البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة اليوم
سجلت بيانات الناتج المحلي البريطاني لشهر مايو الصادرة اليوم نمواً عند مستويات 3.5% حيث جاءت هذه النسبة أعلى من التوقعات عند 2.7% ومن أهم الأسباب التي دفعت هذا النمو هو زيادة الطلب البريطاني على القطاع الصحي مع زيادة الزيارات للمشافي بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في قطاع السياحة مع قيام الأفراد بحجز عطلهم الصيفية. و كان حاكم بنك انكلترا قد شدد في حديثه البارحة على أن الهدف الرئيسي للمركزي هو إعادة مستويات التضخم إلى هدفها عند 2% و لمح إلى إمكانية زيادة السرعة برفع أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس.
كما تترقب الأسواق اليوم في تمام الرابعة و النصف عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة أهم البيانات المنتظرة هذا الأسبوع وهي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو الماضي ومن المتوقع أن تنمو مستويات التضخم الأمريكية من 8.6% في شهر مايو إلى 8.8% في يونيو بسبب استمرار ارتفاع مواد الطاقة في الولايات المتحدة. و في تمام السادسة مساءً يصدر قرار الفائدة عن بنك كندا و الذي من المتوقع أن يقوم برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى مستويات 2.25% .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت أسعار مؤشرات الأسهم الأوربية مع افتتاح جلستها اليومية حيث هبط كل من داكس الألماني و كاك الفرنسب بمعدل 0.5% - 1.00% في حين أن العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية قيت مستقرة من دون أي تغير ملحوظ في انتظار إصدار مستويات التضخم الأمريكية اليوم بحسب المذكور أعلاه ، أما مؤشرات الأسواق الآسيوية فقد سجلت ارتفاعاً نسبياً بسبب تحسن معنويات المستثمرين مع استقرار نمو إصابات كورونا في الصين.
من جهة ثانية، فقد خفض صندوق النقد الدولي آفاق نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2022 من 2.9% في بداية العام إلى 2.3% إلا أن هذه المشكلة تعاني منها بقية الاقتصادات الأخرى و سببها الرئيسي هو تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية بسبب ارتفاع مستويات التضخم وعدم معرفة الوقت الذي تزل به أسباب ارتفاع التضخم و على رأسها أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية مع خلل سلاسل التوريد الذي تسبب به الإغلاق المتكرر للاقتصاد الصيني بسبب ارتفاع حالات كورونا و السعي وراء تخفيض إصابات كورونا إلى مستويات صفرية.
بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية فأداؤها يتطابق مع توقعات دخول الأمريكي بحالة ركود حيث تراجعت عوائد السندات لمدة 10 سنوات اليوم بنسبة 0.5% و مازال انعكاس منحنى العائد قائماً حيث أن الفارق بين عوائد السندات لمدة سنتين و عشر سنوات مازال لمصلحة عوائد السنتين حيث أن عوائد السنتين هي 3.04 % في حين أن عوائد سندات العشر سنوات 2.95% .
العملات
استقرت أسعار مؤشر الدولار الأمريكي بعد تسجيلها البارحة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عام وإغلاقها على نموذج دوجي لتدل على حالة الترقب لدى المستثمرين اليوم لبيانات التضخم الأمريكية والتي ستصدر اليوم من الناحية الفنيةـ يلاحظ إغلاق الشمعة اليومية لمؤشر الدولار الأمريكي أعلى 108.11 و يعتبر ذلك إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 109.42 . أما في حال إغلاق شمعة اليوم أدنى 108.11 فذلك يعني إمكانية التداول باتجاه 106.00 .
