أهم ما ستتابعه الأسواق هذا الأسبوع

سينصب تركيز الأسواق على اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع حيث يتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق في منطقة اليورو بسبب التزام مسؤولو البنك المركزي الأوروبي بإعادة مستويات التضخم إلى هدفها عند 2٪.  كما سيراقب المستثمرون اجتماعات بنك اليابان وبنك كندا التي ستنعقد هذا الأسبوع أيضًا.
 
هناك الكثير من الأرقام المهمة للولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع. من المرجح أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث رقمًا إيجابيًا للمرة الأولى هذا العام بعد دخول الاقتصاد في  حالة "ركود تقني" في الربعين الماضيين ، ويتوقع السوق أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بنسبة 2.1٪ في الربع الثالث. من جهة أخرى، من المتوقع أن ترتفع بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية (الأداة المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم) من 4.9٪ إلى 5.2٪. وقد يؤدي ذلك إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية المتشددة دون تغيير ورفع سعر الفائدة  للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع شهر نوفمبر.
 
بدأ الحزب المحافظ في المملكة المتحدة منافسة سريعة لتعيين زعيم جديد ، ويجب على المرشحين تأمين دعم 100 عضو برلماني للانتقال إلى المرحلة التالية. في وقت كتابة هذا التقرير ، أمن وزير الخزانة السابق السيد ريشي سوناك دعم مريح من 147 نائباً ، في حين حصلت الوزيرة بيني موردنت على دعم 24 نائباً فقط ، بينما انسحب بوريس جونسون من سباق القيادة ، قائلاً: " ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله ".
 
ارتفعت المؤشرات الأمريكية والذهب في يوم الجمعة مع قيام بعض البائعين الأرباح بعمليات جني الارباح في نهاية الأسبوع. كما أغلق مؤشر الدولار في المنطقة الحمراء في حين استقر سعر النفط وسط توقعات بزيادة الطلب من الصين.    
 
البيانات الاقتصادية المنتظرة
 
الإثنين 24 أكتوبر  

• البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي وقطاع الخدمات الأسترالي (أكتوبر)
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث من العام
• بيانات الانتاج الصناعي الصيني (سبتمبر)  
• البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي وقطاع الخدمات الأوروبي (أكتوبر)
• البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي وقطاع الخدمات البريطاني (أكتوبر)
• البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي وقطاع الخدمات الأمريكي (أكتوبر)

 
الثلاثاء 25 أكتوبر

• مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال (أكتوبر)
• خطاب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين
• مؤشر أسعار المنازل الأمريكي (أغسطس)
• مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي (أكتوبر)

 
الأربعاء 26 أكتوبر   

• مستويات التضخم الأسترالية ( الربع الثاني 2022)
• المؤشر الرائد الياباني (أغسطس)
• قرار الفائدة عن بنك كندا والمؤتمر الصحفي الذي يليه
• مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية ( سبتمبر)

 
الخميس 27 أكتوبر   

• مؤشر GFK الألماني لثقة المستهلك (نوفمبر)
• قرار الفائدة عن البنك المركزي الأوربي و المؤتمر الصحفي الذي يليه
• طلبات السلع المعمرة الأمريكية ( سبتمبر)
• الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من العام
• مؤشر الانفاق الشخصي الأمريكي للربع الثالث  

 
الجمعة 28 أكتوبر

• مستويات التضخم اليابانية (أكتوبر)
• مؤشر أسعار المنتجين الأسترالي للربع الثالث
• قرار الفائدة عن بنك اليابان
• الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم الألمانية (أكتوبر)
• الناتج المحلي الإجمالي الكندي ( أغسطس)
• مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك ( أكتوبر)

 
اجتماع البنك المركزي الأوروبي
 
يبقى لدى صقور البنك المركزي الأوروبي حجة قوية للضغط من أجل رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع نوفمبر باعتبار أن مستويات التضخم في منطقة اليورو بعيدة جدًا عن هدفها البالغ 2٪ ( حالياً عند 9.9٪ في سبتمبر).
من ناحية أخرى ، ترغب الأسواق في معرفة المزيد حول ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي ويبدأ الحديث عن عملية التشديد الكمي ، أي تقليص ما يقرب من 5 تريليونات يورو من السندات المتراكمة خلال الأزمات الأخيرة.
 
بنك كندا
 
يبقي اتجاه مستوى التضخم الصاعد في كندا الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أكثر. لذلك ، من المحتمل جدًا أن نرى ارتفاع بنك كندا بمقدار 75 نقطة أساس مما يرفع أسعار الفائدة الكندية إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 12 عامًا عند 4.0٪.
 
بنك اليابان
 
يمكن للمحافظ كورودا أن يحذر من أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد ، ولكن من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على سياسته دون تغيير. من الجدير بالذكر أن زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني قد وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عدة عقود واخترق أعلى مستويات 150.00.