Giao dịch Ngoại hối và Sản phẩm phái sinh khác tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể và có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem giao dịch có phù hợp với mình hay không dựa trên độ tuổi, thu nhập, hoàn cảnh cá nhân, kiến thức giao dịch và nguồn tài chính của bạn. Thông tin trong tài liệu này và các liên kết được cung cấp chỉ dành cho thông tin chung và không nên được coi là cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân
Chỉ thu nhập tùy ý thực sự mới nên được sử dụng để giao dịch Ngoại hối và Sản phẩm phái sinh. Mọi ý kiến, phân tích thị trường hoặc thông tin khác thuộc bất kỳ hình thức nào trong tài liệu này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Tất cả ý tưởng giao dịch và kịch bản giao dịch được tìm thấy trong tài liệu này đều là giả thuyết. Thành tích trong quá khứ không nhất thiết phải là dấu hiệu về kết quả tương lai. Không có nội dung nào trong tài liệu này nên được hiểu là một lời xúi giục giao dịch Ngoại hối hoặc Sản phẩm phái sinh. Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch trên thị trường Ngoại hối hoặc Sản phẩm phái sinh, trước khi giao dịch, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu cách thị trường hoạt động, cách ThinkMarkets được bồi thường, hiểu quy tắc hợp đồng giao dịch ThinkMarkets, các quy tắc và hoàn toàn quen thuộc với hoạt động của và các hạn chế của nền tảng mà bạn sẽ giao dịch
Hướng dẫn Dịch vụ Tài chính (FSG) và Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS) đối với những sản phẩm này là sẵn có từ TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD bằng cách gửi email tới địa chỉ [email protected]. Nên xem xét FSG và PDS trước khi quyết định tham gia bất kỳ giao dịch Phái sinh nào với TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD. Thông tin trong tài liệu này và trên website của ThinkMarkets không hướng đến người cư trú tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào mà ở đó sự phát tán hoặc sử dụng trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. 2013 TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD. Bảo lưu Mọi quyền. AFSL 424700. ABN 69 158 361 561. Vui lòng lưu ý: ThinkMarkets không phục vụ các thực thể hoặc cư dân Hoa Kỳ.
Học các Quy tắc của Thị trường
|
Hiểu rõ về các thị trường đã chọn của bạn và phương pháp giao dịch chúng là những kỹ năng cần thiết cần đạt được trước khi chuyển sang giao dịch Live. Tận dụng mọi cơ hội để tìm hiểu thêm về các phương pháp phân tích thị trường và giao dịch cho từng thị trường cho dù bạn đang giao dịch Forex, Kim loại hay CFD. Rất nhiều thông tin sẵn có trong sách, website, blog và video đào tạo. Nhiều tài nguyên trong số này có thể được tìm thấy trên Internet. Bạn có thể tự mình khám phá các tài nguyên này hoặc liên hệ với một trong các chuyên gia giao dịch của chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ.
Thông tin quan trọng cần tập trung vào là thuật ngữ thị trường, bất kỳ yếu tố nào đã được thống nhất rộng rãi tác động đến thị trường và bất kỳ đặc điểm độc đáo nào của thị trường. Ví dụ, thị trường Forex dựa trên việc trao đổi các hợp đồng tiền tệ (Đặc điểm Độc đáo) với giá trị tiêu chuẩn là 100.000 biến động theo gia số được gọi là “Pip” (Thuật ngữ Thị trường) với giá trị chung là 10 USD mỗi pip. Giá trị Pip sẽ khác nhau (Đặc điểm Độc đáo) dựa trên các cặp tỷ giá của hợp đồng được giao dịch và đồng tiền tệ tài khoản của nhà giao dịch. Thị trường Forex bị ảnh hưởng nặng nề bởi các báo cáo kinh tế (Yếu tố Tác động) liên quan đến quốc gia sở tại của các cặp tiền tệ được giao dịch. Kết quả là thị trường Forex sẽ biến động lớn khi các báo cáo kinh tế được công bố; đặc biệt là khi các báo cáo đến từ Hoa Kỳ, Eurozone hoặc Nhật Bản.
Thuật ngữ, các yếu tố tác động và các đặc điểm độc đáo là những mục chính cần hiểu khi giao dịch Forex, CFD, Kim loại hoặc bất kỳ thị trường nào khác; nhưng mỗi thị trường giao dịch nên được khám phá đầy đủ. Tìm hiểu kỹ về thị trường của bạn là điều quan trọng để giao dịch thành công.
