البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
رفع الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة لتصل إلى مستويات 1.85% وتراجعت أسعار الدولار الأسترالي مقابل الدولار لكون هذا الرفع كان متوقعاً ولأنه تم تسعيره قبل حدوثه ولكون السوق يعمل بمبدأ شراء الإشاعة وبيع الخبر تراجع سعر الدولار الأسترالي، تجدر الإشارة إلى أن الأسواق ستنتظر خطاب رئيس الاحتياطي الأسترالي يوم الجمعة للحصول على المزيد من التفاصيل حول الأسباب وراء رفع أسعار الفائدة وعن اتجاه المركزي الأسترالي خلال الفترة القادمة. من جهة ثانية، فقد سجلت البيانات النهائية لمؤشر مدير المشتريات الصناعي السويسري تراجعاً من 59.1 في شهر يونيو إلى 58 في شهر يوليو.
كما يترقب المستثمرون اليوم البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الكندي (يوليو) في تمام 5:30 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة و من ثم خطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد إيفانز في تمام الساعة 6:00 مساءً و تأتي أهمية خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي في إعطاء بعض التوضيحات عن الخطوة القادمة التي سيتخذها المركزي الأمريكي خصوصاً بعد تحوله لسياسة الإعلان عن اتجاه السياسة النقدية بعد كل اجتماع للجنة السوق المفتوح.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية وأغلب العقود المستقبلية للمؤشرات الأمريكية بين 0.1% - 1% في تداولات اليوم على خلفية تأكيد خبر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايون اليوم برغم معارضة الصين بل وتهديدها باتخاذ إجراءات لم تحدد نوعها ( قد تكون عسكرية) خصوصاً بعد تحذير الرئيس الصيني للأمريكي من تبعات "اللعب بالنار"، علماً أن أي إجراء قد تتخذه الصين سيلقى رداً أمريكياً مماثلاً لردها على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ودفع هذا التوتر الجيوسياسي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها السندات، الدولار الأمريكي و حتى الذهب.
تراجعت اليوم عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات بما يقارب 1% وارتدت من مستويات 2.50% تقريباً بحسب المتوقع و المذكور
في مقالات سابقة ومع استمرارتداولها أدنى 2.80 فمن المرجح أن تتراجع باتجاه 2.38. كما استمر ارتفاع الفارق بين عوائد السندات 10 سنوات وعوائد السنتين إلى 30 نقطة أساس في إشارة على ازدياد المخاوف من استمرار الركود الحالي في الاقتصاد الأمريكي.
العملات
استفادت أسعار الدولار الأمريكي اليوم من حالة التوتر في الأسواق والمخاوف من الرد الصيني على زيارة بيلوسي حيث ارتفعت أسعار مؤشر الدولار بنسبة 0.2% . و على الرغم من خسارة الدولار لما يقارب 1% من قيمته منذ الأسبوع الماضي بسبب اعتقاد الأسواق بأن المركزي الأمريكي قد يبدأ بتغير سياسته المتشددة بشكل أسرع من المتوقع إلا أنه لدى العملة الخضراء من الأسباب ما يجعل أسعارها تتراجع ببطء أو أنها قد تتحرك بشكل أفقي قبل هبوطها بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي من جهة الحرب الأوكرانية الروسية التي لا توجد مؤشرات على اقتراب نهايتها و تجدد التوترات بين الولايات المتحدة والصين .
بالنسبة لليورو، فمن غير المرجح ارتفاعه فوق مستويات 1.0400 بسبب مشكلة الطاقة في أوروبا وخصوصا ألمانيا التي تعتمد أكثر من غيرها على مصادر الطاقة الروسية ، كما تجدر الإشارة إلى أنه أي تطور سلبي في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة على خلفية زيارة بيلوسي لتايوان قد ينعكس سلباً على أسعار اليورو مقابل الدولار لأنه سيدفع الأسواق إلى ملاذ الدولار الآمن بالإضافة إلى تأثر الاقتصاد الأوربي بسبب ارتباطه بشكل وثيق بالاقتصاد الصيني.
من الناحية الفنية، في الوقت الحالي، يتحرك السعر في منطقة التداول 1.0000 - 1.0414 وقد يشجع إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول المذكورة أعلاه المتداولين على تركيز الضغوط البيعية باتجاه 0.9701. من ناحية أخرى ، قد يؤدي اختراق الأسعار لقمة 21 يوليو التي تقع عند 1.0277 إلى تداول الأسعار باتجاه الحد الأعلى لمنطقة التداول
الذهب والنفط
سجلت أسعار الذهب اليوم أعلى مستوياتها منذ أربعة أسابيع عند 1780 دولار للأونصة بعد ازدياد المخاوف الجيوسياسية إلا أن هذا الارتفاع كان محدوداً بسبب ارتقاع أسعار الدولار الأمريكي الذي يرتبط بالذهب بعلاقة عكسية. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت في الأسبوع الماضي مع اعتقاد الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من سرعته في تشديد سياسته النقدية .
من الناحية الفنية، أغلقت الشمعة اليومية البارحة أعلى 1765 مما يعني أنهت قد تتداول باتجاه 1807 مع مراعاة منطقة المقاومة التي تقع بين1789 و المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم. أما في حال عودتها للإغلاق أدنى 1765 فقد يدفعها ذلك للتراجع باتجاه 1747.
استقرت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها في جلسة البارحة بما يقارب 5% في ظل إشارات على أن تراجع أداء الاقتصادات العالمية قد يؤثر سلباً على مستويات الطلب ومن المقرر أن تجتمع أوبك وشركائها غداً لتقرير سياسة الانتاج في شهر سبتمبر القادم. تجدر الإشارة إلى تراجع الفارق بين نفط برنت وغرب تكساس إلى ما يقارب 6 دولارات بما يدل على إمكانية قيام أوبك بالمحافظة أو رفع مستويات الانتاج.
من الناحية الفنية، يلاحظ إختبار الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس البارحة لمستوى 93.57 لذلك فإن إغلاقها اليوم أدناه يفتح الباب أمام المزيد من التراجع باتجاه 89.02 . ومن جهة ثانية، يفتح إغلاق الشمعة اليومية اليوم أعلى 93.57 الباب أمام عودتها إلى 98.65 دولار للبرميل.
أسعار مؤشر الدولار الأمريكي - الرسم البياني اليومي
في
27 من شهر يوليو صححت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي من اتجاهها الصاعد و شكلت قمة أدنى عند 107.16. وفي نهاية الأسبوع الماضي كسرت الأسعار خط الاتجاه الصاعد الناشئ من قاع 30 مايو عند 101.09 و في نفس الوقت هبط مؤشر القوة النسبية لما دون مستوى 50 في إشارة على إمكانية بدء اتجاه هابط قد يصل بالأسعار لمستويات 101.69.
واليوم ارتدت الأسعار من المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم عند 104.75 إلا أنها مازالت تتحرك ضمن منطقة التداول 105.47 – 103.83 و قد تكون في طريقها إلى التراجع باتجاه الحد الأدنى لهذه المنطقة. من جهة ثانية فإن إغلاق الشمعة اليومية فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة 105.47 قد يدفعها للاتجاه نحو 108.11.