سجلت مستويات مؤشر مبيعات التجزئة البريطاني الصادرة لشهر أكتوبر تراجعاً عن البيانات السابقة التي كانت عند 1.8% و جاءت عند 1.2% كما تراجعت أيضاً بيانات المؤشر الرائد الياباني من 101.3 إلى 97.4 في شهر سبتمبر.
وتترقب الأسواق اليوم خطاب رئيس البنك المركزي السويسري السيد جوردان في تمام الساعة 12:15 بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ، وفي تمام الساعة 2:00 ظهراً تصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر لمنطقة اليورو والتي تراجعت سابقاً بنسبة -2% و من المتوقع أن تاتي عند -1.3% . تجدر الإشارة إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي بدأت اليوم و تشير التوقعات إلى إمكانية سيطرة الحزب الجمهوري على أحد المجلسين والذي في حال حدث فمن المرجح أن يعرقل ذلك استمرار الرئيس بايدن في تطبيق أجندته الاقتصادية الحالية، علماً أن أي تقدم يحرزه الحزب الجمهوري يفتح الباب على مصراعية أمام الرئيس السابق ترمب للعودة للترشح لولاية ثانية في انتخابات 2024 .
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
تراجعت شهية المخاطرة ومعها أسعار العقود المستقبلية لأغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم بسبب حالة الغموض و عدم اليقين التي تسببت بها انتخابات التجديد النصفي حيث أن هوامش المنافسة بين بعض المرشحين الجمهوريين و الديمقراطيين في بعض الولايات مثل بنسلفانيا تعتبر قريبة جداً، حيث يبقى أمر فوز الجمهوريين بأحد المجلسين مشكلة كبيرة للديمقراطيين الذين لن يستطيعو أن يمررو الاصلاحات الاقتصادية الذين ينوون ادخالها الأمر الذي قد يبطئ من مستويات النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى فقد استقرت عوائد السندات الأمريكية لمدة عامين عند 4.70 وبقيت أعلى من عوائد السندات لمدة 10 سنوات التي استقرت عند 4.20 حيث بقي الفارق سلبياً لمصلحة عوائد السندات الأقصر في إشارة على انعكاس منحنى العائد والذي يدل على إمكانية اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود .
العملات
تراجعت أسعار الدولار الأمريكي منذ نهاية الأسبوع الماضي وبقيت تتداول ضمن حركتها الأفقية بعد صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية والذي كشف عن ارتفاع في مستويات البطالة من 3.5% إلى 3.7% الأمر الذي دفع المستثمرين للاعتقاد بأن ارتفاع مستويات البطالة قد يخفف من سرعة تحرك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة إلا أنه يبقى لتقرير التضخم لشهر أكتوبر الذي سيصدر الأسبوع الحالي الأثر الأكبر في تحديد سرعة احتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق أسعار مؤشر الدولار الأمريكي أدنى مستويات 109.42 إشارة على إمكانية تراجع الأسعار باتجاه 105.47 في حين أن استمرار تداولها أعلى 109.42 قد يدفعها للارتفاع مجدداً لاختبار مستويات 112.95 .
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار العملات الرئيسية وعلى رأسها اليورو منذ نهاية الأسبوع الماضي و بداية الأسبوع الحالي بسبب تراجع أسعار الدولار الأمريكي بالإضافة لاستمرار تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوربي و على رأسهم كريستن لاغارد بأن المركزي متجه برفع أسعار الفائدة لتحقيق هدفه بتخفيض مستويات التضخم نحو 2%
من الناحية الفنية، اختبرت أسعار اليورو مقابل الدولار مستويات التعادل البارحة و من ثم عادت للتراجع اليوم مع استراداد الدولار الأمريكي لبعض خسائره اليوم. يعتبر إغلاق الزوج أعلى مستوى التعادل اليوم إشارة على إمكانية ارتفاع الأسعار باتجاه 1.0111 في حين أن إغلاقها أدنى مستويات التعادل قد يدفعها للتراجع باتجاه 0.9858 و 0.9780 على التوالي.
الذهب والنفط
تراجعت أسعار الذهب بسبب ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بسبب بداية انتخابات التجديد النصفي التي ترجح فوز الجمهوريين بأحد المجلسين الأمر الذي سيهسل على الاحتياطي الفيدرالي دفع مستويات التضخم للتراجع بسبب عدم قدرة الادارة الأمريكية الديمقراطية على تمرير تشريعات تتضمن زيادة الانفاق.
من الناحية الفنية، يعتبر إغلاق أسعار الذهب أعلى 1685 إشارة على إمكانية استمرار ارتفاعها باتجاه 1705 في حين أن استمرار تداولها أدنى 1685 قد يدفعها للتراجع لاختبار 1628.
تراجعت أسعار النفط مع ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في الصين ( ما يتجاوز 7000 إصابة بحسب الارقام الصينية) الأمر الذي دفع السلطات الصينية للاعلان عن تمسكها بسياسة تخفيض
إصابات كوفيد لمستويات صفرية و ما يستدعيه الأمر من إجراءات التباعد الاجتماعي بما سيؤدي إلى تقليل الطلب من جانب الصين. وكانت أسعار النفط ارتفعت مؤخراً حيث اقترب سعر برميل خام برنت من عتبة 100 دولار بسبب تراجع العرض بعد تخفيض أوبك وشركائها الانتاج بمقدار 2 مليون برميل يومياً ابتداءً من أول نوفمبر بالإضافة إلى اقتراب الحظر الأوربي و الذي انضمت له بريطانيا على النفط الروسي بحيث أنه لا يمكن لشركات التأمين الأوربية أو البريطانية التأمين على ناقلات النفط الروسي المستخرج من البحر إلا في حال تم بيعه بسعر محدد سلفاً (60 دولار للرميل) .
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار نفط غرب تكساس في طريقها لاختبار 90.50 بعد فشلها في الإغلاق البارحة أعلى 92.94 و يعتبر إغلاقها أدنى 90.50 إشارة على إمكانية التراجع باتجاه 85.15 في حين أنه نجاحها اليوم في الإغلاق أعلى 92.94 فقد يدفعها ذلك للتداول باتجاه 95.97 .
أسعار مؤشر SP500 – الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني
ThinkTrader
في 21 من شهر أكتوبر الماضي صححت أسعار مؤشر
SP500 من اتجاهها الهابط وشكلت قاعاً أعلى عند 3626 لتتحرك بشكل صاعد غير أنها في الثالث من نوفمبر تراجعت و عادت لتتحرك من دون فعالية وقد أغلقت الأسعار أعلى مستويات المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم البارحة في إشارة على إمكانية إستنئناف الأسعار لحركتها الصاعدة.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن المنطقة السعرية التي تقع بين 3722 – 3939 وقد تكون في طريقها للارتفاع باتجاه الحد الأعلى لهذه المنطقة . و يعتبر إغلاق الشمعى اليومية فوق الحد الأعلى إشارة على إمكانية استمرار تدول الأسعار باتجاه 4139 مع الأخذ بالاعتبار إمكانية الارتداد عند مستوى المقاومة الذي يقع عند 4078 . من جهة أخرى، فإن إغلاق الشمعة اليومية تحت مستويات 3722 يفتح الباب لتداول الأسعار باتجاه 3551 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستوى الدعم الذي يقع عند 3633 .