Việc tạo và sử dụng kế hoạch giao dịch sẽ cung cấp kế hoạch chi tiết cho các hoạt động giao dịch của bạn và làm rõ các hành động cần thiết phải thực hiện khi giao dịch. Kế hoạch giao dịch của bạn nên ghi lại các mục tiêu, phương pháp luận, quy trình phân tích và mức rủi ro/lợi nhuận. Một kế hoạch giao dịch được xây dựng tốt sẽ cung cấp các biện pháp kiểm soát cần thiết để giữ cho giao dịch của bạn đi đúng hướng.
Các yếu tố chính của kế hoạch giao dịch bao gồm:
1. Quy trình hàng ngày để xem lại phiên giao dịch trước đó hoặc khung thời gian giao dịch
2. Quy trình xác định cơ hội giao dịch
a. Phân tích Vĩ mô của Thị trường Hiện tại – Tin tức, Báo cáo Kinh tế, các Yếu tố Tác động khác.
b. Phân tích Vi mô của Thị trường Hiện tại – Xem xét các biểu đồ và chỉ báo
3. Một điểm vào mong muốn
4. Một rủi ro xác định cho mỗi giao dịch
5. Mức cắt lỗ và chốt lãi xác định
Mỗi kế hoạch giao dịch riêng lẻ là duy nhất nhưng tối thiểu phải chứa 5 yếu tố được liệt kê ở trên. Ghi lại quá trình giao dịch của bạn bằng cách đặt ra một kế hoạch trên giấy và thực hiện theo kế hoạch như đã viết để hợp lý hóa các nỗ lực giao dịch của bạn.
Thử nghiệm Kế hoạch của Bạn
|
Xem qua các chuyển động của kế hoạch giao dịch của bạn cũng quan trọng như việc ghi lại kế hoạch của bạn. Sử dụng tài khoản giao dịch Demo để kiểm tra kế hoạch của bạn trong điều kiện thị trường thực tế. Tài khoản giao dịch Demo sẵn có từ hầu hết nhà môi giới và có thể cung cấp cơ hội tốt nhất để thực hành giao dịch và kiểm tra kế hoạch giao dịch của bạn trong một môi trường giao dịch mô phỏng giống như thật mà không có rủi ro. Nỗ lực thực hành giao dịch trên tài khoản Demo có thể giúp xác định bất kỳ điểm yếu nào trong kế hoạch giao dịch của bạn và cho phép bạn điều chỉnh khi cần thiết.
Khi giao dịch trong môi trường mô phỏng, điều quan trọng là phải tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn và thực hiện giao dịch của bạn như thể bạn đang giao dịch trong môi trường Live. Chỉ thực hiện các giao dịch mà kế hoạch của bạn báo hiệu và tôn trọng tất cả các mức cắt lỗ và chốt lãi. Nhiều nhà giao dịch mới mắc sai lầm khi không giao dịch tài khoản Demo của họ với kỷ luật của kế hoạch giao dịch và tư duy của một nhà giao dịch Live. Do đó, thông thường kết quả giao dịch Live của họ sẽ khác rất nhiều so với giao dịch Demo của họ. Bằng cách giao dịch trên tài khoản Demo của bạn với tư duy giao dịch Live, bạn sẽ chuẩn bị tinh thần cho việc chuyển đổi từ giao dịch Demo sang giao dịch Live.
Xác định các Điều kiện Thị trường trước khi Thực hiện Bất kỳ Hành động nào
|
Bất kể bạn chọn sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay kết hợp hai phong cách phân tích cốt lõi, việc đánh giá đầy đủ và thường xuyên các điều kiện thị trường đang hoạt động là điều cần thiết trước khi đặt bất kỳ giao dịch nào. Đôi khi các điều kiện thị trường sẽ được chuẩn bị sẵn để giao dịch trong khi những thời điểm khác, tốt nhất bạn nên đứng ngoài. Nếu bạn dành thời gian bây giờ để tìm hiểu thêm về các phương pháp phân tích thị trường, nó sẽ phục vụ tốt cho bạn sau này. Chọn một quy trình phân tích không quá phức tạp, bạn hiểu rõ và cảm thấy thoải mái khi sử dụng.
Yếu tố quan trọng nhất trong phân tích của bạn là bạn thực sự hiểu bất kỳ chỉ báo nào bạn đang sử dụng hoặc bất kỳ thông tin bên ngoài nào (báo cáo kinh tế, tin tức, v.v.) mà bạn làm việc với quan điểm thị trường của mình. Hoàn thành phân tích của bạn sau đó để thị trường chỉ đường cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn về các điều kiện thị trường hiện tại hoặc thông tin sẵn có đang cung cấp các tín hiệu trái ngược nhau, tốt nhất là bạn nên đứng ngoài và đợi giao dịch có tín hiệu mạnh hơn.
