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開倉平倉是什麼意思?開倉和平倉下單點投資交易教學

在金融市場中,無論是期貨、外匯還是股票交易都會提及開倉、持倉、平倉或是下單的操作術語。那什麼是平倉?開倉和平倉的意思上有什麼區別?下單操作有哪些?這些都是投資者必須了解的一些基本操作術語,以便能夠更好的進行投資或交易。而本篇文章將爲您講解這些交易操作相關術語的概念和含義。
 

1. 開倉是什麼?

首先需了解的就是開倉和開倉。開倉也稱為建倉開倉意思指的投資者買入或賣出某種金融商品的操作,以開始持有其頭寸位置,而開倉的價格也稱為開倉價或成本價。
 

開倉可以分為多頭開倉和空頭開倉,也就是所謂的做多和做空:

  • 多頭開倉:如果一個投資者認為某產品價格會上漲,可以買入該產品,這也稱之為多倉;
  • 空頭開倉:反之,如果他認為該產品價格會下跌並賣出該產品,這也稱之為空倉。

投資者在根據自身的分析和判斷後,對於某產品的價格走勢有個預期的情況下進行開倉操作,以期望獲得收益。另外,投資者也可以投資者可以通過多樣化的開倉操作來分散風險,降低單一交易品種的風險暴露。

除此之外,開倉也可以用於套利。在金融市場中,投資者可能會發現某些產品之間的定價不一致或存在潛在的價差,此時可以通過開倉操作進行套利,以實現無風險收益。

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2. 持倉是什麼?

在開倉後投資者也將持有該金融商品的頭寸,也就是所謂的持倉意思。持倉可以分為多頭持倉或空頭持倉,分別表示投資者預期市場價格的上漲或下跌。在持倉的過程中,投資者需要密切關注市場動態,適時調整自己的交易策略。
 

合理地管理持倉對於投資者來說至關重要。投資者需要根據市場情況、自身風險承受能力和交易策略來調整持倉。持倉管理的主要手段包括加倉、減倉和平倉。

  • 加倉:當市場走勢符合投資者預期時,投資者可以選擇加大持倉規模,以期獲得更高的收益。
  • 減倉:當市場走勢不確定或不利於投資者預期時,投資者可以選擇減小持倉規模,以降低風險敞口。

3. 平倉是什麼?

在進行開倉和持有倉位後,最後就是我們常聽到的交易操作概念也就是平倉,那平倉是什麼意思呢?
 

平倉意思是指投資者在市場上通過反向交易操作來平掉已有頭寸,以實現交易收益或虧損。假設投資者之前建立了某個期貨的多頭頭寸,那麼可以通過賣出同等數量的合約來進行期貨平倉;反之,如果投資者建立了空頭頭寸,則通過購買同等數量的合約來平倉。
 

平倉的意義在於實現投資者的盈利或虧損。當市場價格達到投資者預期的目標價位時,投資者可以通過平倉來鎖定利潤;反之,當市場價格不符合投資者的預期時,投資者可以通過平倉來降低虧損。
 

4. 開倉持倉平倉的交易操作示例

下面我們將以原油期貨的例子來講解開倉、持倉和平倉。假設某投資者通過對市場的分析和判斷後,預測原油期貨價格將在未來下跌。因此該投資者決定在期貨市場進行以下操作:
 

a. 開倉舉例

該投資者在原油期貨價格為70美元時做空了5手原油期貨合約(每手合約代表1000桶原油),建立了一個空頭持倉,其開倉價為70美元。
 

b. 持倉舉例

此時該投資者持有了一個空頭持倉。在持倉期間,該投資者會密切關注市場動態、原油價格以及相關新聞,以便在適合的時機進行平倉。
 

c. 平倉舉例

經過一段時間,原油期貨價格下跌至50美元。該投資者認為這是一個合適的時機,決定平倉以鎖定收益。該投資者買入了5手原油期貨合約,與先前賣出的期貨合約抵消,這個過程就是平倉。此時該投資者的持倉數歸零,實現了收益。
 

通過以上交易實例,我們可以看到如何在市場上進行交易,然而無論是開倉還是平倉,都離不開下單的操作。
 

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5. 什麼是下單?

