البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
صدرت اليوم بيانات مؤشر مبيعات التجزئة الياباني لشهر مايو والتي جاءت عند 3.6% في حين أن المتوقع كان عند 3.3% غير أن بيانات ثقة المستهلك الياباني تراجعت لمستويات 32.1 في شهر يونيو بعد أن كانت عند 34.1 في مايو. كما صدرت أيضاً بيانات ثقة المستهلك الأروبي عند ( 23.6-) منسجمة مع التوقعات إلا أنها كانت عند ( 21.1-) في شهر مايو.
و تنتظر الأسواق في تمام 4:00 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانات مؤشر أسعار المستهلك الألماني ( التضخم) لشهر يونيو ومن ثم بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول من العام الحالي في الساعة 4:30 عصراً بالإضافة إلى بيانات مؤشر الانفاق الشخصي الأمريكي للربع الأول من العام الحالي. و في تمام 5:00 عصراً يستمع المستثمرون لخطابات رؤساء الحتياطي الفيدرالي و المركزي الأوروبي وبنك انكلترا.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت شهية المخاطرة اليوم على إثر ازدياد توقعات اتجاه البنوك المركزية الرئيسية بتشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم و التي معها يرجح المستثمرون تسبب هذه السياسة بحالة ركود في هذه الاقتصادات.و بالنتيجة تراجعت أغلب المؤشرات الأوربية مع العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين البارحة و اليوم بنسبة 2%- 3% حيث كان قطاع التكنولوجيا من أكبر الخاسرين.
ومع ترجيح الأسواق عدم قدرة البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة من دون التسببب بركود اقتصادي ازداد الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها السندات الحكومية الأمر الذي انعكس سلباً على عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات حيث تراجعت اليوم بنسبة 0.4% لتقرب من عوائد السندات لمدة سنتين حيث أن الفارق بينهما حالياً هو 0.06% علماً أن دخول هذا الفارق في المنطقة السالبة أو انعكاس منحنى العائد وهو إشارة على إمكانية حدوث ركود اقتصادي .
العملات
استقرت اليوم أسعار الدولار الأمريكي حيث يلاحظ انتظار المستثمرين لخطابات رؤساء البنوك المركزية اليوم ومحاولة الحصول على المزيد من الوضوح خصوصاً بالنسبة للمركزي الأوربي و بنك انكلترا .وعلى الرغم من ذلك، يمكن اعتبار أن تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي حالياً (رفع الفائدة و البداية بتخفيض الموازنة) يشكل أرضية صلبة تصعب من الإغلاق أدنى مستويات الدعم عند 103.83 علماً أن إغلاقه أدناها قد تدفعه للتداول باتجاه 102.91 و استمراره فوقها يعتبر إشارة إلى إمكانية الارتفاع لمستويات 105.36 .
بالنسبة لليورو فقد تراجعت أسعاره البارحة بسبب قوة أسعار الدولار غير أنه لا يجب إغفال أن اليورو قد استفاد من تغير اتجاه سياسة المركزي الأوربي و اتجاهه لرفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي (25 نقطة أساس في شهر يوليو القادم و إمكانية 50 نقطة في سبتمبر و المزيد في الأشهر القادمة) . فنياً، فشل زوج اليورو مقابل الدولار في الإغلاق أعلى مستويات المتوسط المتحرك 50 يوم وعليه فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1.0560 قد يدفع الأسعار للتداول باتجاه 1.0415 في حين أن نجاحها في تجاوز المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم قد يدفعها للارتفاع نحو 1.0730 .
الذهب والنفط
مازالت أسعار الذهب تراوح في حركتها الأفقية حيث تتراجع أسعار الذهب مع ارتفاع أسعار الدولار و لكنها بنفس الوقت مازالت تحافظ على تداولها في مجال سعري يقع بين 1875 – 1807 ومن أهم أسباب استقرارها هو اعتبار المعدن الأصفر تحوطاً للتضخم ومن دون رؤية مستويات التضخم تتراجع بشكل كبير يرجح استمرار محافظة أسعار الذهب على مستوياتها الحالية. فنياً، إغلاق أسعار الذهب أدنى 1831 قد يدفعها لاختبار 1807 أما إغلاقها أعلى 1848 قد يدفعها للتداول باتجاه 1875.
عادت أسعار النفط للاتفاع منذ بداية الأسبوع الحالي متأثرة بتراجع العرض، حيث أظهرت بعض التقارير قيام أوبك و شركاؤها بضخ كميات بمقدار 500 مليون برميل أقل من الكميات المعلن عنها ومن أهم أسباب ذلك غياب الاستثمار من بعض الأعضاء في البنية التحتية بالإضافة إلى المشاكل الانتاجية، كما استمرت الضغوط على الأسعار بسبب تراجع مستويات المخزونات الأمريكية وتوقف بعض الموانئ الليبية عن تصدير النفط بسبب الخلافات السياسية فيها. تجدر الإشارة إلى أن تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي بسبب ازدياد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي قد يؤثر على مستويات الطلب على النفط و تراجعت بنسبة 3% إلا أن الأسعار عوضت هذه الخسائر في هذا الأسبوع وعادت لاختبار مستويات 115 دولار لخام غرب تكساس. فنياً يعتبر إغلاق الشمعة اليومية لخام غرب تكساس فوق مستويات 112.37 إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع لاختبار مستويات 120.00 دولار للبرميل، أما إغلاقها أدنى مستويات 108.80 فقد يدفعها ذلك للتراجع باتجاه 104.37.
العملات المشفرة
كسرت اليوم أسعارعملة البيتكوين مستويات 20000 للمرة الأولى خلال الأسبوع الحالي متأثرة بتراجع شهية المخاطرة، حيث لطالما اعتبرها أغلب المستثمرون من أصول المخاطرة إن لم تكن الأخطر في الأسواق بدليل أزمة عملة تيرا/لونا التي خسرت كامل قيمتها.
وفي ظل ترجح الأسواق لإمكانية حدوث ركود اقتصادي و احجام المستثمرين الكبارعن ضخ السيولة في قطاع العملات الرقمية من غير المرجح رؤية عملة البتكوين على المدى القريب ضمن المستويات المرتفعة التي شهدتها في نهاية العام الماضي و بداية العام الحالي. من الناحية الفنية، قد يدفع إغلاق الشمعة اليومية أدنى 17564 أسعار البتكوين للتداول باتجاه 13250 أما استمرارها فوق 20000 فيعتبر ذلك إشارة على إمكانية التصحيح باتجاه 25388
أسعار الفضة – الرسم البياني اليومي
في منتصف شهر مايو سجلت أسعار الفضة أدنى مستوياتها منذ عامين تقريباً ومن ثم صححت اتجاهها الهابط وبدأت بالتداول أفقياً حيث شكلت قيعان أعلى مع قمم أدنى. يلاحظ أن الأسعار قد تكون في طور تشكيل لنموذج قاع مزدوج و كسر الأسعار و استمرار تداولها أعلى مستويات 22.60 قد يدفعها للتداول باتجاه 24.70 .
حالياً، تتداول الفضة في منطقة التداول 21.20 – 20.30 و إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يدفعها للتراجع لاختبار حدها الأدنى، علماً أنه في حال انعكاس اتجاه التداول وإغلاقها فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة أي فوق 21.20 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 22.06 .