Kiểm soát Vốn Giao dịch của Bạn
|
Các nhà giao dịch mới bắt đầu có xu hướng ác cảm với rủi ro và thường tập trung quá nhiều vào các khoản thua lỗ đã đặt trước hoặc tệ hơn, từ chối đóng vị thế thua lỗ khi họ tin tưởng rằng thị trường sẽ quay trở lại có lợi cho họ. Các nhà giao dịch thành công biết rằng có rủi ro tiềm ẩn trong mọi giao dịch.
Nói một cách đơn giản, chỉ có 3 điều có thể xảy ra khi bạn thực hiện giao dịch:
3 khả năng này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn với tư cách là một nhà giao dịch. Những gì bạn có thể kiểm soát là tác động tiêu cực hoặc tích cực của bất kỳ một trong 3 khả năng này đối với tài khoản giao dịch của bạn. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, kiểm soát số tiền lỗ nếu thị trường đi ngược lại với bạn hoặc thoát khỏi giao dịch nếu thị trường biến động đi ngang và không có động lực.
Bằng cách biết mức độ rủi ro và lợi nhuận của mình, bạn có thể duy trì kiểm soát các kết quả tiềm năng của mọi giao dịch. Nhiều nhà giao dịch sử dụng mức rủi ro từ 1% đến 3% làm điểm kiểm soát của họ. Ví dụ, một nhà giao dịch có 10.000 USD vốn giao dịch bắt đầu và điểm rủi ro 2% sẽ không bao giờ mạo hiểm hơn 200 USD cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào với hy vọng thu được lợi nhuận từ 2% trở lên. Điều quan trọng không kém là xác định các điểm thoát lợi nhuận của bạn và đặt các lệnh chốt lãi hợp lý nằm trong phạm vi thị trường bạn đang giao dịch. Đừng mong đợi một biến động 300 điểm từ một thị trường có phạm vi trung bình 100 điểm.
Không có gì lạ khi trải qua chuỗi thắng cũng như thua. Điểm rủi ro thấp sẽ giúp bạn giảm thua lỗ trong khi chiến lược chốt lãi rõ ràng sẽ giúp bạn chốt lãi. Xác định các mức rủi ro/lợi nhuận phù hợp với bạn và biến chúng thành một phần trong kế hoạch giao dịch của bạn. Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có khả năng để mất. Luôn đảm bảo rằng bạn có đủ vốn để hỗ trợ giao dịch của mình trong cả những ngày tốt và xấu.
Biết nơi nên Vào và Thoát Thị trường
|
Các lệnh chờ và chốt lãi có thể giúp quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận tiềm năng bằng cách giúp bạn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường ở các mức giá cụ thể do kế hoạch giao dịch của bạn xác định. Việc sử dụng các lệnh này sẽ giúp đảm bảo bạn tham gia vào thị trường mà kế hoạch của bạn chỉ ra và bạn thoát khỏi thị trường theo cùng một cách mà không có rủi ro do dự.
Nhiều nhà giao dịch đã mắc sai lầm đáng tiếc khi điều chỉnh lệnh cắt lỗ ngày càng thấp khi giao dịch thua lỗ cho đến khi chúng chạm đến điểm hủy hoại. Nơi mà các nhà giao dịch khác đã điều chỉnh các lệnh chốt lãi ngày càng cao chỉ để thấy lợi nhuận của họ biến mất khi một giao dịch nhanh chóng đảo ngược so với họ.
Đối với mỗi và mọi giao dịch, bạn nên xác định các mức giá mục tiêu vào lệnh, cắt lỗ và lợi nhuận của mình. Tất cả cấp độ này nên được xác định bởi các quy tắc trong kế hoạch giao dịch của bạn và bạn nên đặt các lệnh thích hợp cho mọi giao dịch cho phép kế hoạch của bạn chạy theo quy trình của nó. Đừng điều chỉnh các lệnh chờ của bạn sau khi sự kiện đã xảy ra, hãy để thị trường kích hoạt lệnh của bạn và đưa bạn vào và ra khỏi thị trường. Nếu bạn muốn liên tục điều chỉnh các lệnh chờ của mình thì bạn nên xem lại kế hoạch giao dịch của mình để tinh chỉnh vị trí vào và ra của bạn.
