البيانات الاقتصادية الصادرة والمنتظرة
فاجـأ الاحتياطي الاسترالي الأسواق اليوم و رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس فقط على عكس التوقعات برفعها 50 نقطة وقد أوضح المركزي في بيان قائلاً بأنه سيتطلب الأمر المزيد من رفع أسعار الفائدة لدفع مستويات التضخم للتراجع غير أن الأسواق في الوقت الحالي ترجح رفع واحد فقط وذكر رئيس الاحتياطي الاسترالي بأن وصول أسعار الفائدة إلى 2.60% بعد ستة مرات من الرفع هو" أمر ملموس" و مع تخفيف الاسترالي سرعته في رفع أسعار الفائدة فهو يأخذ خطوة في اتجاه تخفيضها مبكراً خلال العام القادم.
تترقب الأسواق اليوم في الساعة 5:00 و 5:15 عصراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة خطابات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لوغان ، وليامز و مسيتير على التوالي وفي تمام الساعة 7:00 مساءً يستمع المستثمرون إلى خطاب رئيس البنك المركزي الأوربي كريستن لاغارد.
مؤشرات الأسهم وعوائد السندات
سجلت أغلب أسعار العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً بعد تراجعها الأسبوع الماضي بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي البارحة والذي تراجع في شهر سبتمبر إلى 50.9 من 52.8 في الشهر السابق ما دفع لاعتقاد المستثمرين بأن هذا التراجع قد يعزز من ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى التخفيف من سرعة اندفاعه في رفع أسعار الفائدة على المدى القصير وخصوصاً مع بداية بعض البنوك المركزية بالتخفيف من حدة سياستها المتشددة كبنك انكلترا الذي عاد ولو مؤقتاً إلى سياسة التيسير الكمي وبنك أستراليا الذي رفع 25 نقطة اليوم بدلاً من رفع 50 نقطة.
وقد تراجعت عوائد السندات لمدة عشر سنوات و اقتربت من مستويات 3.5% في إشارة على زيادة الطلب على السندات الأمريكية غير أن الفارق بينها و بين عوائد سندات السنتين مازال عند 40 نقطة أساس بما يدل على ترجيح الأسواق لاستمرار الركود لمدة أطول.
العملات
لم تنجح تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي في التبيه بالاتجاه لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة بدفع أسعار الدولار الأمريكي للمزيد من الارتفاع ، حيث ترى الأسواق بأن المركزي الأمريكي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام القادم عند مستويات 4.5% أي أنه قد يرفع أسعار الفائدة في نوفمبر بمقدار 75 نقطة و من ثم 25 في ديسبمر و 25 في مارس 2023.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار مؤشر الدولار الأمريكي في طريقها لاختبار مستويات 109.42 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 110.09 . من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية أعلى 112.95 إشارة على إمكانية عودة الأسعار للارتفاع باتجاه 115.09 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 114.26.
استفادت أسعار اليورو من تراجع أسعار الدولار الأمريكي و سجلت أعلى مستوياتها منذ ما يقارب الأسبوعين ، كما استفادت أيضاً من تراجع التوتر بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي مع ارتفاع منسوب الغاز في خزانات دول الاتحاد الأوروبي والتي تعتمد على واردات الغاز القادمة من النرزج و من شمال أفريقيا حيث سجلت مستويات الغاز المخزنة أعلى مستوياتها منذ 5 سنوات، ومن جهة ثانية صدور توقعات بدرجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الأسبوعين القادمين الأمر الذي يؤجل سحب الغاز بهدف التدفئة بالاضافة إلى استقرار الطاقة الكهربائية التي تولدها طاقة الرياح.
من الناحية الفنية، قد تكون أسعار اليورو مقابل الدولار في طريقها لاختبار مستوى التعادل عند 1.0000 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند 0.9858 من جهة أخرى فإن إغلاق الشمعة اليومية دون 0.9701 قد يدفعها للتراجع باتجاه 0.9660.
الذهب والنفط
تراجعت الضغوط البيعية على أسعار الذهب مع قيام بعض المستثمرين بعمليات جني الارباح و الخروج من صفقات شراء الدولار الأمريكي مع ترجيح الأسواق اتجاه الاحتياطي الفيدرالي للتخفيف من سرعته في رفع أسعار الفائدة مع بداية الربع الثاني من العام القادم ولارتباط الذهب مع الدولار الأمريكي بعلاقة عكسية فقد استفاد من تراجع الدولار و ارتفعت أسعاره.
استفادت أسعار النفط اليوم من تراجع أسعار الدولار من جهة و من الأخبار التي تتحدث عن اتجاه اتجاه أوبك وشركائها في اجتماعها غداً إلى تخفيض الانتاج بمقدار مليون برميل يومياً أو 1% من الانتاج الكلي.
من الناحية الفنية، قد يكون نفط غرب تكساس في طريقه لاختبار مستوى 85.14 وإغلاق الشمعة اليومية أعلاه قد يدفع الأسعار للمزيد من الارتفاع باتجاه 90.50 في حين أن إغلاق الشمعة اليومية أدنى 80.00 قد يدفعها للتراجع باتجاه 74.97 ومن ثم 68.08 .
أسعار الذهب - الرسم البياني اليومي
مصدر الرسم البياني:
ThinkTrader
في 28 من شهر سبتمبر الماضي نراجعت أسعار الذهب وسجلبت أدنى مستوياتها منذ قرابة العامين و نصف ومن ثم عادت للارتفاع مع قيام بعض المتداولين بعمليات جني الأرباح.
في الوقت الحالي تتحرك الأسعار ضمن المنطقة السعرية 1685 – 1765 و قد تكون في طريقها لاختبار الحد الأعلى للمنطقة السعرية المذكورة مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات المقاومة التي تقع عند 1720 و 1747 ، كما يعتبر إغلاق الأسعار اليومي فوق الحد الأعلى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية استمرار الارتفاع باتجاه 1807. من جهة ثانية، يعتبر إغلاق الشمعة اليومية تحت الحد الأدنى لمنطقة التداول إشارة على إمكانية تراجع الأسعار باتجاه 1629 مع مراعاة إمكانية الارتداد عند مستويات الدعم التي تقع عند 1661 و 1645 .