سجلت مستويات التضخم الصينية الصادرة اليوم تراجعاً ملحوظاً عن البيانات المتوقعة 2.4% و عن السابقة 2.8% و جاءت البيانات الفعلية لشهر أكتوبر عند 2.1%.
وتترقب الأسواق اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة مخزونات النفط الأمريكية و يليها خطاب عضو الاحتياطي الفيدرالي السيد بيركين في تمام الساعة 8:00 ليلاً .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تداولت أسعار العقود المستقبلية لأغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم بحذر بسبب حالة الغموض وعدم اليقين التي تسببت بها انتخابات التجديد النصفي حيث أن هوامش المنافسة بين بعض المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين في وخصوصاً مع أداء الديمقراطيين الأفضل بقليل من المتوقع، مع تقارب النتائج بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ في مقابل ارتفاع الإمكانيات بفوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب.
تجدر الإشارة إلى أن متداولي الأسهم و السندات يفضلون فوز الجمهوريين بأغلبية المجلسين في حين أن فوز الديمقراطيين بأغلبية المجلسين يصب في مصلحة أسعار الدولار الأمريكي، ولذلك جاءت الانتخابات بكونغرس منقسم بين الحزين فذلك سيقود الحزبين إلى خلافات بشأن بنود الانفاق وسيكون الاعتماد خلال الفترة القادمة على السياسة النقدية أكثر من السياسة الضريبية لمعرفة اتجاه الاقتصاد الأمريكي.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند 4.70 وبقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 4.20 حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود .
العملات
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي منذ نهاية الأسبوع الماضي بسبب بيانات يوم الجمعة الماضي التي كشفت عن ارتفاع في مستويات البطالة من 3.5% في سبتمبر إلى 3.7% في أكتوبر بما يزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي بتسير سياسته المتشددة الحالية. ومن جهة ثانية، كانت استطلاعات الرأي ترجح فوز الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بأغلبية المجلسين الأمر الذي وضع بعض الضغوط على الدولار ودفع أسعار مؤشرات الأسهم للارتفاع.
الجدير بالذكر أن أسعار الدولار تنتظر تقرير التضخم الأمريكي لشهر أكتوبر والذي تتوقع الأسواق أن تأتي مستويات التضخم الكلية عند 8% و التضخم الأساسية ( من دون مواد الطاقة و الغذاء) عند 6.5% و أية نسبة أعلى من المتوقع قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسته الحالية وتزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر بمقدار 75 نقطة أساس إلا أنه يفضل انتظار قراءة شهر نوفمبر للحصول على المزيد من الوضوح فيما يتعلق بنسبة رفع الفائدة المتوقعة في نهاية العام.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق أسعار مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستويات 109.42 إشارة على إمكانية تراجع الأسعار باتجاه 108.11 ومن ثم 105.47 في حين أن استمرار تداولها أعلى 109.42 قد يدفعها للارتفاع مجدداً لاختبار مستويات 112.95 .
من جهة أخرى، استفادت أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو منذ نهاية الأسبوع الماضي و بداية الأسبوع الحالي بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي كما استفادت أيضاً من تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوربي و على رأسهم كريستن لاغارد بأن المركزي مستمر برفع أسعار الفائدة لتحقيق هدفه بتخفيض مستويات التضخم نحو 2%
من الناحية الفنية، أغلق زوج اليورو مقابل الدولار فوق مستويات التعادل البارحة و بالتالي فقد تكون الأسعار في طريقها لاختبار مستويات 1.0111 ويفتح إغلاقها أعلى 1.0146 الباب أمام استمرار الارتفاع باتجاه 1.0334 في حين أن إغلاقها أدنى مستويات التعادل قد يدفعها للتراجع باتجاه 0.9858 و 0.9780 على التوالي.
الذهب والنفط
ارتفعت أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين للمعدن الثمين بسبب حالة الغموض التي تسببت بها النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي وتراجع احتمالات سيطرة حزب واحد على المجلسين. وتبقى أسعار الذهب في انتظار تقرير مستويات التضخم الأمريكي غداً و الذي قد يلعب دوراً مهماً في توقع سياسة الاحتياطي الفيدرالي و معها أسعار الدولار الأمريكي و الذهب معاً.
تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في الصين ( ما يتجاوز 7000 إصابة بحسب الارقام الصينية) الأمر الذي دفع السلطات الصينية للاعلان عن تمسكها بسياسة تخفيض إصابات كوفيد لمستويات صفرية و ما يستدعيه الأمر من إجراءات التباعد الاجتماعي بما سيؤدي إلى تقليل الطلب من جانب الصين إلى جانب التقارير التي تتحدث عن توقعات بارتفاع في مخزونات النفط الأمريكية .
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار نفط غرب تكساس في طريقها لاختبار 90.50 بعد فشلها في الإغلاق البارحة أعلى 92.94 و يعتبر إغلاقها أدنى 90.50 إشارة على إمكانية التراجع باتجاه 85.15 في حين أنه نجاحها اليوم في الإغلاق أعلى 92.94 فقد يدفعها ذلك للتداول باتجاه 95.97 .
أسعار الذهب – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في 3 من شهر نوفمبر الحالي تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها منذ خمسة أسابيع تقريباً ومن ثم ارتفعت مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح و الخروج من السوق . وفي اليوم التالي أغلقت الأسعار أعلى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم في إشارة على إمكانية استمرار الأسعار. كما يلاحظ تشكيل الأسعار لنموذج القاع المزدوج وعليه في حال اختراق الأسعار لخط العنق الذي يقع عند 1730 و استمرار تداولها أعلاه فمن المرجح أن يتداول سعر الذهب باتجاه 1840 .
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن منطقة التداول التي تقع بين 1685 – 1765 وقد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى من منطقة التداول مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 1747 كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق 1765 إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 1807. و من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 1685 يفتح الباب لتراجع الأسعار باتجاه 1629 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 1661 و 1645 على التوالي.