羅素2000指數是什麼?交易羅素2000走勢分析

羅素2000指數（英文名稱Russell 2000 Index）由富時羅素公司於 1984年創立，用於追踪在美國上市的2000家小型股的綜合走勢，也時常被稱為indexrussell rut及簡稱為rut。
 

雖然反映的是小型股的走勢，但羅素2000指數被廣泛視為美國經濟的風向標，因為其成分股主要是業務集中於美國本土的小型企業。
 

羅素2000指數與標普500、道瓊指數和那斯達克指數並稱為美國四大股票指數。

Russell 2000 的成分股包括在美國上市的2000家小盤股公司， 以價格加權法來計算公司市值， 並由富時羅素集團每年度進行審核來增加或移除後於6月公佈每年成分股名單。
 

下方是截止於 2021年12月31日的羅素2000的十大成分股，與道瓊指數等其它主要股指不同，羅素2000的成分股中沒有一家占據大比例權重的公司。
 

與標普500指數相比，羅素2000 指數除了成分股是小型企業外，它所覆蓋的行業也更爲廣泛，有“低投資，高回報”的投資潛力，因此它備受共同基金的喜愛。
 

小市值股在市場恐慌時，例如發生金融危機時，其股價下跌幅度通常會大過大型企業；而當經濟穩定上升時，小市值股的上漲幅度時常高于大型企業。
 

2008年次貸危機後，羅素2000指數的表現超越標普500近 110%。2020年 全球新冠危機後，羅素2000指數的增長高達近155%，而標普500則是 117%。
 

1、投資高成長性企業

小市值股通常比大型企業具有更高的增長潛力，當全球經濟處于穩定增長時，投資于小市值股的潛在回報通常也會比大型企業高。
 

羅素2000指數直接涵蓋2000家美國小型上市企業，在爲交易者省去挑選股票的煩惱的同時，亦分散了風險。

2、在下跌的市場中對衝股票多頭倉位

如前文所述，當全球經濟陷入危機時，小盤股的下跌幅度時常會大于大型企業。通過做空羅素2000指數，交易者可以對衝股票多頭倉位的風險。

1、羅素 2000 期貨

芝加哥商品交易所提供羅素2000期貨的交易，其全稱是 E-MINI RUSSELL 2000 Futures。
 

羅素 2000 期貨一個合約的價值爲 ：50美元 * 指數報價，假設現在的指數報價是 2,100 點，一個合約價格是 102,500 美元。
 

即便在使用交易所的杠杆後，一個合約的保證金仍需約 6000美元，對于普通散戶投資者來說仍是一筆不小的資金要求。

2、羅素2000 ETF

羅素2000指數備受中小市值的共同基金的偏愛，同時市場中追蹤羅素2000指數表現的ETF亦有非常多的選擇。
 

相比于期貨，羅素2000 指數 ETF會更適合散戶投資者，投資者本身不需要專業的交易知識，也不需自己進行交易。
 

3、Russell 2000 指數差價合約

羅素指數差價合約可以讓交易者直接交易russell 2000指數的價格變動，並且提供比期貨産品更靈活的合約和杠杆，降低了交易的門檻。
 

對于具備一定專業交易知識的散戶投資者，羅素2000指數的差價合約産品則是很好的一個選項。

第一步

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第二步

登錄平臺，在平臺左上角的報價視窗中點擊右鍵並選擇產品代碼，在快顯視窗中的Indices欄目下找到US2000並按兩下點亮它。US2000是羅素2000的交易代碼，隨後它便會顯示在左上角的報價視窗中並可進行指數交易。

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• 更低的交易門檻，最低可交易0.1手，保證金只需10美金；
• 更靈活的杠杆，最高提供200倍杠杆，進一步降低交易的門檻；
• 零傭金，交易手續費只有點差。

1.買進羅素2000指數示例

假設您的帳戶初始淨值為1000美金，使用200倍的杠杆在報價為2057.00/2057.30（即賣出報價為2057.00、買進報價為2057.30），買進10手 US2000:

• 開倉價格：2057.30
• 交易保證金：2057.30 * 10 * / 200 = 102.87美金
• 交易成本(點差費用)：(2057.30 – 2057.00)* 10 = 3 美金

建倉後您的帳戶淨值為997美金，可用保證金為(997 – 102.87) = 894.13美金（可用保證金用於承擔浮動虧損以及建立新的倉位)

• 當報價上漲到2070.00/2070.30 時，您決定獲利平倉：
• 平倉價格：2070.00
• 交易盈虧：(2070.00 – 2057.30) * 10 = 127 美金

此筆做多US2000指數的交易您最終盈利127美元離場。

2. 賣出羅素2000指數示例

假設您的帳戶初始淨值為1000美金，使用200倍的杠杆在報價為2057.00/2057.30（即賣出報價為2057.00、買進報價為2057.30），賣出10手US2000：

• 開倉價格：2057.00
• 交易保證金：2057.00 * 10 / 200 = 102.85美金
• 交易成本(點差費用)：(2057.30 – 2057.00)* 10 = 3 美金

當報價上漲至2060.50/2060.80時，您決定止損平倉：

• 平倉價格：2060.80
• 交易盈虧：(2057.00 – 2060.80) * 10 = -38美金

此筆做空US2000指數的交易您最終虧損38美金離場。
 

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