Xóa Cảm xúc khỏi phương trình
|
Cảm xúc không được kiểm soát là một trong những lý do chính khiến các nhà giao dịch không bao giờ đạt được thành công mà họ đang tìm kiếm. Các nhà giao dịch thành công sử dụng cấu trúc và kỷ luật được cung cấp bởi một kế hoạch giao dịch được suy nghĩ kỹ lưỡng để loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch hàng ngày. Một cách tiếp cận có kế hoạch và chiến lược để giao dịch sẽ giúp giảm bớt bất kỳ cảm xúc mất kiểm soát nào.
Khi bạn bắt đầu quá trình giao dịch của mình, điều quan trọng là phải loại bỏ mọi ảnh hưởng không liên quan hoặc bên ngoài khỏi môi trường của bạn để cho phép bạn giao dịch với trọng tâm rõ ràng. Một số nhà giao dịch sử dụng một nghi thức hàng ngày như danh sách kiểm tra ngắn liên quan đến kế hoạch giao dịch của họ. Những người khác sử dụng bài tập thể dục ngắn gọn để giúp đầu óc minh mẫn và tăng cường sự tập trung. Mục tiêu là phát triển quy trình giao dịch của bạn, thực hiện từng bước theo yêu cầu và với hình thức phù hợp. Không quá khác biệt so với một môn võ thuật, quá trình giao dịch của bạn sẽ sớm phát triển theo dòng chảy tự nhiên và trở thành bản chất thứ hai miễn là bạn luôn đúng với quy trình của mình.
Quy trình cụ thể của bạn không quan trọng bằng kết quả mà nó mang lại – việc loại bỏ cảm xúc và tập trung tinh thần cần thiết cho giao dịch của bạn. Hãy phát triển một quy trình để bắt đầu giao dịch của bạn luôn ổn định và đưa nó vào kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh của bạn.
Biết bạn là Loại Nhà giao dịch nào
|
Hiểu tính cách của chính bạn và làm việc với một kế hoạch giao dịch bổ sung sẽ giúp đảm bảo bạn có được trải nghiệm tích cực nhất và kết quả tốt nhất từ giao dịch của mình. Một số nhà giao dịch phù hợp hơn với giao dịch ngắn hạn với khối lượng lớn trong khi những người khác phát triển mạnh khi sử dụng kiểu dài hạn chậm hơn. Biết tính cách của chính bạn cũng quan trọng như biết tính cách của thị trường mà bạn quyết định giao dịch. Có rất nhiều bài đánh giá sẵn có trực tuyến để giúp bạn tìm hiểu thêm về bản thân cũng như rất nhiều sách và bài viết về tâm lý giao dịch và tài chính hành vi. Khám phá cá nhân bạn là ai và điều đó có thể và sẽ áp dụng cho tâm lý giao dịch của bạn như thế nào.
Kỷ luật và Nhất quán sẽ Dẫn đến Thành công
|
Thành công trong giao dịch là kết quả của kỷ luật và các hành động nhất quán chứ không phải là khả năng trên mức trung bình để lựa chọn các giao dịch thành công. Trên thực tế, hầu hết nhà giao dịch chọn các giao dịch thua lỗ cũng giống như họ thực hiện các giao dịch sinh lời. Theo thời gian, tỷ lệ thành công của các nhà giao dịch bắt đầu chuyển sang tỷ lệ thắng lỗ 50/50. Càng hoàn thành nhiều giao dịch, họ càng gần với mức trung bình 50/50. Trong trường hợp này, điều quan trọng là phải xem xét tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận. Nếu đối với mỗi giao dịch bạn rủi ro 1,00 USD và cố gắng tạo ra lợi nhuận 1,00 USD với mức trung bình 50/50, bạn sẽ xuất hiện đồng đều. Nếu một người tăng mục tiêu lợi nhuận của họ ở bất kỳ đâu trong phạm vi từ 1,01 USD đến 2,00 USD trở lên, trung bình, bạn sẽ vượt lên phía trước.
Theo thời gian, thị trường thay đổi và cơ chế thị trường biến động theo những cách khác nhau. Điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét kế hoạch giao dịch của bạn và khi cần thiết, hãy điều chỉnh nó cho phù hợp với môi trường giao dịch mới khi chúng phát triển. Các yếu tố và nguyên tắc cốt lõi của một kế hoạch giao dịch chất lượng sẽ phục vụ tốt cho bạn trong bất kỳ thị trường nào. Hãy dành thời gian để hiểu những ảnh hưởng cơ bản trong cuộc chơi và điều chỉnh kế hoạch giao dịch của bạn để đồng bộ với thị trường bạn chọn cũng như bạn với tư cách là nhà giao dịch.
Tải về pdf