在金融市場交易中,下單意思是指投資者提交買入或賣出某種金融產品的請求,向市場發出開倉或平倉的指令。在差價合約、期貨下單或股票下單操作雖然在細節上有所不同,但其方式和應用法基本相同,其核心目的都是實現投資者的交易需求。
 

6. 下單方式以及其應用方法

我們常在交易平台上看到不同的下單方式,卻未必了解這些方式的應用方法,而正確地運用這些下單方式能有效地幫助投資者更好地把握交易時機,提高交易收益。以下是一些最為常見的交易方式以及其應用方法:
 

a. 市價執行(Market Execution)

市價執行是指投資者以當前市場上的最優價格立即執行買入或賣出的訂單。在市價執行的訂單中,投資者只需設置交易數量和買賣方向,系統會自動以當前市場價格成交。
 

當投資者認為當前市場價格已經達到理想的買入或賣出價位,想要迅速開倉,那麼可以選擇市價執行。
 

b. 買入限價單(Buy Limit)

買入限價單是指投資者提交一張低於當前市場價格的訂單,當市場價格下跌至該價格時,系統會自動執行買入操作。
 

當投資者認為某產品價格會在短期內回調至某個支撐位或關鍵價位後反彈,可以提交買入限價單。舉個例子,當前市場價格為103美元,投資者預計價格會下跌到100美元後反彈,那麼可以提交一張100美元的買入限價單。
 

c. 賣出限價單(Sell Limit)

賣出限價單是指投資者提交一張高於當前市場價格的訂單,當市場價格上漲至該價格時,系統會自動執行賣出操作。
 

當投資者認為某產品價格會在短期內上漲至某個阻力位或關鍵價位後回調,可以提交一張賣出限價單。
 

例如,當前市場價格為145美元,投資者預計價格會在上漲至150美元後回調。那可以提交一張150美元的賣出限價單。
 

d. 買入止損單(Buy Stop)

買入止損單是指投資者提交一張高於當前市場價格的訂單,當市場價格上漲至該價格時,系統會自動執行買入操作。這種下單方式通常用於投資者預期市場價格突破某一阻力位後會繼續上漲。
 

舉個例子,當前市場價格為97美元,投資者預計市場價格突破100美元後會繼續上漲,那麼可以提交一張100美元的買入止損單。
 

e. 賣出止損單(Sell Stop)

賣出止損單是指投資者提交一張低於當前市場價格的訂單,當市場價格下跌至該價格時,系統會自動執行賣出操作。這種下單方式適用於當投資者預期市場價格跌破某一支撐位後會繼續下跌。
 

例如,當前市場價格為82美元,投資者預計市場價格跌破80美元後會繼續下跌,那麼可以提交一張80美元的賣出止損單。
 

了解市場執行、買入限價單、賣出限價單、買入止損單和賣出止損單這五種常見的下單方式以及其應用方法對於投資者來說至關重要,它們適用於大部分的金融產品如股票、外匯、期貨下單等。正確地應用這些下單方式能幫助投資者更好地把握交易時機,提高交易收益。
 

7. 進行交易操作需注意事項

在不同金融市場上,開倉平倉等操作的概念是一樣的,但是在進行實際操作時也存在一些差異,因此在不同金融市場上這些交易操作仍有一些事項需要注意:
 
  股票 期貨 差價合約
開倉
  • 投資者通過買入股票建立頭寸。
  • 由於不是所有交易所能夠進行做空,因此股票通常視為多頭開倉。
  • 投資者通過買入或賣出期貨合約來建立新的頭寸。
  • 投資者可以選擇在期貨合約的買入或賣出方向上開倉。
  • 投資者通過買入或賣出差價合約建立頭寸。
  • 可直接進行多頭和空頭操作。
持倉
  • 一旦開倉後,投資者將持有股票頭寸,也意味著是該上市企業的股份持有人,直到平倉賣出。
  •  持倉期間將享有所有的持股殖利率。
  • 持倉意味著投資者維持其頭寸直到滿足特定條件,如達到期貨合約到期日或者選擇進行平倉或交割。
  • 一旦開倉,投資者將持有合約頭寸。
  • 持倉期間投資者需支付或享有根據合約規定的隔夜利率。
  • 無需持有任何現貨或實物。
平倉
  • 通過賣出股票來平倉,將其持有股票(股份)轉讓給其他賣家。
  • 結束已有的期貨合約頭寸。投資者可以通過相反的操作來平倉。
  • 如果在到期後沒有平倉,期貨持有者需進行實物交割或現金結算。
  • 通方向操作結束差價合約頭寸。
  • 以合約買賣價格之間的差價進行結算。
在這三個金融產品中,股票買賣通常沒有提供任何槓桿交易,因此在開倉時投資者需要支付全額資金以進行買賣,並在大部股票上無法進行做空。而通過金融衍生品如期貨和差價合約(CFD)則能夠以較少資金的情況下雙向交易。

而相比於差價合約,期貨衍生品雖然有提供槓桿交易,然而期貨所需金額也不小,因此對於較小資金的投資者而言,差價合約則會更適於小資金投資者。

此外,期貨交易涉及到實物交割或現金結算並需要注意合約到期日,而在差價合約方面則無需擔心任何到期日和結算交割等程序,同時差價合約也可通過簡單操作進行多空雙向交易。

8. 通過智匯進行模擬交易操作

對於想開始投資或交易於金融市場的投資者而言,了解交易操作是進行交易的基礎,而差價合約的低資金門檻、簡易的雙向交易操作、高達500倍槓桿交易無疑是新手投資者的最佳選擇。

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