استقرت أسعار اليورو اليوم بعد اختبارها البارحة لمستويات التعادل مع الدولار الأمريكي البارحة لأول مرة منذ ما يقارب 20 سنة علماً أنه من المرجح أن يصل يتراجع لما دون 1$ و السبب هو قوة الدولار مع إقبال المستثمرين على شراءه بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي يقدمها الاحتياطي الفيدرالي مقارنة ببقية البنوك المركزية الأخرى و ضعف اليورو مع تراجع آفاق النمو بسبب أزمة الطاقة الروسية من جهة و ارتفاع مستويات التضخم التي ستدفع المركزي الأوربي إلى رفع أسعار الفائدة بما يؤثر سلباً على أسعار الفائدة. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية البارحة أدنى 1.0113 إشارة على إمكانية استمرار الهبوط باتجاه 0.9701 مع الأخذ بالاعتبار أهمية كسر مستوى 1.0000 النفسي. من جهة أخرى، في حال إغلاق شمعة اليوم فوق 1.0113 فمن المرجح أن تتداول باتجاه 1.0297 .
الذهب والنفط
ارتدت اليوم أسعار الذهب من أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 9 أشهر عند 1722 واستقرت أعلى 1725 دولار للأونصة في انتظار أداء الدولار الأمريكي مع صدور مستويات التضخم الأمريكية اليوم. تجدر الإشارة إلى تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي لارتباطها به بعلاقة عكسية. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية اليوم أدنى 1720 إشارة على إمكانية استمرار التراجع باتجاه 1704 في حين أنه في حال إغلاقها فوق مستويات 1747 فقد يدفعها ذلك للتداول باتجاه 1765 دولار للأونصة.
تراجعت أسعار النفط اليوم لأدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر حيث استقر خام غرب تكساس أدنى مستويات 100 دولار للبرميل . و قد تأثرت أسعار النفط سلباً بمخاوف تراجع الطلب الصيني بسبب اتنشار فيروس كورونا وتراجع الطلب العالمي مع تزايد احتمالات دخول الاقتصادات الرئيسية في ركود تضخمي. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن سقوم بزيارة للشرق الأوسط بين 13 – 16 يوليو الحالي والتي سيتوقف فيها في المملكة العربية السعودية و سيكون رفع الانتاج النفطي السعودي من أهم البنود على أجندة الزيارة. من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية لأسعار خام غرب تكساس أدنى 93.48 إشارة على تداولها باتجاه 89.00 في حين أن إغلاقها أعلى 93.48 قد يدفعها للارتفاع باتجاه 100.72 .
العملات المشفرة
استقرت أسعار البيتكوين أدنى مستويات 20000 بسبب تراجع شهية المخاطرة وإقبال الأسواق على شراء الملاذات الآمنة التي لم تكن عملة البتكوين يوماً منها. تجدر الإشارة إلى معاملة الأسواق لقطاع العملات المشفرة بنفس طريقة معاملتهل للأصول ذات المخاطرة العالية وهذا يفسر العلاقة الإيجابية بينها و بين أسعار مؤشر الأسهم التنكولوجية حيث ترتفع عملة البيتموين مع ارتفاعه و تتراجع مع تراجعه.
من الناحية الفنية، يلاحظ استمرار التداول الأفقي للعملة الرقمية في نطاق سعري يقع بين 23.000 - 17590 وتحركها بشكل مشابهة لحركتها عندما كانت تتداول على مقربة من مستويات 30000 بين شهر مايو و يونيو.علماً أن إغلاق الاسعار أعلى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم التي تقع تقريباً عند 25000 يعتبر إشارة على نهاية الاتجاه الأفقي وبداية لاتجاه صاعد في حين أن كسر الأسعار لقاع يونيو 18 عند 17592 قد يدفع عملة البتكوين لاستئناف اتجاهها الهابط والتداول باتجاه 13250 .
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الكندي - الرسم البياني اليومي
يلاحظ تداول أسعار الدولار الأمريكي مقابل الكندب ضمن منطقة تداول سعري تقع بين 1.3077 – 1.2838 و فشل الأسعار في الإغلاق فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يدفعها للعودة لاختبار حدها الأدنى. و من جهة أخرى نجاح الأسعار في الإغلاق فوق الحد الأعلى لهذه المنطقة قد يدفعها للتداول باتجاه 1.3313. بحسب المبين على الرسم البياني.