓊指數是美國股市的基準指數之一,而美國股市聚集了大量全球資本,投資道瓊指數很大程度是投資於美國甚至全球的經濟。
與直接投資美國股票相比,投資道瓊指數具有以下優勢:
- 簡化投資組合 – 無需篩選和分析成千上萬支股票;
- 分散風險 – 投資道指即是投資30家美國藍籌股;
- 雙向交易 – 即可做多,也可通過做空在下跌的行情中獲利。
作為全球最受關註的股票指數,自然有許多投資者想要交易道瓊指數。
然而,如前文所述,道瓊指數本身無法進行交易,投資者需通過其衍生商品進行交易。
以下是三種常見的道瓊指數衍生商品對比:
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道瓊期貨 |
道瓊 ETF |
道瓊指數差價合約 |
專業交易知識 |
√ |
× |
√ |
資金門檻 |
高 |
低 |
50美金即可開始交易 |
杠桿 |
10至20倍 |
× |
高達200倍 |
開戶便捷性 |
低 - 需提供紙制文件 |
低 - 需提供紙制文件 |
高 - 快至5分鐘即可開戶 |
投資者可根據自身的情況,來投資適合自己的道瓊指數衍生商品,下方是一個快速參考:
- 道瓊期貨:適合資金充裕的專業交易者
- 道瓊ETF:適合缺乏專業知識,也沒有時間自己進行交易的投資者
- 道瓊指數差價合約:適合具備一定專業知識,資金不多,想要自己進行交易的投資者
智匯提供道瓊指數的差價合約交易,投資者可盡享以下交易優勢:
- 一周五天,每天交易23小時交易,讓您隨時應付市場變化;
- 最低可交易0.1手,保證金只需約17美金;
- 最高提供200倍杠桿,進一步降低門檻;
- 零傭金,交易手續費只有點差;
- 一站式交易逾4000種環球金融產品。
第一步
點擊此處免費註冊智匯模擬賬戶並下載MT4平臺、MT5平臺或ThinkTrader平臺。
第二步
登錄網頁版ThinkTrader或移動程式,在平臺上方的「搜索產品」處輸入US30並點擊它,便可將其添加至左上角的觀察列表並進行指數交易,US30即是道瓊指數的交易代碼。
1.買進道瓊斯指數示例
假設您在智匯的帳戶初始淨值為1000美金,使用200倍的杠桿在報價為31894.35/31897.35(即賣出報價為31894.35、買進報價為31897.35),買進1手US30:
- 開倉價格:31897.35
- 交易保證金:31897.35 * 1 / 200 = 159.49美金
- 交易成本(點差費用):(31897.35 – 31894.35)* 1 = 3美金
建倉後您的帳戶淨值為997美金,可用保證金為(997 – 159.49) = 837.51美金(可用保證金用於承擔浮動虧損以及建立新的倉位)
當報價上漲到32194.35/32197.35時,您決定獲利平倉:
- 平倉價格:32194.35
- 交易盈虧:(32194.35 – 31897.35) * 1 = 297 美金
此筆做多US30指數的交易您最終盈利297美元離場。
2. 賣出道瓊斯指數示例
假設您的帳戶初始淨值為1000美金,使用200倍的杠桿在報價為31894.35/31897.35(即賣出報價為31894.35、買進報價為31897.35),買進1手US30:
- 開倉價格:31894.35
- 交易保證金:31894.35 * 1 / 200 = 159.47美金
- 交易成本(點差費用):(31897.35 – 31894.35)* 1 = 3美金
當報價上漲至32194.35/32197.35時,您決定止損平倉:
- 平倉價格:32197.35
- 交易盈虧:(31894.35 - 32197.35) * 1 = -303美金
此筆做空US30指數的交易您最終虧損303美金離場。